電線電纜行業競爭情況分析

• 陳博 2023年2月28日 來源：中研網 992 62
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我國電線電纜行業正處于成熟期，產品同質性嚴重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業沒有明顯的技術優勢，導致我國電線電纜行業集中度相對較低。從整體的競爭力表現來看，線纜行業整體競爭力表現比較平穩。優勢企業的基礎競爭力在相關子行業總排名的位次得到進一步

我國電線電纜產業發展已經具有較長時間的歷史，形成了成熟的產業鏈和完整的工業體系，參與競爭的企業數量眾多。我國電線電纜列統企業共6000多家(實際企業總量近萬家)。

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我國電線電纜行業正處于成熟期，產品同質性嚴重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業沒有明顯的技術優勢，導致我國電線電纜行業集中度相對較低。

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我國電線電纜行業CR10不足10%，CR100約為20%。雖然我國電線電纜行業整體規模位居世界首位，但在行業集中度方面與發達國家有較大差距，發達國家的電線電纜行業經過多年發展，特別是面對原材料價格波動，小企業逐漸退出市場，產業集中度大幅提高：美國前十名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據了市場份額的70%左右；日本七大線纜企業（如古河、住友、滕倉、日立、昭和等）占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業（耐克森、新特等）包攬了法國市場的營業額，占據了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業僅占據中國市場份額不足10%，龍頭企業發展潛力巨大。

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除少數大型或專、精、特新企業外，我國絕大多數線纜企業在運營模式、管理水平及產品結構等方面呈現同質化現象，使得線纜企業在市場上的競爭加劇。在同質化的產品市場，用戶主要關注價格，競爭幾乎完全集中在價格上，同質化產能越過剩，價格競爭越慘烈，利潤越微薄，企業生存越困難。自“奧凱電纜”事件之后，假冒偽劣產品雖得的一定遏制，但仍有一些不法線纜企業制造銷售非標及假冒優秀品牌企業的產品，并以“劣幣驅逐良幣”的經營模式與優質企業進行價格競爭，嚴重擾亂了國內電線電纜行業的市場秩序。

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為了保證電力、通訊運行安全，國家對部分電線電纜產品實行生產許可證制度，凡是在境內生產該類產品的企業、單位和個人必須取得生產許可證。根據《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法》規定："任何企業未取得生產許可證不得生產實行生產許可證制度管理的產品，任何單位和個人不得銷售或者在經營活動中使用未取得生產許可證的產品"。此外，各行業對電纜性能要求不同，對電線電纜入網也提出了種種認證方面的要求；某些客戶如部分電力公司對線纜廠商提出了自己的資格認定標準。因此取得目標市場(客戶）要求的生產許可和產品認證成為進入本行業最主要的障礙之一。電線電纜屬于資金密集型行業，生產線需要較大資金投入，同時電線電纜行業具有料重工輕的特點，對流動資金的規模和資金周轉效率的要求較高；此外，主要原材料銅的價格波動較大，也增加了企業資金管理的難度。資金的規模、資金運轉的效率成為電線電纜企業持續經營的首要問題。

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替代品威脅是美國波特五種力量模型中的一種力量。對生產或銷售被替代品企業的競爭地位和利潤以及被替代品產業的平均利潤率所造成的負面影響。電線電纜被喻為國民經濟的"神經"和"血管"，是國民經濟健康發展的重要配套產業，也是僅次于汽車制造業的第二大機械電工產業。隨著國民經濟快速發展，電線電纜行業呈現出蓬勃發展之勢。電線電纜行業暫無替代品威脅。上游行業為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產設備行業，其中原料銅占電纜生產成本的70%以上，其生產商為行業內公司主要的上游供應商，業內公司與之合作過程中，議價能力體現在以下方面：我國有大批銅、鋁等線纜原料供應商，業內公司采購時可供選擇的合作方較多，且銅桿或銅絲的原料價格一般參照現貨電解銅價格加上供應商制成銅桿、銅絲合理的加工費，價格比較透明，銅桿或銅絲采購價格處于合理水平；業內公司可以建立合格供應商制度，與該等供應商保持長期良好的合作關系，在合作過程中秉承誠信互贏的原則，不因單次的合同違約獲利而影響自身的信用，進而放棄長期的利益。合作也有助于公司獲得供應商較長的付款期限、較短的交貨周期等優待。業內公司的下游客戶涉及電力、建筑、鐵路等行業，在與之合作過程中，議價能力體現在以下方面：

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（1）價格競爭能力電力系統及重點工程為業內公司主要優質客戶，一般來說其自身規模較大，采購數量較多，處于較為強勢的地位，但該類客戶更注重產品的質量和后續服務，價格并非其關注重點。如果公司采取"價值營銷"策略，那么并不以產品價格上的優惠來贏得訂單，憑借質量及團隊式服務與該類優質客戶保持長期良好的合作關系；而一般工程類用戶，多數缺乏技術支持，針對上述客戶提供方案設計、安裝鋪設建議指導、售后產品情況回訪等差異化服務，有利于業內公司以中等偏上價格贏取訂單。

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（2）價格轉移能力根據原材料成本加上加工費及目標毛利確定銷售價格，其中，銅的現貨價格是確定電纜銷售價格的主要參照物，單類產品加工費相對固定，而目標毛利的變化與企業的議價能力有關。在銅價上漲或高位運行時，產品售價較高，此時毛利在售價中占比較低，目標毛利較容易被客戶接受；在銅價下降或低位運行時，產品售價較低，目標毛利在售價中占比較高，客戶不易接受，電纜生產企業維持原有的毛利會增加難度。

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從整體的競爭力表現來看，線纜行業整體競爭力表現比較平穩。優勢企業的基礎競爭力在相關子行業總排名的位次得到進一步鞏固，亨通、寶勝、中天、上上、遠東、富通等企業仍然保持領先，呈現“強者恒強，弱者更弱”的態勢。

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