我國乳清粉自給能力有待提升 乳制品行業市場規模分析2023

• 方蔓桃 2023年4月6日 來源：百度 1284 84
• 繁體

乳清粉是生產原制奶酪和黃油的副產品，主要成分是乳糖、乳清蛋白、礦物質等。乳清粉可以改善產品的色澤、風味和質地，并具有一定的營養價值，在食品、飲料、飼料行業等領域應用廣泛。乳清粉分為含鹽乳清粉和脫鹽乳清粉。脫鹽是指去除乳清中的一部分礦物質，常見的脫鹽率

乳制品行業市場規模多大?乳清粉是我國進口量較大的一類乳制品，僅次于鮮奶和奶粉，占乳制品進口總量的近兩成。據中國海關數據顯示，2012—2022年，我國乳清粉進口量由37.6萬噸增至59.9萬噸，年均增速約為4.8%。目前，我國乳制品深加工尚未發展成熟，加上國內居民消費習慣及生產成本等因素制約，國內乳清粉產量遠遠無法滿足市場需求，主要依靠進口，乳清粉自給能力有待提升。

乳清粉是生產原制奶酪和黃油的副產品，主要成分是乳糖、乳清蛋白、礦物質等。乳清粉可以改善產品的色澤、風味和質地，并具有一定的營養價值，在食品、飲料、飼料行業等領域應用廣泛。乳清粉分為含鹽乳清粉和脫鹽乳清粉。脫鹽是指去除乳清中的一部分礦物質，常見的脫鹽率是40%、50%、70%、90%，分別表示為D40、D50、D70、D90。其中，D40和D50乳清粉通常用于加工巧克力、面包或糕點等食品;D70和D90是生產嬰配奶粉的主要原料，主要用于平衡蛋白質、灰分及乳糖的比重，使其更接近母乳，在配方奶粉中比例高達40%—50%。

中國乳制品行業作為充分競爭的行業已經過快速成長階段，目前整體行業已 逐步轉向價增驅動的高質發展階段，但人均乳品消費量仍處于較低水平，對標發 達國家來看未來市場規模增長空間大。同時行業集中度持續提升，雙寡頭格局已 較為穩定，區域乳企常以差異化競爭的形式獲取市場份額，行業競爭趨于理性。 但乳制品受益于后疫情時代消費者健康意識提升與消費升級的趨勢，在乳品滲透 率持續提升的同時也迸發出更多層次的需求，若乳企可以站在風口把握新機遇， 有望在行業長期增長確定性強的背景下實現突圍。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年乳業行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》分析：

2023年乳業行業發展現狀分析

近年來國內奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產量與進口量持續增長，同比增速顯著高于液態奶，在乳制品消費結構中的比重逐年上升。在中國市場,乳制品已成為大眾日常消費必需品。尤其在健康、營養備受關注的時代,乳制品行業發展有著全新機會。伴隨著消費升級的浪潮，乳制品消費也呈現出高端化趨勢，半數以上公眾傾向于購買價格更高、功能性更強的乳制品，“品質保障”則是高端乳制品最大的吸引點。我國乳制品已進入高質量發展階段，消費者需求將是影響未來行業布局的一個重要因素。

當前國內人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，乳制品消費結構以液態奶為主，乳制品市場主要定位為基礎營養品。消費升級的到來和國民健康意識的普及，將為乳制品市場注入新的發展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發展方向。未來五年隨著消費者的消費觀念逐漸轉變以及消費升級，我國乳制品市場仍將穩步發展。預計到2025年，我國乳制品產量將會達到4100萬噸，市場規模將達到8100億元，中國將成為全球乳制品消費最大的潛在市場。

我國乳制品制造的產業鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節。具體來看，我國乳制品上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養殖、原奶生產等;中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機等各類銷售渠道。

千億級乳制品行業，長期成長仍有空間。據歐睿數據統計，中國 2022 年 乳制品行業市場規模已接近 6600 億元。國家統計局數據顯示，2022 年 1 至 11月中國乳制品產量為 2849 萬噸，同比增長 3.6%，2021 年全年中國乳制 品產量為 3032 萬噸，同比增長 9.0%。同時，國家統計局數據顯示，中國乳 制品行業 2000 年至 2019 年產銷率基本都在 100%上下浮動，說明我國消費 者向來對乳制品需求充分。中國奶業協會統計數據顯示，2016 年至 2020 年 中國乳制品加工銷售收入緩慢平穩增長，CAGR 為 4.6%，2021 年 1-11 月銷 售收入達 4288 億元，超過 2020 年全年。預計乳制品行業長期產量與銷量仍 將緩慢提升。

