供需形成共振 存儲芯片價格四季度漲幅或擴大 存儲芯片行業未來趨勢預測

• 李波 2023年10月26日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1023 65
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據機構TrendForce最新研究顯示，2023年第四季度移動平臺DRAM、NAND價格將繼續上漲。其中DRAM合約價預計環比增長13%-18%，NAND Flash如eMMC、UFS閃存，環比漲幅約為10%-15%。

據機構TrendForce最新研究顯示，2023年第四季度移動平臺DRAM、NAND價格將繼續上漲。其中DRAM合約價預計環比增長13%-18%，NAND Flash如eMMC、UFS閃存，環比漲幅約為10%-15%。

TrendForce表示，第四季度漲幅擴大有幾個原因，供應方面，三星擴大減產、美光給出20%漲幅等，持續奠定從業者的漲價信心。

需求方面，2023年下半年移動平臺DRAM、NAND除了受惠于傳統Q3旺季帶動，華為Mate 60系列等手機，也刺激其它中國智能手機品牌擴大生產目標，進而推動第四季度移動存儲芯片合約價上漲。

中信證券表示，國內廠商由于主要布局利基存儲設計或主流存儲模組環節，今年二季度大部分存儲廠商毛利率已至近年低位，庫存見頂，營收/出貨量出現環比增長，部分廠商利潤端環比改善。預計下半年隨庫存去化，需求逐步回歸，行業細分龍頭有望迎來業績修復機會。

公司方面，中信證券表示，包括：1)存儲模組：江波龍、德明利、佰維存儲、深科技、萬潤科技、協創數據等;2)存儲芯片設計：東芯股份、兆易創新、北京君正、普冉股份、恒爍股份等;3)存儲配套芯片：瀾起科技、聚辰股份等。

存儲芯片行業概況

存儲器產業鏈下游涵蓋智能手機、平板電腦、計算機、網絡通信設備、汽車電子等行業以及個人移動存儲等領域，不同應用場景對存儲器的參數要求復雜多樣，涉及容量、讀寫速度、功耗、尺寸、穩定性、兼容性等多項內容，由此也形成了不同的產品形態。

存儲芯片，是嵌入式系統芯片的概念在存儲行業的具體應用。因此，無論是系統芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現多功能和高性能，以及對多種協議、多種硬件和不同應用的支持。

存儲芯片下游需求占比較大的應用依次是手機、服務器、PC存儲行業下游需求占比較大的依次是智能手機、服務器、PC等領域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發，AI服務器市場需求大幅增長，ChatGPT的數據獲取、數據整理、訓練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。

存儲芯片產品價格具有周期性，存儲芯片的產品價格主要和市場需求、產品存量、產品更新迭代有一定的關系。半導體產業中，存儲芯片的市場規模僅次于邏輯芯片，行業景氣度受供需關系影響較大，呈現出較強的周期性，被視為半導體產業周期的風向標。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》顯示：

2022年全球半導體市場規模為5740.84億美元，集成電路占比達83%，其中存儲芯片市場規模為1297.67億美元，占整個半導體行業的23%。

近六年來我國存儲芯片行業快速發展，且在國產芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內存儲芯片市場規模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規模從1514億元增長至3383億元，平均年復合增長率約為20.57%。

存儲芯片是集成電路價值量最大的產品之一，存儲芯片行業更是關系到國民經濟和社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，是培育和發展新興產業、推動信息化與工業化深度融合的核心和基礎。

在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持存儲芯片行業發展。

如《國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》等。國家產業政策的支持促進了半導體存儲器行業的發展、增強了企業的自主研發能力、提高了國內半導體存儲器企業的整體競爭力。

存儲芯片行業未來趨勢預測

在整個芯片產業中，存儲芯片行業在全球集成電路產業中市場銷售額占比最高，在芯片產業中占據重要地位。

然而，我國的存儲芯片行業發展較晚，在2016年以前我國國內幾乎沒有存儲芯片的生產能力，國外企業在存儲芯片行業則擁有著壟斷優勢，所以過去我國存儲芯片產品極度依賴進口。

存儲芯片生產工藝復雜，技術壁壘高，其研發和量產需要企業的長期技術積累，對企業研發人員的素質、行業經驗、技術儲備等都具有極高要求，企業需要極大的研發投入。

從存儲芯片行業代表企業研發投入情況來看，2022 年行業上市公司中，兆易創新研發投入最大，其次是復旦微電、北京君正等，整體上看行業研發投入呈逐年上升趨勢。

從全球存儲芯片市場規模來看,即便中國大陸、香港以及中國臺灣在全球存儲產業鏈上的廠商數量占比接近45%,但是總體營收規模仍然相對較小。

除中國臺灣廠商南亞科占據接近2%的市場份額外,其他存儲廠商占比不足2%,與海外的龍頭存儲廠商三星(39%)、海力士(22%)、美光(18%)等差距較大。

國內在存儲??IDM、存儲 Fabless、晶圓代工、主控芯片、封裝測試、模組等全產業鏈上均有廠商布局。預計2030年中國廠商將會成為存儲產業鏈上不可忽視的重要力量。國內存儲芯片行業將成長出一批具有國際先進技術水平的知名廠商。

物聯網的快速發展、人工智能、AR/VR等高科技產業崛起以及半導體下游企業包括消費電子、新能源汽車等對半導體需求旺盛，全球半導體需求量劇增，帶動存儲芯片需求上升。中國政府也通過政策支持和產業資金扶持，來鼓勵國內存儲芯片企業加強技術研發，加快我國國產替代化進程。

未來，隨著我國政府政策引導和產業資金扶持，以及本土存儲芯片企業研發動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或將擴大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規模的擴大。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、工信部、中國行業研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國存儲芯片市場進行了分析研究。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》。報告在總結中國存儲芯片發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國存儲芯片的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

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  2023-2028年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告

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