我國紙尿褲行業市場格局及發展分析

• 黃婷 2024年1月11日 來源：互聯網 506 27
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我國紙尿褲行業起步于上世紀 80 年代，隨著外國資本的進入，在上世紀 90 年代進入加速發展期，用戶的消費習慣逐漸形成，同時嬰兒紙尿褲市場開始起步;進入 2000 年以后，隨著人民生活水平的提升，以及消費觀念的轉變，健康、衛生、方便的一次性衛生用品開始逐漸獲

我國紙尿褲行業

我國紙尿褲行業起步于上世紀 80 年代，隨著外國資本的進入，在上世紀 90 年代進入加速發展期，用戶的消費習慣逐漸形成，同時嬰兒紙尿褲市場開始起步;進入 2000 年以后，隨著人民生活水平的提升，以及消費觀念的轉變，健康、衛生、方便的一次性衛生用品開始逐漸獲得消費者的青睞，同時成人失禁用品開始出現;2010 年至今，隨著消費水平和消費意識的進一步提高，一次性衛生用品的發展進入新的時代，高質量、大品牌、多功能的產品越來越受到消費者的青睞。

國內市場上的紙尿褲基本上是無紡布面層，透氣無紡布能提升尿褲內部的透氣程度，水蒸氣可以流通至紙尿褲以外，及時排出濕氣、熱氣，有效減少濕疹發生幾率，柔軟舒適基本上不刺激皮膚。

2022年中國線上渠道紙尿褲產品銷售份額達42.12%，較2016年的22.65%增長了19.47%，而線上渠道則剛好相反，2022年中國線下渠道紙尿褲產品銷售份額為57.88%，較2016年的77.35%減少了19.47%，但總體來看，目前中國成人紙尿褲銷售渠道仍以線下渠道為主。

從嬰幼兒衛生用品行業市場規模來看，由于國內新生兒人口數量下降，以及新冠疫情危機產生的不確定性和接種疫苗導致部分適齡人群推遲生育計劃，2020年行業市場規模小幅降低。據統計，2020年我國嬰幼兒衛生用品市場規模為485.6億元，同比下降2.64%。從嬰幼兒衛生用品消費情況來看，據生活用紙專業委員會數據，2020年中國嬰兒衛生用品消費量為410.1億片，同比增長4.2%;中國嬰幼兒紙尿褲滲透率為77.1%。

近年來隨著國內居民消費水平的提升，嬰幼兒紙尿褲的滲透率、使用頻率逐步提升帶動嬰兒紙尿褲市場規模穩步增長。據統計，2020年市場規模達624億元，2015-20年年均復合增速為12.11%。從渠道結構來看，2020年嬰幼兒護理產品銷售最主要的渠道為電商渠道，占比接近44%。此外，現代渠道構成豐富，包括商超、折扣店和便利店，合計占比達27%。

紙尿褲是母嬰大消費中的最為高頻且剛需的易耗品。據數據統計，2021年中國嬰兒紙尿褲市場規模達430億元，2021年嬰兒紙尿褲的市場滲透率為80.9%，預計于2026年升至90.4%，有望達到635億元市場規模。不同城市等級中國嬰兒紙尿褲市場將呈現差異化發展潛力與趨勢，三四線城市新生兒群體成為行業主要增量市場。

目前紙尿褲市場的整體格局是：嬰兒紙尿褲中，跨國公司品牌(幫寶適、好奇、妙而舒、大王、尤妮佳、媽咪寶貝等)主要集中在一、二線市場;而國產品牌(安兒樂、雀氏、茵茵、爹地寶貝、露安適等)主要集中在三、四線市場，其中部分品牌在一、二線市場也有著較好的市場份額和品牌影響力。

據中研產業研究院《2024-2029年中國紙尿褲行業深度調研及投資機會分析報告》分析：

新育兒觀念影響下，消費者對嬰兒紙尿褲產品的消費意愿提升、價格敏感度降低、消費品質升級，為嬰兒紙尿褲中高端發展提供消費動力。拉拉褲作為中高端紙尿褲的主要類型，其市場份額自2013年開始快速發展，截止2022年5月增長至46.1%。

需求端：出生率下降，母嬰需求消費升級，步入存量競爭市場，同時消費者選擇產品的邏輯發生轉變，紙尿褲本質為一次性衛生用品，消費者選擇產品時更關注產品本身，追求質量和性價比。

隨著中國市場的崛起和消費者消費觀念的變化，國貨越發受歡迎。一方面，中國制造業在近年來不斷發展壯大，不僅產品質量得到了提升，而且知識產權保護、環境保護等問題也得到了較好地解決。另一方面，隨著經濟水平的提高和消費者教育程度的提升，人們對于商品品質和品牌形象的要求越來越高，開始更加重視品牌本身的價值。

供給端：代工模式導致產品同質化嚴重，具備全產業鏈資源的企業未來會推進綜合成本優化，占據競爭優勢;此外，隨著消費需求轉變，產品力將是品牌向前發展的核心動力，企業應注重研發技術革新，同時兼顧品牌體系的打造，技術和品牌雙輪驅動，引領行業發展。

我國成年紙尿褲市場

成人紙尿褲的傳統銷售渠道以養老院、醫院等長期臥床、重度失禁老人聚集的場景為主。從使用場景和需求看，成人紙尿褲和成人拉拉褲其實面向的是臥床在家和出行兩種場景需求。

作為一種特殊人群的專用產品，電商渠道的重要性越來越重要，特別是母嬰電商市場規模越來越大的背景下，成人紙尿褲銷售也應該走出傳統的醫院藥店。線上、線下的融合開始加速，線上與實體的融合向著貼近消費者、提升運營效率的方向發展。

數據顯示，2019-2021年中國成人紙尿褲行業企業數量由899家上升到1210家，中國成人紙尿褲行業從業人員數量由90萬人上升到107萬人，中國成人紙尿褲行業從業資產規模由379億元上升到407億元。從區域分布看，2021年我國不同線級城市成人紙尿褲需求占比不同，一線和準一線城市占據我國成人紙尿褲主要市場份額，市場份額占比加總為79.1%。我國成年紙尿褲市場區域集中度高。

中國市場滲透率遠低于世界平均水平，成長空間大。受文化影響，中國成人失禁人群 較為保守，使用失禁護理用品的意愿較低，2019 年中國成人失禁用品市場滲透率僅 為 5%，遠低于世界平均水平(12%)及日本(80%)、北美(60%)等發達國家和地 區。就市場規模來看，中國成人失禁用品 2021 年市場規模為 11.6 億美元，占全球 總額的 7.1%，是美國/日本對應市場總額的 28.2%/43.9%，成長空間巨大。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家發改委、國家商務部、紙尿褲行業相關協會、中國行業研究網等國家部門、行業協會、國內外相關報刊雜志發表公布的基礎信息以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對我國紙尿褲行業的發展狀況、競爭情況、發展趨勢、行業技術等背景進行了分析，并重點分析了我國紙尿褲行業兼并重組機會，以及中國紙尿褲行業兼并重組將面臨的挑戰。

中國紙尿褲行業發展前景如何?如果想要了解更多中國紙尿褲行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國紙尿褲行業深度調研及投資機會分析報告》。

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