變壓器規模整體增長 市場格局較為分散 中國變壓器行業市場調研分析2023

• 方蔓桃 2023年7月24日 來源：百度 853 52
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變壓器行業的上游企業主要為原材料供應商，提供硅鋼片、銅、鋁等有色金屬原材料;中游為變壓器行業，為下游企業提供定制化變壓器的產品設計、生產制造、裝配調試和售后服務等;下游應用行業則主要為電源、電網、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設等領域，各細分行業呈

變壓器是利用電磁感應的原因來改變交流電壓的裝置，主要由鐵芯(磁芯)和線圈組成。變壓器是輸配電的重要基礎設備，廣泛應用于工業、農業、交通、城市等領域，其發展與電力工業發展、國家建設投資、工業企業投資的關系十分密切。

變壓器行業產業鏈中，上游主要為原材料供應商，提供硅鋼片、銅、鋁等原材料;中游為變壓器生產供應環節，為下游企業提供定制化變壓器的產品設計、生產制造、裝配調試和售后服務等，主要應用于能源電力、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設等領域，各細分行業呈現出不同的市場需求特點。

變壓器行業的上游企業主要為原材料供應商，提供硅鋼片、銅、鋁等有色金屬原材料;中游為變壓器行業，為下游企業提供定制化變壓器的產品設計、生產制造、裝配調試和售后服務等;下游應用行業則主要為電源、電網、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設等領域，各細分行業呈現出不同的市場需求特點。

變壓器行業市場現狀

據中國機械工業聯合會統計數據顯示，2016年以來，我國變壓器總產量整體呈現震蕩走勢。在經歷2017-2018年連續兩年產量規模下滑之后，2019年，我國變壓器總產量規模有所回升，整體規模達到175600.0萬千安伏，同比增長20.6%。2020年，我國變壓器總產量規模略微下降，降至173601.2萬千安伏。

近年來，我國電力需求增長迅速，電網的高速建設拉動了輸變電設備的市場需求。變壓器作為電力輸送的關鍵電氣設備，市場需求也保持了穩步的增長。近年來，我國電力需求增長迅速，電網的高速建設拉動了輸變電設備的市場需求。變壓器作為電力輸送的關鍵電氣設備，市場需求也保持了穩步的增長。我國變壓器行業銷售收入為3680.34億元，同比增長16.07%，行業復合增長率為20.76%。

中國變壓器企業可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以技術和管理優勢形成了第一陣營;保變、特變、西變等國內大型企業通過提升產品的技術水平和等級，形成第二陣營;以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團有限公司等為代表的制造企業形成了第三陣營;不少民營企業由于經營機制靈活，沒有非生產性的負擔，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。

近年來，國家進行了大量基礎設施投資，帶動了電力產業快速發展，進而促進了變壓器行業規模增長。雖然2020年受疫情影響，我國變壓器產量同比下降1.1%，只有173601.2萬千伏安。但隨后2021年隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，我國電力變壓器市場恢復增長。2021年我國變壓器產量為185390萬千伏安，同比增長6.8%。預計2022年產量將達194845萬千伏安。

變壓器是電力系統中關鍵的設備之一，其性能直接影響電網運行的安全可靠性。變壓器的設計、制造能力代表了整個電力裝備行業的綜合技術水平。經過多年發展，我國變壓器設計和制造技術已經非常成熟，不僅變壓器生產總量位居世界前列，而且掌握了從750千伏到1000千伏特高壓交流、±800千伏特高壓直流等一大批輸變電關鍵裝備研制的核心技術，國際競爭力不斷增強。

然而，在變壓器行業快速發展光鮮的背后，仍存在著種種困擾和隱憂。目前，最突出的問題是低價競爭、無序競爭，嚴重擾亂了市場秩序。近期，幾家變壓器生產企業紛紛反映：目前行業低價競爭、惡性競爭日趨嚴重，而且這種價格戰已從低電壓中小容量產品向高電壓大容量產品領域蔓延，已經對變壓器制造企業，甚至整個行業造成了巨大傷害。

變壓器市場前景廣闊，今年6月，風電裝機容量3.4億千瓦，同比增長17.6%;1-5月份新增風電裝機1082萬千瓦，同比增長304萬千瓦;浙江省能源發展“十四五”規劃：海上風電新增裝機455萬千瓦以上。到2035年，全民分布式光伏將成為主要趨勢。

隨著輸電系統投運容量和電壓越來越高的變壓器，未來幾年變壓器技術還將持續飛躍發展。并且高質量和自動化的制造過程對促進設計改進至關重要。配電變壓器變得越來越節能和綠色，風力和光伏發電系統對變壓器的需求正快速增長。基于電力電子技術的配電變壓器可能在市場上更具吸引力。

我國變壓器行業企業數量非常龐大，全行業有1650家企業，其中小企業就有1303家，占了近80%的比重。多數小企業技術實力不強，只能生產110以下的低端產品，從而導致中低端變壓器市場生產能力嚴重過剩。據統計，目前國內變壓器的產能利用率僅為50%。

目前我國變壓器市場上主要有特變電工沈陽變壓器集團有限公司、青島變壓器集團有限公司 、 江蘇華鵬變壓器有限公司、許繼電氣股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、三變科技股份有限公司、山東金仕達變壓器有限公司等企業。

變壓器行業發展趨勢分析

智能化變壓器加速升級，助力智能電網發展。2016年，中國國家發改委及國家能源局發布了《電力發展“十三五”規劃(2016-2020年)》，提出了國家電力發展的六項基本原則，指明中國電力系統發展的大方向，分別是：統籌兼顧、協調發展;清潔低碳、綠色發展;優化布局、安全發展;智能高效、創新發展;深化改革、開放發展;保障民生、共享發展。其中，對于中國電網發展，規劃中提出要改造升級配電網，推進智能電網建設。目前，得益于智能電網建設的深入，智能變壓器的需求也在逐漸增多，對智能變壓器的研發與生產，將成為變壓器行業發展的趨勢之一。

變壓器向安全、綠色方向發展。不同類型新能源對變壓器的要求各有不同，如風電、太陽能等新能源發電具有間歇性、隨機性等特點，且電站所處環境相對惡劣，要求變壓器有更高的穩定性及可靠性;而核電站則對變壓器的安全性有著較高要求，以防遇到地震及突發短路現象。

伴隨新能源不斷的開發和應用，變壓器生產企業將會加快創新速度，加大研發力度，以匹配新能源產業與產品的發展，獲取更多市場份額。綠色環保型變壓器成為主流產品趨勢等。

變壓器行業面臨的良好機遇，提振對行業未來發展的信心。在國家宏觀經濟層面，目前已經啟動實施“一帶一路”戰略，對化解及釋放國內過剩產能將起到至關重要的積極作用。同時，國家大力推動結構調整、促進產業轉型升級，也給企業帶來了良好機遇。近期，工信部、質檢總局、發改委聯合下發《配電變壓器能效提升計劃》，為企業轉型升級提出了具體的指導方向和實施舉措，廣大企業應積極緊跟、貫徹國家政策精神，大力推進科技創新，提高產品質量，以求得競爭的主動性。

國外市場成為中國變壓器企業的藍海市場。目前，中國變壓器行業內部價格競爭進入白熱化，在常規變壓器市場，部分中小型變壓器制造企業甚至以成本價或虧本價售賣產品，以搶占市場份額。中國大量中小型變壓器廠商由于毛利率過低，導致資金流動困難而相繼倒閉。

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