我國飼料產業發展戰略機遇 轉型升級步伐加快 規模化水平繼續提升

• 李波 2023年7月7日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 728 43
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2023年3月，全國工業飼料產量2511萬噸，環比增長10.4%，同比增長5.5%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料產品出廠價格環比以降為主。

2023年3月，全國工業飼料產量2511萬噸，環比增長10.4%，同比增長5.5%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料產品出廠價格環比以降為主。

飼料企業生產的配合飼料中玉米用量占比為38.1%，同比增長1.3個百分點;配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比12.5%，同比下降1.6個百分點。

我國飼料產業發展的戰略機遇

近幾年，我國飼料產業發展進入戰略機遇和挑戰并存時期，面對復雜嚴峻的疫情沖擊和經濟形勢帶來的不確定性，飼料行業穩中求進，展現出強大韌性。

2023年一季度，全國工業飼料總產量7052萬噸，同比增長3.0%。其中，配合飼料、添加劑預混合飼料產量分別為6542萬噸、158萬噸，同比分別增長3.3%、11.8%;

濃縮飼料產量324萬噸，同比下降7.0%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料產品出廠價格同比以增為主。

總結來看飼料產業發展的成就體現為三點：

一是：飼料產業持續穩定發展，從2015到2022年僅7年時間，全國工業飼料總產量就完成了由2億噸到3億噸的突破，并連續12年位居世界首位。

二是：飼料產業規模化水平和綜合實力繼續提升，百萬噸以上規模飼料企業集團經營形勢總體穩定，全球頂尖飼料企業榜單前十中，有半數企業來自中國。

三是：轉型升級步伐加快，豆粕減量替代和飼料提效節糧工作穩步推進，維生素、氨基酸出口優勢明顯，抗菌肽、酶制劑等為新型飼料產品研發創制加快，生物飼料、寵物食品和飼草產業蓬勃發展，產業數字化、智能化升級持續推進。

根據中研普華研究院《2023-2028年家畜飼料行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》顯示：

國內飼料原料資源的能量供給有余，但蛋白含量偏低、需要進口資源彌補。針對這一痛點，豆粕減量替代、養殖提質增效都是重要的產業發展方向。

在豆粕減量替代方面，通過推廣低蛋白日糧技術，提高蛋白轉化效率，最低可以減少飼料蛋白需求約1320萬噸，相當于36%的進口飼料蛋白。

此外，國內一些動物源性原料和非常規蛋白資源經規范處理加工后，在確保安全的前提下，也可作為飼料蛋白使用，加上大豆油料擴種增產的植物蛋白原料，或可增加飼料蛋白供應量約1735萬噸，替代48%的進口飼料蛋白。

期貨市場，國內玉米期貨繼續下跌，截至收盤，7月合約跌0.54%，收盤價2602元。

現貨市場，飼用玉米價格穩定，華中新季小麥上市臨近，部分飼料企業停止收購玉米。今日山東壽光中慧14%水玉米收購價2880元/噸，停收;

山東鄒市中慧14%水玉米收購價2840元/噸，限量，小麥2900元/噸，停收。深加工方面，今日山東地區加工企業門前到車數量減少至2位數，玉米收購價格穩中小漲。

東北地區玉米價格小幅下跌。市場傳言5月下旬開始拍賣糙米，部分飼企可以直接參拍，打擊企業采購玉米積極性，已有企業選擇消耗庫存等待糙米拍賣。

南北港口價格齊跌。北港二等玉米主流收購價2660-2690元/噸，廣東蛇口港15%水散糧成交價2760-2780元/噸，均較昨日下跌10元/噸。

產區玉米上量減少，北港玉米集港數量大幅下降。南方銷區市場觀望情緒濃厚，現貨成交清淡。

綜上，糙米拍賣的消息沖擊玉米市場，玉米期價繼續下挫。南方港口替代谷物多樣，價格優勢明顯，飼料企業可選擇較多，對玉米謹慎采購。

巴西進口玉米陸續到港，飼料企業看空后市預期增強，維持低庫存運轉。

同時，新麥即將上市，開秤價格預期低于去年，進一步利空玉米價格。總體來看，玉米市場暫無利好消息提振，庫存去化仍需時間，行情弱勢難改。

飼用豆粕減量替代三年行動方案

農業農村部日前制定印發的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》(下文簡稱三年行動方案)提出：到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。

