2023合成氨市場發展現狀和前景分析

• 方蔓桃 2023年5月24日 來源：百度 777 47
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我國合成氨產業鏈上游參與主體主要為原材料供應商;產業鏈中游參與主體是合成氨生產商;產業鏈下游參與主體是氮肥生產商及硝酸銨生產商，按應用領域，又可分為農業領域和工業領域。

合成氨行業市場到底怎么樣?合成氨(synthetic ammonia)，指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨。世界上的氨除少量從焦爐氣中回收副產外，絕大部分是合成的氨。生產合成氨的主要原料有天然氣、石腦油、重質油和煤(或焦炭)等。

氨是重要的無機化工產品之一，在國民經濟中占有重要地位，其中約有80%氨用來生產化學肥料，20%為其它化工產品的原料。氨主要用于制造氮肥和復合肥料，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復合肥，都是以氨為原料的。氨作為工業原料和氨化飼料，用量約占世界產量的1/2。硝酸、各種含氮的無機鹽及有機中間體、磺胺藥、聚氨酯、聚酰胺纖維和丁腈橡膠等都需直接以氨為原料。

液氨常用作制冷劑，貯運商品氨中有一部分是以液態由制造廠運往外地。此外，為保證制造廠內合成氨和氨加工車間之間的供需平衡，防止因短期事故而停產，需設置液氨庫。液氨庫根據容量大小不同，有不冷凍、半冷凍和全冷凍三種類型。液氨的運輸方式有海運、駁船運、管道運、槽車運、卡車運。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國合成氨行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示：

合成氨行業市場發展現狀分析2023

我國合成氨產業鏈上游參與主體主要為原材料供應商;產業鏈中游參與主體是合成氨生產商;產業鏈下游參與主體是氮肥生產商及硝酸銨生產商，按應用領域，又可分為農業領域和工業領域。

氨是重要的無機化工產品之一，在國民經濟中占有重要地位，其中約有80%氨用來生產化學肥料，20%為其它化工產品的原料。氨主要用于制造氮肥和復合肥料，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復合肥，都是以氨為原料的。氨作為工業原料和氨化飼料，用量約占世界產量的1/2。

在全球市場產量方面，根據北京研精畢智最新的統計數據，截止到2019年末，全球合成氨市場總產量達到17000萬噸以上，較上年同期相比呈增長趨勢，從細分市場來看，長期以來液氨的產量都較氨氣高，在2019年兩者產量占比分別達到67.7%和32.3%，初步預測未來幾年全球合成氨市場總產量將保持平穩增長的態勢。

2018年，合成氨消費總量為5694噸，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降1.8%左右。合成氨下游消費量整體呈現“減肥增化”的轉型趨勢，故合成氨消費量下降速度較緩，低于尿素3.3%的5年年均降速。

據最新發布的行業數據顯示，2019年末，全球合成氨市場產能達22000萬噸左右，到2020年市場產能增長至22200萬噸以上，同比增速約為0.9%，隨著合成氨在農業及能源等領域的廣泛應用，促進了全球合成氨市場產能的不斷增長，隨著產業結構的持續優化，預測2025年全球合成氨產能有望超過23000萬噸。

由于十三五以來工業和信息化部要求重點行業淘汰落后以及過剩產能，其中合成氨行業不得少于1000萬噸，近5年以來我國合成氨場內逐年減少，加上退城進園等部分政策的影響，我國合成氨行業去產能效果顯著，僅11月份以來淘汰落后產能200萬噸以上，據統計2020年全國合成氨產能為6354萬噸，同比下降4%。

硝酸、各種含氮的無機鹽及有機中間體、磺胺藥、聚氨酯、聚酰胺纖維和丁腈橡膠等都需直接以氨為原料。液氨常用作制冷劑，貯運商品氨中有一部分是以液態由制造廠運往外地。此外，為保證制造廠內合成氨和氨加工車間之間的供需平衡，防止因短期事故而停產，需設置液氨庫。液氨庫根據容量大小不同，有不冷凍、半冷凍和全冷凍三種類型。液氨的運輸方式有海運、駁船運、管道運、槽車運、卡車運。

根據數據顯示，從2014年到2020年中國合成氨產能減少了超過1000萬噸，已經基本完成十三五目標。因此2021年中國淘汰的落后產能數量開始減少，中國合成氨產能開始增長，預計2021年中國合成氨新增497.47萬噸，產能增速為十三五以來首次成為正值。

在全球合成氨市場中，歐洲和中國的產量相對較高，2019年末，兩者的合成氨產量分別達到5300萬噸和4650萬噸左右，占全球總產量的比重為31.2%和27.4%，其次是東南亞地區的合成氨產量達700萬噸，產量占比為4.1%，此外全球其他地區的合成氨產量之和為6350萬噸，合計占比37.3%。

合成氨行業市場前景分析

當前合成氨和傳統的甲醇生產路線一致，主要是從化石燃料中制取，國內以煤炭為原料生產合成氨的產能占比達到74%，以天然氣為原料的產能占比23%，以焦爐氣為原料占比3%。雖然氨是一種無碳能源，但傳統的氨生產過程之中，會排放出大量的二氧化碳，且需要高溫高壓的苛刻反應條件。因此，在雙碳政策之下，未來生產企業的重點考量在于合成氨的原料來源易得、生產過程綠色。制備綠氨可以從大氣中的氮和水中的氫獲得，真正做到無碳，降低碳排放。

近年來合成氨的開工也是徘徊低位，產量逐年降低，2015年-2018年期間產量直線下滑，于2018年達到最低位4587萬噸，2015年最高產量大5791萬噸。不過2019-2020年由于甲醇行情慘淡聯醇企業多以產氨為主，而且2019年-2020年公共事件的不斷反復，國家儲備等方面考慮下半年國內疫情得到控制以后，各行業開工率整體高位及置換產能等的釋放，2020年合成氨行業開工整體偏高，產量也出現增長。

當前全球合成氨的下游主要是工業和農業需求，農業需求(生產化肥)占比近八成，所以一旦從傳統合成氨生產過渡到綠氨生產，綠氨的市場規模將會得到巨大的釋放。根據Bloomberg和鋼煉數據，近年來的合成氨產能約2.3億噸，產量約為1.9億噸，需求量約為1.8億噸;2022年，中國合成氨產能7300萬噸(約占全球的31%左右)，產量5300萬噸(約占全球的27%左右)，表觀消費量約為5200萬噸(約占全球的27%左右)。所以待綠氨生產技術和應用成熟之后，綠氨在國內存在理論上較大的應用需求。

2020年中國合成氨產量第一的企業為云天化集團有限責任公司，第二為中國石油天然氣股份有限公司，第三為湖北宜化集團有限責任公司。

“十三五”以來工業和信息化部要求重點行業淘汰落后以及過剩產能，其中合成氨行業不得少于1000萬噸，近幾年我國合成氨產能整體呈下降趨勢，加上退城進園等部分政策的影響，我國合成氨行業去產能效果顯著，據中國氮肥工業協會統計，截至2021年底，全國合成氨產能合計6488萬噸/年，同比減少49萬噸/年。

國家發展改革委聯合有關部門發布了《關于發布〈高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行業節能降碳改造升級實施指南》，就煤、天然氣制合成氨、尿素產品，明確了節能降碳工作方向和技術路徑，有很強的針對性、可操作性。文件的印發實施，對于有效提升合成氨行業能效水平，降低碳排放強度，加快推進行業綠色低碳轉型，具有重要指導作用。

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