全球機器人用軸承市場空間 軸承初步具備國產化能力

• 黃江 2023年7月13日 來源：新浪 752 45
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海外企業占據全球軸承行業主導，國內市場較為分散。據中國軸承工業協會數據，世界八大軸承企業年均營收超過 500 億元，全球第一大軸承供應商斯凱孚市占率為 7.6%。

人形機器人帶來千億增量空間，利好汽車軸承公司。當每萬人保有的人形機器人達到 45 臺時，全球機器人用軸承市場空間為 1215 億元。汽車上的壓縮機、轉向、變速箱所用軸承的精度比機器人上高，因此汽車用軸承供應商具備做機器人軸承的實力。

全球機器人用軸承市場空間 軸承初步具備國產化能力

軸承主要分布于人形機器人的減速器和關節連接處。 關節連接： 一般兩頭會分別采用一個軸承，如線性關節兩頭分別使用深溝球軸承和四點接觸軸承，旋轉關節采用交叉滾子軸承。 減速器： 相比而言，減速器上所需軸承則更為復雜。

海外企業占據全球軸承行業主導，國內市場較為分散。據中國軸承工業協會數據，世界八大軸承企業年均營收超過 500 億元，全球第一大軸承供應商斯凱孚市占率為 7.6%。中國前十大軸承企業平均產值約 60 億，行業參與者眾多，但頭部企業體量偏小。據觀研天下數據， 2021 年中國軸承企業僅有人本集團和萬向錢潮產值超過 100 億，分別占據中國軸承市場的 9.2%和 5.9%。

軸承龍頭企業以及具備國產替代能力的磨床供應商有望受益。 對于軸承企業而言，隨著人形機器人快速起量，軸承將逐步標準化，大量減速器和電機供應商將開始外采軸承，利好軸承行業。同時，目前國內有部分磨床供應商正在加速磨床的國產化研究，其中日發精機、宇環數控和秦川機床等企業有望成為磨床國產替代的領頭羊。

機器人年銷4億臺假設下，增量市場空間 1 萬億，根據 Precedence Research 數據，2030 年全球軸承市場約 9000 億元，增量市場空間有望超過現有市場空間。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國減速機軸承行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

人形機器人銷量預計不低于現有汽車行業水平，甚至能到達與人口1:1的水準，根據世界汽車工業協會(OICA)最新數據顯示，2022年全球汽車銷量約為8163萬輛，按照人形機器人單價2萬美元計算，市場規模約11.42萬億元(匯率按照7計算)，潛在市場空間巨大。

人形機器人在傳統機器人基礎上有較大的技術跨越，目前主要聚焦于運動控制能力的提升。從特斯拉公布的方案來看，其結構執行器有28個，主要分為旋轉執行器和線性執行器兩大類。旋轉執行器采用諧波減速器+電機的方案，線性執行器采用絲杠+電機的方案，特斯拉研制了反轉式行星滾柱絲杠執行器，能夠承受半噸重的壓力。

對于手掌關節，其采用了空心杯電機+蝸輪蝸桿的結構，單手具備11個自由度。目前來看，無框力矩電機、諧波減速器、滑動絲杠、反轉式行星滾柱絲杠、空心杯電機、力矩傳感器、IMU等是特斯拉機器人實現高自由度的核心部件。

多地出臺人形機器人政策支持

近期，多地發布政策支持人形機器人的發展。6月28日，北京市人民政府辦公廳印發的《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023-2025年)》提出，著眼世界前沿技術和未來戰略需求，加緊布局人形機器人，帶動醫療健康、協作、特種、物流四類優勢機器人產品躍升發展，實施百項機器人新品工程，打造智能驅動、產研一體、開放領先的創新產品體系。

6月15日，上海市人民政府辦公廳發布的《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》指出，瞄準人工智能技術前沿，構建通用大模型，面向垂直領域發展產業生態，建設國際算法創新基地，加快人形機器人創新發展。

5月31日，中共深圳市委辦公廳和深圳市人民政府辦公廳正式印發的《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案(2023-2024年)》提出，實施核心技術攻關載體扶持計劃，支持科研機構與企業共建5家以上人工智能聯合實驗室，加快組建廣東省人形機器人制造業創新中心。

全球機器人需求總規模或遠超汽車市場

伴隨全球工業自動化、智能化浪潮加速，工業機器人正進入加速成長期。近日，國際機器人聯合會 (IFR)發布的最新報告顯示，歐洲的工業機器人呈上升趨勢：歐盟 (EU) 27 個成員國在 2022 年安裝了近 7.2萬臺工業機器人，同比增長 6%。國際機器人聯合會 (IFR) 主席Marina Bill表示：“歐盟內采用機器人最多的五個國家是德國、意大利、法國、西班牙和波蘭，在2022 年，它們約占歐盟境內安裝的所有工業機器人的 70%。”

作為歐洲最大的機器人市場，德國2022年安裝了約2.6萬臺機器人(同比增長3%)，占歐盟總安裝量的37%。意大利是僅次于德國的歐洲第二大機器人市場，2022年安裝了近1.2萬臺(同比增長10%)，創歷史新高，占歐盟總安裝量的16%。法國機器人市場在歐洲排名第三，2022年總裝機量為7400臺，同比增長15%。西班牙的年安裝量增長了12%，達到3800臺。波蘭的機器人安裝已經持續了9年的強勁增長，2022年安裝量達到了3100臺，這是繼2021年3500臺的新峰值之后第二好成績。

從行業應用來看，汽車制造領域是歐盟工業機器人最大的應用行業，占比達到了38.7%。例如，德國2022年新部署的機器人中有27%安裝在汽車行業。法國汽車行業的工業機器人裝機量達到1600臺，代表了21%的市場份額。西班牙汽車行業安裝了900臺工業機器人，同比增長5%。

業內專家分析稱，汽車制造業一直是工業機器人最主要的應用市場，也是最早應用自動化和部署機器人的行業。在歐洲能源供應緊張，汽油價格大幅上漲的背景下，歐洲新能源汽車需求有望逐步擴大，從而帶動工業機器人需求增長。

從技術趨勢來看，歐洲工業機器人逐漸從早期的流水線作業為主導向靈活、個性化定制方向發展，新型通信與人工智能技術正在為工業機器人未來發展帶來新的可能。

《2023-2028年中國減速機軸承行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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