連續兩年發布的中央一號文件都明確提及要加力擴種大豆。當前，各地在千方百計擴種大豆的同時，飼用豆粕減量替代也被列為工作重點。

去年底的中央農村工作會議強調，保障糧食安全，要在增產和減損兩端同時發力，持續深化食物節約各項行動。今年中央一號文件明確要求，深入實施飼用豆粕減量替代行動。

為此，我們制定印發了該三年行動方案，聚焦“提質提效、開源增料”，統籌利用植物動物微生物等蛋白飼料資源，推行提效、開源、調結構等綜合措施，引導飼料養殖行業減少豆粕用量，促進飼料糧節約降耗，為保障糧食和重要農產品穩定安全供給作出貢獻。

飼料糧主要包括玉米和豆粕，玉米是重要的能量飼料原料，豆粕是主流的蛋白飼料原料。從國內供需看，玉米是緊平衡的，國內替代資源相對較多，主要風險是豆粕。

進口量大、國外依存度高、來源地集中，是當前我國大豆進口的風險點。

特別是當前地緣政治風險、極端氣候災害、供應鏈不暢等不利因素交織疊加，大豆進口有很大的不確定性，須從需求減量上下足功夫，用內部挖潛保供的確定性，來應對外部環境的不確定性。

全國豆粕市場運行情況

本周CBOT大豆期價止跌企穩，國外方面，截至4月25日的一周，阿根廷大豆收獲進度為28.2%，高于一周前的16.7%，但是仍然比去年同期低了17.8%。

平均單產為1.59噸/公頃，高于一周前的1.57噸/公頃。阿根廷大豆種植戶繼續報告收獲產量下降，如果這種趨勢持續下去，或將影響到當前阿根廷產量預期。

國內方面，5月上旬仍出現不同程度的停機計劃，市場現貨供應仍有偏緊張情況，油廠累庫速度放緩，但長期看5月到港卸貨偏慢問題逐步好轉，大豆供應壓力釋放，預計5月豆粕價格仍有下跌空間。

飼料企業方面，對下周豆粕行情盤整占比為39%，但較上周減少9%;看漲占比為16%，較上周減少10%;看跌的比例大幅上升，由上周的26%增至45%。

五一備貨完成后，本周下游飼料企業心態發生明顯變化，主要受5月到港集中的局面影響，下游提貨情況逐漸恢復，整體對后市豆粕報以看跌情緒。

2023年五一假期間國內豆粕市場穩中偏弱運行，下游大部分企業多在假期前期完成備貨，因此五一期間詢價及成交均較少。

且5月大豆到港增加，飼料企業看空后市，需求端表現或走弱， 疊加4月份價格波動劇烈，五一假期間市場交投依舊謹慎，價格窄幅波動為主。

具體情況如下：

4月中下旬CBOT大豆期價弱勢下跌。截至5月4日，CBOT大豆主力07合約報收于1417美分/蒲，環比4月下跌67美分/蒲，跌幅4.5%。

相較于4月份的CBOT大豆07合約期價走勢疲軟，5月份CBOT大豆期價等待止跌企穩。連粕震蕩收跌，截至收盤主力合約M2309報收于3469元/噸，跌9元/噸，跌幅0.26%，持倉141.03萬手。

現貨方面，今日油廠豆粕報價較節前普遍下跌，其中沿海區域油廠主流報價在4070-4350元/噸，天津4350元/噸跌130元/噸，山東4150元/噸跌110元/噸，江蘇4200元/噸跌90元/噸，廣東4070元/噸跌110元/噸。

國外大豆方面，阿根廷大豆收割情況不佳，截至4月25日的一周，阿根廷大豆收獲進度為28.2%，高于一周前的16.7%，但是仍然比去年同期低了17.8%。

平均單產為1.59噸/公頃，高于一周前的1.57噸/公頃。阿根廷大豆種植戶繼續報告收獲產量下降，如果這種趨勢持續下去，可能影響到當前阿根廷產量預期。

美國大豆2022/23年度舊作大豆偏緊格局不變;但美國2023/24年度新作大豆播種較為順利。美國農業部周一盤后發布的全國作物進展周報顯示，今年美國大豆播種進度高于往年平均進度。

截至2023年4月30日，美國大豆種植率為19%，之前一周為9%，去年同期7%，五年同期均值為11%，消息利空美豆。

當前是交易巴西大豆的時間窗口期，美豆向上驅動不足，后期持續關注美豆在1400的支撐位。

國內供給方面，五一假期國內部分大豆加工企業出現停產，但不影響整體供應。

根據Mysteel農產品(000061)對全國主要油廠的調查情況顯示，第17周(4月22日至4月28日)123家油廠大豆實際壓榨量為186.25萬噸，開機率為53.83%;

較預估低1.69萬噸。預計第18周(4月29日至5月5日)國內油廠開機率小幅上升，油廠大豆壓榨量預計189.24萬噸，開機率為54.69%。

《2023-2028年家畜飼料行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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