種子行業發展分析 中國種子行業發展戰略研究2023

• 方蔓桃 2023年4月30日 來源：百度 1041 66
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從農業種植產業鏈來看，種子處于產業鏈的最前端，包含種子的研發、培育和采摘，中游為種子產品，下游為種子的種植環節。從種業內部產業鏈來看，包括育種-制種-銷售三大環節，其中育種是種子產業鏈的核心，制種為中游環節，是種子從研發到產成品的過程，銷售則主要通過經

種子行業前景如何?糧安天下，種鑄基石。種業是農業生產的起點，也是保障國家糧食安全的基石，更是現代農業發展的“生命線”。因此，種子被稱為農業的“芯片”。眾所周知;誰控制了石油，誰就控制了所有國家;誰控制了糧食，誰就控制了全人類。保障種業安全是一國糧食安全的基石。

種子是農業的“芯片”，2022年中央一號文件強調大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關、全面實施種業振興行動方案、推進種業領域國家重大創新平臺建設等，為種業提供了持續、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出，加快建設農業強國。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國種子行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

2023中國種子行業發展現狀

中國是個農業大國，還不是一個農業強國。“十四五”時期，我國生物技術和生物產業加快發展，生物經濟成為推動高質量發展的強勁動力，但生物育種依舊是農業生產的一個巨大短板。如今我國種業在國際市場的地位，比航空發動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛種子安全已經成為我國當前農業生產和發展的戰略性問題。

從農業種植產業鏈來看，種子處于產業鏈的最前端，包含種子的研發、培育和采摘，中游為種子產品，下游為種子的種植環節。從種業內部產業鏈來看，包括育種-制種-銷售三大環節，其中育種是種子產業鏈的核心，制種為中游環節，是種子從研發到產成品的過程，銷售則主要通過經銷商和零售商完成。

化學肥料，簡稱化肥。用化學和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養元素的肥料。它們具有以下一些共同的特點：成分單純，養分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應;一般不含有機質，無改土培肥的作用。數據顯示，2020年我國化肥產量達5395.8萬噸，同比下降0.9%;2021年1-11月我國化肥產量達5004.9萬噸，同比下降0.3%。

根據農業農村部的公開資料，作為世界第一農業大國，2021年我國農作物種子貿易額達到10.1億美元，但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿易逆差達到3.5億美元。我國的農業生產每年都要支付高昂的進口成本。統計數據顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經完全實現自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

2020-2025年預計全球種業市場規模復合增速為2.6%。根據Kynetec統計數據，全球種業的市場規模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%，預計2025年整體市場規模將增至527億美元，年均復合增長率為2.6%。目前我國種業行業集中度較分散，與海外種業龍頭還存在規模差距。2021年我國種業市場規模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

目前，國家將“種子保衛戰”提上行動日程，已經對我國的生物育種開始戰略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”，進一步對種業進行了全面部署，包括深入實施種業振興行動，加強種質資源保護，加快推進育種創新等。我國種子市場品類結構來看，玉米、水稻、小麥占據主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計約 69.6%。2021年，我國農作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續增長的態勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

在2016年以前，我國種子行業整體市場規模以3%左右的年復合增長率緩慢增長。2016以后，我國主糧種子庫存過剩，國家提出了以“調面積、減價格和減庫存”為主的供給側改革，種子行業市場開始承壓。2019年中國種業整體市場規模迎來拐點，結束2017、2018年的下滑，同比略微增長，達到1356億元。2020年，我國種子行業在玉米種子需求擴大的帶動下，市場規模保持緩慢增長，中商產業研究院預計2022年中國種子市場規模將達1395億元。

多年來，公眾因為信息不對稱、認知有偏差等原因，對作為新生事物的轉基因存有爭議與疑慮，這都是正常的。農業生產通過不斷改良農作物性狀，使其達到更好地服務于人類的目的。轉基因技術也不例外，是現代農業生產發展的必然選擇。

2022 年 6 月 8 日國家農作物品種審定委員會發布關于印發國家級轉基因大豆玉米品種審定標準的通知，《國家級轉基因大豆品種審定標準(試行)》和《國家級轉基因玉米品種審定標準(試行)》將從于印發之日起實施，這意味著我國轉基因大豆及玉米品種的審定工作將正式開始，種業或將迎來新的發展階段。

全球種子規模接近500億美元，60%左右需求集中在中美兩國。近年來，全球種子銷售額呈現不斷增長態勢，2019年全球種子市場銷售額達到450億美元。全球商品化種子市場呈現出明顯的區域性，70%以上的商品種子市場集中在20個國家，其中美國市場規模位列第一，約占全球三分之一;其次是中國，約占全球份額四分之一。法國、巴西、加拿大、印度、日本、德國等位列其后。

種子行業市場前景分析

中國作為全球最大的農業生產國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調減非優勢產區面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農戶生產收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數據顯示，2016年至2020年，國內種子市場規模從1229.61億元下降至1199.89億元，種子市場規模趨于飽和，行業增速顯著放緩。研究院預測，我國種子市場規模在2022年達到1170.56億元。

未來玉米仍將是我國第一大作物,也是保持糧食安全、飼料安全的主要作物，我國年需求玉米量在2.2億噸以上，這就需要我國玉米種植面積保持在5.3億畝以上。將來生產和市場最為需求的依然是多抗廣適、中早熟、高產穩產型品種，適合全程機械化的玉米品種和糧飼通用型玉米品種，發展前景廣闊。玉米品種發展應該在保持高產的前提下，注重特色種質資源的引進和原始創新，提高育成玉米品種的產量和品質，以及耐熱性、耐旱性、抗病性、抗倒耐密性、籽粒灌漿和脫水速率，降低推廣風險。節本增效、高產優質，依然是玉米產業發展的主題。

近年來，我國種業企業發展較快，已經擁有兩家全球前10強的農作物種業企業，但是多數企業存在規模小、競爭力不強等問題。從種企數量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業，同質化嚴重、行業集中度低;從產業結構來看，我國種業產業鏈研發、生產、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產業鏈良性循環;從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優勢，但商業育種能力弱，缺少核心品種。現代種業是科技密集型、資本密集型產業，聯結科技和資本、打通研發和市場，最佳的組織形式就是企業。做大做強種業，必須做優做強一批具備集成創新能力、適應市場需求的種業龍頭企業。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家農業農村部、國家發改委、國家海關總署、國家糧食和物資儲備局、中國農業科學院、全國農技推廣中心、中國種子貿易協會、中國種子協會、中國糧食行業協會、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料。

對中國種子及各子行業的發展狀況、種子進出口狀況、市場供需形勢、發展趨勢、新品種與技術等進行了分析，并重點分析了中國種子行業發展狀況和特點，以及中國種子行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。報告還對全球的種子行業發展態勢作了詳細分析，并對種子行業進行了趨向研判。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2027年中國種子行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國種子行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

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