作為我國食品安全的代表性產業之一，乳制品行業在過去數十年間歷經跌宕起伏。隨著工業化生產技術的進步和居民消費的持續升級，在國家政策清晰的扶植導向下，我國乳制品消費市場逐漸呈現多樣化態勢。隨著消費升級的到來和國民健康意識的日益普及，人均乳制品消費量逐漸提高，乳制品消費結構發生轉變，消費者的多樣需求為乳制品市場注入新的發展動力。

在行業格局方面，中國的乳制品行業高度集中，更是形成了雙寡頭鼎力的局面。不過，隨著新興乳制品品牌、區域乳制品品牌的崛起，中國乳制品行業的競爭格局變得活躍。對乳企來說，得奶源者得天下。為了在奶源方面占據主導權，近年來國內各大乳企都在加大上游產業鏈上的投入，受益于此上游奶源市場的迅速發展。

從相關政策歷程來看，2008年，是中國奶業發展的一個重要節點。當年10月，國務院頒布了《乳品質量安全監督管理條例》。這是我國奶業的第一部法規，具有里程碑意義。“十二五“期間，《食品工業“十二五”發展規劃》提出加快乳制品工業結構調整，積極引導企業通過跨地區兼并、重組，淘汰落后生產能力，推動乳制品工業結構升級。“十三五”期間，《全國奶業發展規劃(2016-2020年)》，提出，優化區域布局、發展奶牛標準化規模養殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務。“十四五“期間，《中國奶業”十四五“戰略發展指導意見》提出要加強引導人民奶類消費水平，積極優化豐富乳品供給結構，加快奶業現代化建設，推進奶業全面振興。

近年來，在中國乳制品行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵乳制品行業發展與創新，2022年2月《關于印發“十四五”推進農業農村現代化規劃的通知》提出要實施牛羊發展五年行動計劃，大力發展草食畜牧業。加強奶源基地建設，優化乳制品產品結構。穩步發展家禽業，建設現代化飼草產業體系，推進飼草料專業化生產。2022年7月工信部印發《關于開展2022年“三品”全國行活動的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業，突出行業協會組織協調作用，支持百家企業促銷萬件優質消費品。

我國是全球乳清粉最大進口國，且市場集中度較高，占全球進口總量的1/5。2022年，我國進口乳清粉為59.9萬噸，其中90%以上來自美國和歐盟。從品質來看，歐盟乳清粉優于美國乳清粉，單價也更高，約為后者價格的2倍。在我國，來自歐盟進口的乳清粉主要用于嬰配奶粉生產，來自美進口的乳清粉則主要用作飼料。

事實上，我國乳清粉產量低并非受制于生產技術，主要是受到國內居民消費習慣、供需結構和生產成本等因素影響。

一是受國內消費習慣制約，乳清粉作為原制奶酪的副產品無法實現量產。國內乳制品消費以液態奶為主，占九成左右，奶酪消費少，這種消費結構導致深加工產品少。據測算，要達到乳清噴粉的合理規模，加工廠日處理原奶需要保持在300噸—350噸左右。

乳制品行業市場前景分析

目前，我國乳制品供需結構偏緊，原奶產量有限，限制國內奶酪產業發展。世界上奶酪主要生產國和消費國的國內生鮮奶長期處于供大于求的狀態，為避免浪費和便于儲存，在一定程度上倒逼其奶酪加工產業的快速發展。目前，我國乳制品供小于求的局面正好與國外相反，因此進口一直保持在較高水平。

雖然我國部分奶企也在嘗試進行乳清粉生產，如飛鶴、圣元在國內外建設乳清粉生產線，但是總體規模依然較小。2019年，國家相關部門聯合印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，提出“力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩定在60%以上”。基于嬰配奶粉生產對乳清粉的特殊需求，提升我國乳清粉自給水平對于優化乳制品產業結構、增強國產奶粉競爭力、早日實現奶業振興具有重要意義。

乳制品行業可拆解為奶牛養殖、乳品加工、零售分銷三大環節。上游養殖業周期屬 性強，牧場進行乳牛養殖，出售原奶。中游為乳制品加工業，加工企業購入生鮮乳或大 包粉，將其生產為液體乳、乳粉、奶酪等產品。下游通過線上線下多渠道將產品銷售至 消費者手中，消費屬性強。我國乳制品產業鏈的發展并不均衡，中游企業加工能力強， 但養殖與銷售環節相對薄弱。

欲了解更多關于乳業行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年乳業行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年乳業行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告

  隨著國際經濟一體化的步伐加快，企業競爭日趨激烈，企業要在激烈的國際競爭中求得生存與發展，資本擴張無疑十分必要。在快速的資本積聚中，企業兼并重組是一條可選擇的道路。在國際化的企業兼并...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