磷化工產業全景調研 磷化工產業市場現狀及未來發展

• 吳澳燕 2023年1月9日 來源：互聯網 914 57
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磷化工是基礎化工的重要分支。磷化工最終產品可以用于農牧水產業、食品工業、精細化工、 冶金工業、水處理劑、醫療等眾多領域，應用廣泛的磷酸鹽包括六偏磷酸鈉、三聚磷酸鈉、草甘膦等，制備磷 酸鹽的中間產物包括五氧化二磷、三氯化磷等。

磷化工是基礎化工的重要分支。磷化工最終產品可以用于農牧水產業、食品工業、精細化工、 冶金工業、水處理劑、醫療等眾多領域，應用廣泛的磷酸鹽包括六偏磷酸鈉、三聚磷酸鈉、草甘膦等，制備磷 酸鹽的中間產物包括五氧化二磷、三氯化磷等。

磷化工產業鏈，上游為原材料磷礦石，用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統稱為濕法磷酸;以黃磷為原料，經氧化，水化等反應而制取的磷酸稱為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各有機物、無機物，下游為制成的產品，應用于農業、工業等各類行業。

磷化工產業全景調研

磷化工市場主要可分為兩大類，一類是應用于農業中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農藥，如草甘膦等;另一類則是廣泛用于工業、食品、醫藥領域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。其中磷酸一銨和磷酸二銨產量占磷肥85%，是應用最普遍的品種，磷酸一銨主要用于生產復合肥。

2021年國內磷酸一銨有效產能、產量分別為1846萬噸、1243萬噸，產能利用率為67.3%;磷酸二銨有效產能、產量分別為2205萬噸、1354萬噸，產能利用率為61.4%，我國是全球磷肥最大生產國，2021年我國磷銨產量全球占比約38.3%。近幾年隨著“三磷整治”政策落實及行業供給側改革不斷深入，我國磷肥行業落后產能不斷被淘汰，磷銨供給端持續收縮，目前我國磷酸一銨有效生產企業達47家，CR3僅約29.4%，行業集中度低，部分復合肥企業自主配套了肥料級磷酸一銨產能;磷酸二銨行業集中較高，目前有效生產企業16家，CR3約為55.7%。

磷礦石是磷元素的最上游來源，全球磷礦石分布并不均勻。根據美國地質調查局的統計，2016 年全球磷礦石總 儲量為 680 億噸，主要集中在摩洛哥和西撒哈拉、中國、阿爾及利亞、敘利亞等十個國家，占全球儲量的 94.85%，其中 73.53%的磷礦分布在摩洛哥，我國磷礦石儲量為 31 億噸，儲量占比為 4.56%，居全球第二位。 磷礦石產量分布也較為集中，摩洛哥、中國和美國三個國家共占全球磷礦石總產量的 75%，2016 年全球磷礦 石產量共 26.1 億噸，我國產量 13.8 億噸，占總產量的 52.87%。

目前，我國規模以上的磷化工行業產業園區共有5個，分別分布在貴州省、湖北省和江西省，其中貴州省和湖北省各有2個。

磷化工具有較大的污染，最主要表現為對水體的污染。十三五期間環保調查確定總磷是長江首要污染物，2019 年初生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動工作方案》，要求對三磷即磷石膏、磷化工(磷肥、含磷農 藥及黃磷制造等)、磷礦進行整治，先各地排查再定點施策。磷礦石開采會造成顆粒污染，長江沿岸有大量化肥 廠，產生的磷石膏堆存可能會發生滲漏污染地下水，黃磷生產會產生高污染尾氣，對空氣造成污染。環境整治 中關停了大量的化肥廠、磷礦產區以及小黃磷廠，對磷礦的需求影響較大。

磷化工產業市場現狀及未來發展

我國是世界最大的磷化工產品生產國。2021年，我國磷化工行業主要產品產量：磷酸一銨1252.58萬噸，磷酸二銨1354.363萬噸，黃磷77.75萬噸，草甘膦預計約60萬噸，磷肥(折五氧化二磷100%)預計約1200萬噸。除草甘膦以外，其余磷化工主要產成品均較2016年有所減少。

從消費需求端來看，我國也是世界最大的磷化工產品消費國。2021年，我國磷化工行業主要產品消費量：磷酸一銨793.52萬噸，磷酸二銨545.2萬噸，黃磷預計約75萬噸，草甘膦預計約6萬噸，磷肥(折五氧化二磷100%)預計約700萬噸。傳統磷化工主要產成品消費量均較2016年有所減少。

磷酸鐵鋰是一種重要的鋰電池正極材料，正極材料約占電池總成本的40%左右，正極材料的性能在很大程度上決定了鋰離子電池的綜合性能。鈷酸鋰、錳酸鋰、三元鎳鈷錳(鋁)酸鋰、磷酸鐵鋰是四種已經大規模應用的正極材料，其中磷酸鐵鋰電池在安全性、成本、高溫性能、循環性能方面具有突出的優勢，是商用電動汽車動力鋰離子電池的理想正極材料，預計未來在儲能領域也有較好的應用前景。

近年來，新能源汽車的快速發展，推動了磷酸鐵鋰電池的需求增長。2020年11月初，國務院辦公廳發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》提出，到2025年新能源汽車銷量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

與此同時，隨著國家對新能源汽車行業補貼逐步退坡，下游電池廠面臨降本的壓力，磷酸鐵鋰電池成本優勢日益凸顯，逆轉了三元鋰電池在該領域的絕對優勢地位。

中國汽車動力電池產業創新聯盟研究數據顯示，2021年，我國動力電池產量為219.7GWh，同比增長163.4%，其中磷酸鐵鋰電池產量為125.4GWh，占總產量57.1%，同比增長262.9%。磷酸鐵鋰電池在新能源汽車動力電池領域迎來了巨大的市場空間。

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