鹵制品行業存在三種經營模式 鹵制食品行業市場調查與投資建議分析報告

• 李波 2023年4月25日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 809 49
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鹵制品起源于戰國時期，歷史悠久，經歷國人口味變遷，產品生命周期足夠長。

隨著生活水平的提高，休閑食品從可選轉為必選，消費者的食品安全意識、品牌意識增強，孕育品類巨頭誕生的機會，鹵制品是休閑零食的重要細分品類之一，咸味、辣味帶來的味覺刺激，咀嚼的過程能夠獲取快感，因此休閑鹵制品具有天然較高的消費粘性。

鹵制品行業存在三種經營模式：作坊式經營、區域性連鎖品牌經營以及全國性連鎖品牌經營。在行業發展初期由于口味壁壘和消費偏好的局限行業主要以作坊式工廠為主，CR3 僅 17.1%，行業集中度偏低。

從參與企業看，鹵制食品行業上游主要參與企業有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產企業連鎖門店等。

今年4月21日，絕味食品發布2019年年報，報告期內，公司營業收入51.72億元，同比增長18.41%，歸母凈利潤8.01億元，同比增長25.06%，經營性現金流凈額10.28億元，同比增長112.09%。

根據行業統計，絕味食品目前是國內鹵制休閑食品類企業中規模最大、門店數量最多、全國化程度最高的龍頭企業之一。

而近期發布的半年報顯示，其2020年上半年實現營業收入24.1億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.74億元，門店數達到12058家。

從性別來看，2021年我國鹵味小吃的消費者以女性為主，占比高達70%，男性僅占約30%。

從消費者年齡上看，我國鹵味小吃消費者的年齡主要集中在18-35歲，2021年的占比約為75%;此外，36-40歲的消費者占比13%，41-50歲的占比10%。

鹵制食品行業品牌競爭格局

近五年來，千億規模的鹵味市場穩中有進，發展勢頭持續向好。2021年我國鹵味市場規模約3140億元，同比增長了9.5%。

2022年，鹵味的市場規模有望繼續擴大到3526億元，增長幅度約為12.3%。

截至2022年10月27日，華東區域有著最多的鹵味門店數，約占總門店數的34.7%。這主要由于華東地區的鹵味品類起步較早，孕育出了紫燕百味雞、久久丫、留夫鴨等實力品牌，增強了資源整合效應。

我國的鹵味品牌中，約有7個鹵味品牌擁有超1000家門店，包括了上市品牌絕味鴨脖、紫燕百味雞、煌上煌、周黑鴨，以及具有先發優勢和資本助力的品牌久久丫、九多肉多、鹵江南。

此外，留夫鴨、菊花開手撕藤椒雞、廖記棒棒雞等一系列的知名品牌也有著超800家的門店。其中，絕味鴨脖已擁有超14000家門店，門店規模持續領跑鹵味賽道。

鹵制品的產品形態和加工方法多樣，而且飲食和消費具有區域性和季 節性特征。

鹵制食品以農副產品為食材，通過鹵烹加工使其具有“色、香、 味、型”俱全的特點，主要產品形態包括禽類、畜類、素食類和水產類等四大類型。

鹵味品類發展至今，已分化出短保冷鹵、新式熱鹵和長保常溫鹵味三種產品形態。

在鹵味賽道中，短保冷鹵的發展歷史較長，孕育出的知名品牌較多，已上市的四大品牌絕味鴨脖、煌上煌、周黑鴨、紫燕百味雞均出自短保冷鹵賽道。

繼絕味鴨脖、煌上煌、周黑鴨，鹵味賽道更于2022年9月誕生了“鹵味第四股”紫燕百味雞。

這打破了過去鹵味賽道“三足鼎立”的局面，鹵味賽道進入“四巨頭”時代。紫燕百味雞在產品定位上主攻佐餐鹵味，與上述三巨頭專注的休閑鹵味相比具有一定的差異化競爭優勢。

與此同時，短保冷鹵賽道眾多中腰部品牌近年來的發展也在提速，發展潛力不可小覷。

比如位于佐餐鹵味第二梯隊的留夫鴨，以土鴨為特色，定位為“家庭溫度”的鹵味熟食，截至2022年10月，有將近千家門店，僅2021年就新開了500余家門店，可見其發展勢頭較猛。

鹵制食品行業市場調查分析

鹵制品受到大眾喜愛，而且消費群體結構呈現出年輕化的特點。鹵制品具有深厚的飲食文化根基和穩定的群眾消費基礎。

調查結果顯示，在 2021 年有超過 96.6%的人購買過鹵制品，而且有超過 90% 的消費者喜歡購買鹵制品。鹵制品消費者以女性居 多(占 58.7%)，而且以中青年為主(占 78.9%)。

年輕消費者的快速成長 和崛起，使得鹵制品消費結構愈發呈現出年輕化的特點，并將推動鹵制品 的升級和迭代潮流。

由于鹵味自帶市井屬性，常作為休閑小吃，因此其人均消費不高。紅餐大數據顯示，人均消費在35元及以下的品牌數占比高達76.4%，人均消費在35元以上的品牌數僅占23.6%。

可以看出，鹵味品牌競爭的人均消費價格區間較為集中，主打性價比的鹵味品牌屬于市場主流。同時，這也說明了在35元及以下的人均消費價位區間，鹵味品牌競爭最為激烈。

從線下消費習慣來看，佐餐鹵制品消費者偏向社區店和預制菜形式的 消費，而休閑鹵制品以休閑形式的消費為主。消費者傾向于以社區店打包 或者堂食、以及預制菜加熱的形式購買或消費佐餐鹵制品。

但是從消費比 例來看，商圈餐飲消費和社區周邊消費比例相當。

休閑鹵制食品按消費場 所分主要包括休閑食品市場、餐飲消費市場和禮品特產消費市場，其中以 休閑食品市場占據大部分比例，約 70%的休閑鹵制食品最終被作為休閑食品進行消費。

大量企業涌入鹵制品行業，2023 年鹵制品市場規模有望突破 4000 億 元。

鹵制品行業的市場空間大以及發展前景廣闊吸引著大量企業。鹵制品 企業注冊量增長迅速，在 2015 年~2020 年的 CAGR 為 26.39%，并在 2020 年達到 17075 家。

在人均收入水平、城鎮化率提升以及技術賦能和政策扶 持等因素的作用下，鹵制品行業的市場規模有望創新高。

預計 2023 年的鹵 制品市場規模將達到 4051 億元，在 2021 年~2023 年的 CAGR 為 10.86%。

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