焦化企業產能情況分析 焦化行業市場供需平衡2022

• 2022年10月27日 HuangWenYu來源：百度百科 中研報告 Mysteel 219 6
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焦化一般指有機物質碳化變焦的過程;焦化過程是一種熱分解和縮合的綜合過程。中國煉焦化學工業已能從焦爐煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學產品。

焦化是指什么？

焦化一般指有機物質碳化變焦的過程;焦化過程是一種熱分解和縮合的綜合過程。中國煉焦化學工業已能從焦爐煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學產品。中國是焦化產品生產、消費以及出口大國，焦化產品廣泛用于化學工業、醫藥工業、耐火材料工業和國防工業。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國焦化行業深度分析及發展前景分析報告》顯示：

2021年，焦化行業繼續深化供給側結構性改革，積極應對原燃料價格高位運行、碳達峰碳中和等，總體運行平穩，落后產能淘汰有序推進，綠色低碳發展水平不斷提升，為產業鏈、供應鏈總體穩定做出了積極貢獻，實現了“十四五”良好開局。

我國的焦炭產能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內蒙古等省份，其中山西省焦炭產能約1.33億噸，河北省焦炭產能約8601萬噸，山東、陜西、內蒙古等省區產能約5000萬噸。常規焦爐主要集中在山西、河北、山東、內蒙古、遼寧、河南等省區，6省區產能約占全國產能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內蒙古、寧夏及新疆等省區，其中陜西省占全國半焦(蘭炭)產能62.6%;熱回收焦爐主要集中在山西、山東等省區，其中山西省占全國熱回收焦爐產能63.2%。目前，全國焦化企業共557家，其中重點地區(京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原)249家，非重點地區308家。

一、焦炭生產規模

1.焦化企業產能情況

中國煉焦行業協會印發的《焦化行業“十四五”發展規劃綱要》指出，全國焦化生產企業500余家，焦炭總產能約6.3億噸。

焦炭產量同比下降。2021年，焦炭產量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯合焦化企業焦炭產量為1.10億噸，同比增長5.5%，其他焦化企業焦炭產量3.55億噸，同比下降4.3%。

焦炭價格大幅上漲。2021年，焦炭價格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動下連續上漲。其中，>40毫米焦炭價格波動區間為2040~4400元/噸，平均價格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭價格波動區間為1730~4500元/噸，平均價格為2845元/噸，同比上漲55.0%。

焦炭出口量價齊漲。2021年，焦炭出口量為645萬噸，同比增長75.38%，累計出口平均價格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進口量為133萬噸，同比下降55.3%，焦炭進口價格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。

我國內焦炭的產量逐步上升，占世界焦炭產量的比例超過60%。焦炭滿足鋼鐵工業及國民經濟各行業的需要，為國民經濟發展做出了巨大貢獻。

2.焦化企業產能利用率及產量情況

圖表：2018-2021年全國焦化企業開日工率情況

數據來源：Mysteel、中研普華產業研究院整理

【注：統計口徑為100家獨立焦化企業】

圖表：2018-2021年全國焦炭日產量情況(單位：萬噸)

數據來源：Mysteel、中研普華產業研究院整理

【注：統計口徑為100家獨立焦化企業】

2021年焦炭供應受到多因素影響，環保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產，同時焦煤供應不足也造成部分焦企被動減產，加上新建焦化產能投放不及預期，整體產量低于往年，根據Mysteel數據顯示，2021全國焦炭產量4.26億噸，同比下降3.0%。其中產能變化方面，在碳達鋒、碳中和的大背景下，能源雙控政策愈加嚴格，焦化產能的投放必將放緩，批建加嚴，截止2021年12月31日Mysteel數據顯示，2021年已淘汰焦化產能2326萬噸，新增4927.5萬噸，凈新增2601.5萬噸。

二、焦化行業市場供需平衡

2022年焦化產能預計凈新增焦化產能1667萬噸，焦炭產能供應面臨過剩。從當前調研焦企淘汰、新增計劃來看，據我網統計2022年全國計劃淘汰焦化產能5493萬噸，計劃新增焦化產能7160萬噸，預計凈新增焦化產能1667萬噸，考慮壓減“兩高項目政策”影響，到2022年底焦化產能預計到達5.5億噸;在考慮環保限產政策影響以及新產能投放到滿產需要時間等因素下，預計2022年冶金焦產量為4.21億噸。

分時間段來看，2021年焦炭價格經歷了大起大落，可分為三個階段，先是一季度焦炭價格震蕩下跌階段，主要是前期新增焦爐陸續投產供應上升，還有當時鋼廠利潤偏低，疊加一季度本身鋼材需求低位，鋼廠出現了明顯減產，于是價格下跌;第二階段二三季度，焦價處于快速上漲階段，在疫情后全球經濟復蘇邏輯下，鋼材消費高漲，尤其是海外需求旺盛，使得焦炭消費大增，鋼廠在高利潤刺激下，雖然一季度之后原料供應受到安監環保限制，但是開工率仍維持偏高水平，在供需存在缺口的情況下，庫存逐步去化，價格一路上漲。

三季度末到四季度初，焦炭市場供需兩弱，鋼廠、焦化廠限產均有加強，但原材料短缺的問題開始顯現，尤其在保電煤政策下，加劇了焦煤緊張局面，動力煤擠壓煉焦配煤，雙焦成本直線上升，成本支撐成為焦價上漲的最大推力;最后一階段在四季度價格快速回落，焦炭消費受粗鋼產量壓減、宏觀環境疲軟、鋼廠限產預期加強等因素影響，下游鋼材消費下滑，焦炭需求開始下降，而且政策面對于煤炭保供限價，進口蒙煤通關量上升，港口堆積澳煤放量，焦煤緊張局面得到緩解，焦炭成本支撐坍塌，價格從高位直線下跌。直至12月焦企大幅虧損，大幅限產以及原料焦煤上漲支撐，焦炭才止跌企穩。

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