隨著我國石化產業高質量發展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產，我國石化產業的規模集中度、石化基地的集群化程度、行業整體技術水平和核心競爭力都實現了新的跨越。當前，我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產能達到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。
隨著我國石化產業高質量發展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產，我國石化產業的規模集中度、石化基地的集群化程度、行業整體技術水平和核心競爭力都實現了新的跨越。當前，我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產能達到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。
近年來，隨著我國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，國內煉化產能迅速擴張，供應能力持續提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業面臨多重挑戰。一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發展更加劇了國內成品油市場競爭。在這樣的新形勢下，作為國民經濟主要支柱產業之一的煉化行業，迫切需要加快結構調整，推動提質增效，實現轉型發展。
2020年，我國成品油實際消費量約為3.8億噸，占石油消費總量的50%左右。2016年~2020年，我國成品油實際消費量從3.34億噸升至3.8億噸，年均增速為3.3%，較“十二五”期間年均增速降低了2.6%，其中汽柴油增速明顯放緩是主要原因。
汽車保有量繼續增加是拉動汽油銷量繼續增長的根本因素，而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費。預計2025年前汽油消費將達峰，峰值消費量約為1.54億噸。
航煤需求仍保持較快增長。盡管高鐵對中短程航空需求形成替代，但由于居民可支配收入提高、航空運輸設施不斷完善，我國航煤需求仍將繼續較快增長，預計2025年我國煤油需求將增至5200萬噸，在2040年左右達峰，峰值消費量約為7900萬噸。
“十三五”期間，我國煉油能力從2016年的7.88億噸/年提高至2020年的8.81億噸/年、平均負荷率從68.7%提高至76.5%，成為僅次于美國的世界第二大煉油國，占全球總產能的18%?！笆奈濉逼陂g，隨著新一輪大型煉化項目陸續建成投產，每年還將新增約1億噸的產能。據測算，到2025年，我國煉油能力將升至10.2億噸/年，整體煉油能力超越美國。
在“雙碳”目標引領下，預計2025年，我國新能源汽車保有量將達2000萬輛。而2021年工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021~2035年)》中，提出了2025年新能源新車銷量占比從目前5%提升到25%的愿景，電動汽車等新能源汽車的快速發展將進一步加速成品油消費替代。
此外，全球各國相繼推出禁售燃油車的時間表，挪威、德國、美國等20多個國家已宣布在2025~2050年停止燃油車的銷售，我國也可能在2050年以前實現傳統燃油車的全面退出。這也將對煉油行業產生強烈沖擊。
根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年煉油市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：
2022年全年油氣當量產量6878.96萬噸，同比增長1.9%，境內原油產量3532.26萬噸，天然氣產量353.65億立方米，同比增長4.1%，境內油氣當量產量創歷史新高，盈利創近十年最好水平。
煉化業務靈活調整經營策略，加強結構優化，有效應對高油價和需求疲弱帶來的不利影響。煉油方面，持續推進“油轉化”“油轉特”，加快世界級基地建設，全年加工原油2.42億噸，生產成品油1.40億噸，其中柴油產量同比增長5.4%，累計建成9個氫燃料電池供氫中心;化工方面，以效益為導向優化原料、裝置、產品結構，加大高端產品和新材料研發力度，煤化工持續提質增效，全年乙烯產量1344萬噸、化工產品經營總量為8165萬噸，實現了全產全銷。
煉油行業作為我國重要的能源化工生產領域，近年來一直面臨著低端產能過剩、高端產能不足的發展困境，“大而不強”問題突出。隨著近年來相關引導及監管政策的持續發力，疊加碳達峰、碳中和目標的推進，煉油行業正向著良好的局面發展，預計“十四五”期間我國煉油結構將迎來深度調整。
當前我國煉油行業已由需求驅動轉向效益驅動。2010年以前，我國成品油供不應求，行業主要以煉油為主，化學品收率僅有10%-20%。2010年起，煉油產能逐漸過剩，行業開始考慮一體化建設以應對市場周期性變化，化學品收率超過20%。預計到2030年，油品需求基本達峰，原油將更大比例應用于生產化工產品。
過去數十年間，中國石油煉制的主要概念是安全、健康及環境保護，并以循環經濟及可持續發展為思想。目前，隨著國內煉油及石化行業的轉型和升級，其主要概念已轉變為集成、大規模、清潔、高附加值及智能化。
根據石油輸出國組織，中國的煉油能力由2016年的807.4百萬噸增加至2021年的910.0百萬噸，復合年增長率約為2.4%。根據國務院發布的《2030年前二氧化碳達峰行動計劃》，預計到2025年，中國的石油煉制能力將達到每年10億噸。展望將來，受到強勁內需推動，預計石油煉制能力于2026年將增加至1020.0百萬噸。
在碳達峰、碳中和背景下，交通用油面臨更快替代。成品油行業需抓住2025年前消費達峰的戰略機遇期，持續做好轉型升級，更好地適應國內成品油消費結構演變和區域增長重心轉變;同時，持續做好終端服務側轉型升級，建設適應未來低碳化、多元化、智能化的綜合能源服務補給站。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年煉油市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。
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2022-2027年煉油市場投資前景分析及供需格局研究預測報告
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吳澳燕
我國石化產業的規模集中度 2023煉油總產能達到9.2億噸/年 
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