汽車連接器國產替代加速

• 柯壯賓 2023年5月10日 來源：中研網 1205 78
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中國新能源汽車崛起，帶來汽車連接器國產化機會。隨著國內造車新勢力及自主品牌崛起，本土汽車零部件公司憑借快速響應及成本優勢迎來發展黃金時期。相比消費升級屬性的汽配廠商，汽車連接器作為電動化、智能化產業鏈標的更受資本市場青睞，有望加速國產替代。

連接器是構成完整連接系統的基礎元件。連接器作為電子系統設備之間的節點，在器件、設備、組件、子系統之間傳輸電流或光信號，并保持系統之間不發生信號失真和能量損失。連接器按傳輸介質不同，可以分為電連接器，微波頻射連接器及光連接器。

表：連接器分類

汽車連接器為全球連接器占比第二的細分子行業。根據Bishop&Associate數據，2021年全球連接器市場規模779.91億美元，其中通信連接器占比23.47%，排名第一；汽車連接器占比21.86%，排名第二；計算機及外設連接器占比13.13%，排名第三。

汽車連接器可以分為傳輸數據信號的高頻高速連接器和傳輸電流的低壓/高壓連接器。低壓連接器主要應用在車內電壓60V以下的環境中；高壓連接器提供60V-380V的電壓傳輸，主要應用在新能源汽車充電槍、充電座、電池包等位置；高頻高速連接器主要用于滿足汽車輔助駕駛，智能駕駛，車聯網需求。

連接器通常由接觸件、絕緣體、殼體、附件構成。接觸件是連接器等核心部件，通過陰陽性接觸件等插合完成電連接。其中陽性接觸件為剛性零件，一般由黃銅、磷青銅制成；陰性接觸件為插孔，依靠彈性結構在與插針插合時發生彈性變形產生彈性力與陽性接觸件形成緊密接觸，完成連接。絕緣體保證了接觸件之間、接觸件與外殼之間的絕緣性能。殼體作為連接器的外殼，為絕緣體和接觸件提供保護，并提供插合時的對準。附件方面，分為結構附件如卡圈，定位鍵，定位銷、導向銷、密封圈、密封墊等；和安裝附件，如螺釘、螺母、螺桿、彈簧圈等。

連接器產業鏈分為上游原材料，中游制造，下游應用。連接器上游原材料主要包括制造端子的金屬材料，電鍍材料，制造絕緣體及殼體的塑料材料，架構材料。中游連接器制造包括金屬材料的車床加工，電鍍加工；塑膠材料的制作成型，架構材料的壓鑄成型及電鍍加工；后經過制配、組立、測試制造成連接器成品。下游被廣泛應用于汽車、軍工、工業、通信、家電等領域。

國家政策支持連接器行業發展。作為實現電子系統連接的必要節點，連接器行業受到中央及各地方政府的關注與支持。2021年9月《中國電子元器件行業“十四五”發展規劃》對我國光電接插元件行業提出2025年具體目標，預計至2025年我國光電接插元件行業銷售額達到3967億元，“十四五”期間年均增長率目標為6%。

表：2023年、2025年連接器行業發展目標

新能源動力系統連接器應用保持高速增長，驅動汽車連接器制造國產化。汽車電動化、智能化相比傳統燃油車帶來連接器的增量環節亦為我們研究重點。汽車連接器廣泛應用于動力系統、車身控制系統、信息控制系統、安全系統、車身設備等方面。而隨著新能源汽車逐步滲透、配套設施逐步完善，對應整車廠對汽車高壓/充換電連接器要求不斷增加。同時隨著汽車智能化趨勢逐步深入，車載攝像頭、GPS、車載天線以及激光雷達等核心零部件搭載數量提升，對應汽車高頻高速連接器需求逐步提升。

預計2017~2027年全球新能源汽車市場將實現高速增長，CAGR=28.9%。根據Statista測算，2021年全球新能源汽車市場規模達到約3460億美元，預計到2027年，全球新能源汽車市場將增長到約8600億美元，2017~2027年復合增長率為28.9%。

截止到2023年2月，中國新能源汽車滲透率達31.6%。根據中汽協數據，2022年中國新能源汽車持續爆發式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。其中，純電動汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6%。截止到2023年2月，中國新能源汽車市場滲透率達到31.6%。

