軸承行業市場深度調研2023 軸承行業產業鏈分析?

• 陳觀秋 2023年8月19日 來源：百度 818 50
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我國軸承主要進口來源地為泰國，2022年進口數量達9.58億套，占比45.8%。國內軸承市場上，八大國際軸承企業占據主導地位，且主要集中于高端市場，而本土軸承企業的營收規模較低、市場份額較分散、多生產中低端產品。軸承下游領域仍在不斷拓展，其中風電行業裝機量持續上

軸承的生產是一門實用科學，大量專利技術在生產實踐中取得，通常在行業內積累了生產經驗的企業才能掌握相應專有技術。

軸承是用于支持機械傳動軸的一種零件，主要分為滾動軸承與滑動軸承。從結構來看，滾動軸承主要由滾道圈、滾動 體、保持架等部分構成，而滑動軸承結構更簡單，主要通過與軸之間的滑動摩擦實現承托功能，因此與滑動軸承相比， 滾動軸承的摩擦更小，旋轉更順暢，能量消耗較低。軸承日常會承受來自不同方向的力，這樣的力叫做“負荷”，主 要分為徑向與軸向兩種，其中與軸垂直的力叫做徑向負荷/徑向力，與軸同方向的力叫做軸向負荷/軸向力。

一、軸承行業產業鏈分析

我國具備較為完善的軸承產業鏈資源。我國基礎工業發達，對軸承產業上游與中游的布局較為完善。軸承產業鏈上游 由軸承鋼、不銹鋼等金屬材料、改性塑料等非金屬材料及軸承套圈等零部件組成。產業鏈中游為軸承制造，軸承產品 主要包括汽車軸承、工程機械軸承、盾構軸承、風電軸承等。軸承行業的產業鏈下游應用領域廣泛分布于汽車、機器 人、家電和電機、紡織機、農業機械、工程機械、風電等行業，支撐起軸承行業的穩定需求。

上游軸承套圈市場規模大，行業集中度低。軸承套圈是軸承中價值量最高的零配件，據中國熱處理行業協會數據，其 成本占成品軸承成本的 35%。

二、軸承行業市場深度調研

中國是世界上最大的軸承生產國和消費國，占據了全球軸承市場的四分之一左右。近年來，中國軸承制造行業保持了穩定增長的態勢，受益于國內經濟的恢復和基礎設施建設的投資，以及國產替代和出口的拉動。2020年中國軸承制造行業完成營業收入1930億元，同比增長9.04%;2022年中國軸承制造行業完成營業收入2548億元，同比增長11.9%。

我國軸承主要進口來源地為泰國，2022年進口數量達9.58億套，占比45.8%。國內軸承市場上，八大國際軸承企業占據主導地位，且主要集中于高端市場，而本土軸承企業的營收規模較低、市場份額較分散、多生產中低端產品。軸承下游領域仍在不斷拓展，其中風電行業裝機量持續上升、新能源汽車行業銷量激增、高鐵里程和動車組仍有增長。

車用軸承數量與精度均高于人形機器人。單車用軸承數量可達數百個，而機器人上僅需要使用數十個，總體看油車軸 承數量>電車軸承數量>人形機器人軸承數量。汽車對安全性要求高的部位，如轉向、變速箱和空調壓縮機等的軸承精 度大于機器人。

據中研產業研究院《2022-2027年中國軸承行業市場深度調研與競爭格局預測報告》分析：

軸承主要分布于人形機器人的減速器和關節連接處。人形機器人在關節連接處需采用軸承。線性關節通常使用深溝球 軸承和四點接觸軸承，旋轉關節通常使用角接觸軸承。減速器上所需軸承則更為復雜，可按照減速器的類型分類：(1) 諧波減速器：用一個交叉滾子軸承和一個柔性軸承。(2)行星減速器：輸入和輸出端使用球軸承，另外需要使用滾 針軸承配套行星輪。(3)RV 減速器：用 3*2 個滾針軸承、3*2 個圓錐軸承和 2 個角接觸軸承。

全球八大跨國軸承企業占據全球 70%的市場。世界八大軸承企業包括斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克 (NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)和不二越(NACHI)，其中 斯凱孚為第一大軸承供應商，行業市場占有率為 7.6%。以上八大跨國軸承企業體量巨大，年均營收超過 500 億元。國內軸承行業集中度低。中國前十大軸承企業平均產值約 60 億，行業參與者眾多，但頭部企業體量偏小。

近年來，八大國際軸承企業逐步納入中國軸承套圈優秀廠商，例如金沃股份、五洲新春、 海寧上通優必勝軸承有限公司、浙江辛子精工機械有限公司等軸承套圈生產企業。軸承套圈市場規模大，行業集中度 較低，2021 年金沃股份國內市占率約為 1.41%。

我國軸承生產商跟國際先進企業相比仍有一定的差距，國外優秀廠商在生產技術、生產裝備、檢測技術等方面都具有一定的優勢。近年來軸承行業大型跨國公司先后在我國新設立生產基地、擴大生產規模。

目前高性能滑動軸承材料的生產、加工技術主要掌握在少數大型企業手中，新進入的企業缺乏足夠的研發能力，只能向先進企業購買高性能軸承材料，或者采用一些低檔次的材料生產低端軸承產品。

在我國自潤滑軸承細分市場中，中低端市場中小企業較多，大多數中小企業生產水平不高。中高端市場中，發行人、浙江長盛滑動軸承股份有限公司、浙江中達精密部件股份有限公司等行業內市場份額較大的少數企業占領了大部分市場，集中度較高。盡管包括發行人在內的中高端自潤滑軸承生產企業的產品質量已達到國內領先水平并出口國外，具有了和國際同行業者競爭的能力，但自潤滑軸承高端市場對于進口產品仍有較大的依賴。

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