目前，我國核電發(fā)展處于黃金階段，基于穩(wěn)定可預期的積極政策支持，“雙碳”背景下能源結構調(diào)整的迫切需要，自主研發(fā)、擁有完整知識產(chǎn)權的三代核電技術成熟落地，“一帶一路”倡議推動核電“走出去”的機遇，核能多用途發(fā)展契機，以及乏燃料后處理市場的蓬勃興起，我國核
核電是我國能源供應體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。核電產(chǎn)業(yè)的上游包括核電設備、核燃料及核材料的供應等;中游包括核電站的建設、運營;下游主要涉及核電發(fā)電、維修和乏燃料后處理市場。
目前，我國核電發(fā)展處于黃金階段，基于穩(wěn)定可預期的積極政策支持，“雙碳”背景下能源結構調(diào)整的迫切需要，自主研發(fā)、擁有完整知識產(chǎn)權的三代核電技術成熟落地，“一帶一路”倡議推動核電“走出去”的機遇，核能多用途發(fā)展契機，以及乏燃料后處理市場的蓬勃興起，我國核電發(fā)展迎來新局面。
2021年以來，新投入商運核電機組5臺，新開工核電機組9臺，其中自主三代核電“華龍一號”進入批量化建設階段。截至目前，我國商運核電機組53臺，總裝機容量5560萬千瓦，在建核電機組23臺，總裝機容量2419萬千瓦，我國在建機組裝機容量連續(xù)保持全球第一。
我國核電站主要由三大系統(tǒng)構成：核島、常規(guī)島及輔助系統(tǒng)。核島利用原子核裂變產(chǎn)生 蒸汽，是整個核電站的核心。常規(guī)島利用蒸汽推動汽輪機帶動發(fā)動機發(fā)電。輔助系統(tǒng) (BOP)主要包括核電電纜、通風與空調(diào)系統(tǒng)及核安全設備等，保障核電站平穩(wěn)運行。
常規(guī)島的主要功能是將核島產(chǎn)生的蒸汽的熱能轉(zhuǎn)換成汽輪機的機械能，再通過發(fā)電機轉(zhuǎn) 變成電能。常規(guī)島設備主要包括管道系統(tǒng)(泵、閥、管道等)、冷凝器、汽輪機、發(fā)電機、 汽水分離再熱器等。由于常規(guī)島的發(fā)電原理與火電、水電等其他發(fā)電站相似，設備具備 一定的通用性，因此常規(guī)島設備的市場競爭程度更高，毛利率更低。
核電設備中，核島是整個核電站的核心，是核電站所有設備中工藝最復雜、投入成本最高的部分。核島主設備主要包括核反應堆(包括堆芯、壓力容器、堆內(nèi)構件)、反應堆冷卻劑泵、蒸汽發(fā)生器、控制棒及驅(qū)動機構、穩(wěn)壓器、主管道等。常規(guī)島主要由管道系統(tǒng)及冷凝器、汽輪機、發(fā)電機、汽水分離再熱器組成。輔助系統(tǒng)(BOP)主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)。
比較來看，由于技術壁壘高，核島設備毛利率較高，核心關鍵設備的毛利率可超過45%，其中主管道和堆內(nèi)組件的毛利率分別可達到60%、50%左右。而常規(guī)島設備由于技術壁壘相對較低，競爭較激烈，毛利率一般在10%左右。
此外，核電站設計壽命一般為 60 年，核電站的儀控系統(tǒng)的使用壽命一般為10 年。長期運行的儀控系統(tǒng)隨著設備老化，會出現(xiàn)可靠性下降、偶發(fā)故障率上升等問題，需要定期或不定期進行維護及更換。因此，現(xiàn)有運行機組的運維、更換市場亦有較大的市場空間。
通過30年的積累，中國核電設備制造商的設計與制造能力明顯提升，關鍵設備的國產(chǎn)化能力提高，為下一步核電技術降本提供空間。1994年建成的大亞灣核電站設備幾乎均由法國引進，自主化程度僅為1%，但隨著我國核電技術的提升，核電設備國產(chǎn)化程度呈倍速增長，已進入自主化階段。未來將穩(wěn)定在90%左右，由于核電設備種類繁多且達上千種，且制造工藝要求較高，生產(chǎn)投資成本高，難以達到100%國產(chǎn)化。核電設備國產(chǎn)化程度的提升降低核電設備采購成本從而降低核電運營成本，以核級閥門為例，國產(chǎn)核級閥門價格僅為進口核級閥門的11.5%。
“十四五”期間，我國核電運行裝機容量達到7000萬千瓦。按照每臺核電機組100萬千瓦裝機容量計算，2022-2025年間，核電建設有望按照平均每年7-8臺機組推進。核電站每千瓦建造成本1.1-1.8萬元，則預計2022-2025年每年核電市場空間約為825-1350億元，對應核電設備市場空間413-675億元。
核電設備主要包括核島、常規(guī)島、輔助設備，分別占核電設備投資的58%、22%、20%。由以上可知，核島市場空間在240億-392億元，常規(guī)島91億-149億元，輔助設備83億-135億元。
在核電站運營方面，中國目前只有中核、中廣核、國家電投和華能集團四家公司具有核電站運營牌照。現(xiàn)在五大電力集團中除中電投和華能集團以外的其他三家企業(yè)國電集團、大唐集團和華電集團，以及其他地方發(fā)電企業(yè)都在積極通過參股的形式參與核電站建設。
政府對于核級設備資質(zhì)發(fā)放管控力度大，導致普通民營企業(yè)獲取資質(zhì)難度較大。而且核電設備普遍供貨周期長，回款時間多為2-3年，對民營企業(yè)現(xiàn)金流造成較大壓力，阻礙中小企業(yè)資金流良性循環(huán)運轉(zhuǎn)。技術壁壘+準入資質(zhì)+資本投入決定核電極高的行業(yè)壁壘，呈現(xiàn)壟斷競爭態(tài)勢。
更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年核電設備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。
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2022-2027年核電設備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告
核電設備行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析核電設備未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘核電設備行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...
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吳澳燕
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