新能源汽車滲透率提升帶動充電樁需求。根據IEA數據，2021年全球公共充電樁接近180萬個，同比增速為37%，其中三分之一是快速充電器。

中國領銜全球充電樁數量增幅。根據國家能源局最新發布的數據，2022年1月至6月，國內新增130萬臺充電樁，是2021年同期的3.8倍。2021年，公共車樁比和私人車樁比為7.13和5.17，依舊處于較高水平，未來隨著新能源汽車滲透率進一步提升，與其配套的充電設備將快速推進，國內充電樁數量將大幅增長。

全國各地在政策支持下，加速充電基礎設施布局。2022年7月29日，住建部、國家發改委聯合發布“十四五”全國城市基礎設施建設規劃。規劃提出，開展新能源汽車充換電基礎設施信息服務，完善充換電、加氣、加氫基礎設施信息互聯互通網絡。此外，北京、重慶、海南、廣東等多地也發布了充電基礎設施建設相關規劃，多家車企如蔚來、廣汽等也持續充電樁推進布局。

為解決新能源汽車充電焦慮問題，大功率液冷超充槍應運而生。隨著新能源汽車續航里程的增加，電池的容量增大，導致充電時間進一步延長，使得充電焦慮問題更加突出，充電的便利性和充電時間長是制約新能源汽車領域快速發展重要因素之一，而液冷大功率充電和快速換電是現階段解決快速補電的兩個有效手段。

液冷充電槍內置冷卻管道，加快充電速度的同時可滿足多種用戶的需求。液冷充電槍及充電電纜中內置冷卻管道，在滿足大電流充電的同時保證溫升不超標。液冷超充技術是目前未完成整車高電壓架構推廣時，能滿足新能源汽車用戶快速充電需求的短期解決方案。通過冷卻液實時降溫，電纜截面積相對較小，質量較低，可以滿足各類人群的實際操作。

國內外車企加速布局液冷充電樁。2015年特斯拉開始研發新型液冷系統的充電站。2019年特斯拉推出最高峰值功率可達250kW的V3超充樁，相較于V2超充樁，V3超充樁的充電線直徑減小44%左右，為23.87mm。近兩年，國內車廠也加速布局液冷充電設備。2021年8月，廣汽埃安推出由巨灣技研提供的A480超充樁便采用了液冷式充電系統；2022年特來電液冷超充樁上線至10余個充電站；2021年6月21日，日豐股份發布公告稱子公司上海艾姆倍液冷超充充電樁專利已經獲得國家認證。2021年7月6日，在NIOPowerDay2022上，蔚來宣布在2021年年底至2022年年初，陸續推出峰值功率500kW、峰值電流650A的液冷超級快充樁和第三代換電站等全新加電設施。

伴隨新能源汽車市場火熱，國內各地加速充電樁、換電站等配套設備的布局，為快速充電槍、充電樁行業帶來大幅增長空間。2021年，中國快速充電樁達到47萬個，同比增長50%，高于2020年44%的增幅，國內超過40%的充電設備是快充設備，遠高于其他電動汽車設備。根據PrecedenceResearch預測，到2030年，全球新能源汽車充電設備市場將達到646.7億美元，2022~2030年復合增長率為28%。

國內新能源汽車產業鏈崛起，比亞迪2022年汽車銷量首次超過特斯拉。中國自主品牌依托新能源汽車迅速崛起，品牌競爭力大幅提升，通過持續的技術創新和突破，推出豐富多樣的產品，在日益加劇的市場競爭中，贏得消費者青睞。2021年比亞迪汽車銷量為72.13萬輛，同期特斯拉為93.6萬輛。2022年比亞迪多款車型如“漢”、“唐”、“宋”、“元”改版升級，持續助力品牌向上，2022年比亞迪實現銷量180.25萬臺，首次超過特斯拉。

國內自主品牌和新勢力造車崛起加速連接器國產替代。在傳統燃油車時代，汽車產業鏈原本具有明顯的全球分工特點，國內廠商很難切入外資車企供應鏈。近些年隨著國內新能源汽車銷量逐年攀升，全球話語權日益提高，考慮到新能源汽車時代車型迭代周期短，且國內OEM往往要求供應商有更快響應的節奏和速度，因此與之配套國產汽車零部件供應商逐步崛起，從而帶來連接器的國產替代機會。

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