化纖行業市場全面分析：未來行業將進入大規模企業并購時代

• 陳澤芳 2023年1月5日 來源：互聯網 455 23
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目前，中國化纖企業總數已經達到2000多家，不僅企業數量多，而且生產規模小，除儀征化纖等少數幾家企業達到世界級水平以外，大多化纖生產企業年生產規模在1-2萬噸左右，很多化纖生產企業年生產規模不足1萬噸。隨著環保政策趨嚴，市場競爭加劇，以及我國大規模的產業結構

2022年4月21日，工業和信息化部、國家發展和改革委員會發布《關于化纖工業高質量發展的指導意見》。提出到2025年，規模以上化纖企業工業增加值年均增長5%，化纖產量在全球占比基本穩定。創新能力不斷增強，行業研發經費投入強度達到2%，高性能纖維研發制造能力滿足國家戰略需求。

目前，中國化纖企業總數已經達到2000多家，不僅企業數量多，而且生產規模小，除儀征化纖等少數幾家企業達到世界級水平以外，大多化纖生產企業年生產規模在1-2萬噸左右，很多化纖生產企業年生產規模不足1萬噸。隨著環保政策趨嚴，市場競爭加劇，以及我國大規模的產業結構調整，未來，化纖行業將進入大規模企業并購時代，化纖行業市場集中度提升。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國化纖行業市場全面分析及發展趨勢調研報告》顯示：

化纖的全名是化學纖維，指的是用天然的或人工合成的高分子物質為原料制成的纖維。根據原料來源的不同，可分為以天然高分子物質為原料的人造纖維和以合成高分子物質為原料的合成纖維。人造纖維主要有粘膠纖維、硝酸酯纖維、醋酯纖維、銅氨纖維和人造蛋白纖維等，其中粘膠纖維又分普通粘膠纖維和有突出性能的新型粘膠纖維(如高濕模量纖維、超強粘膠纖維和永久卷曲粘膠纖維等)。

合成纖維主要有聚酰胺6纖維(中國稱錦綸或尼龍6)，聚丙烯腈纖維(中國稱腈綸)，聚酯纖維(中國稱滌綸)，聚丙烯纖維(中國稱丙綸)，聚乙烯醇縮甲醛纖維(中國稱維綸)以及特種纖維(包括用四氟乙烯聚合制成的耐腐蝕纖維，耐200℃以上溫度的耐高溫纖維，強度大于10克/旦、模量大于200克/旦的高強度、高模量纖維，以及難燃纖維、彈性體纖維、功能纖維等)。

化纖行業作為一個民生支柱型的萬億級2B賽道，正在受到越來越多的私募基金的關注與青睞。隨著國家推動高質量發展的積極措施逐步落地，對化纖行業的發展和運行也將起到有力支撐，行業自身的抗風險能力和發展韌性將繼續提升。

化纖產業鏈概況

化纖行業是紡織服裝行業上游，主要提供面料紡紗所需的化學纖維?；w產業鏈上游是原油、天然氣和煤炭三大基礎能源(以原油為主)。下游主要為紡織，根據化纖不同品類的性質可以對應紡織業中的家用紡織、服裝用紡織、產業用紡織等子行業。中游為以PX(對二甲苯)、PTA(精對苯二甲酸)、MEG(乙二醇)、己內酰胺等為核心的石化、煤化中間品。

化纖對石油價格波動敏感?；w行業對上游原材料石油的價格波動敏感性較高，上游價格波動會沿產業鏈向下游傳導，但產業鏈各節點企業的傳導能力并不穩定，甚至差異較大，傳導能力取決于上下游的議價能力，考慮的因素包括產能過剩情況、行業集中度、供求關系等。

此外，化纖與棉花具有替代關系。棉花、滌綸和粘纖是棉紡行業的三大主要原料，其中，棉花占比接近50%~60%，棉花與粘短替代作用最強。當棉花供給偏緊、價格大幅上漲時，會迫使下游紡織企業增加對滌綸及粘纖的需求，從而促進滌綸及粘纖價格上漲;反之，則下跌。

化纖工業“十四五”高質量發展有三方面的制約：一是產業鏈供應鏈安全穩定能力需要進一步提升;二是產業鏈知識化數字化能力需要進一步提升;三是綠色化可持續發展能力需要進一步提升。

隨著我國經濟結構的深度調整和對外開放、城鎮化進程的加快，以及以中產階級、老齡消費、年輕時尚等為代表的個性化、差異化、功能化的需求升級，行業供給側產品結構的調整將會加快，為化纖行業整體提質增效和發展優質產能帶來空間和契機。

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