2023汽車沖壓件行業發展前景及競爭格局分析報告

• 黃文玉 2023年3月9日 來源：互聯網 952 59
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汽車沖壓件，顧名思義，就是構成汽車零部件的金屬沖壓件。在汽車沖壓件中，一部分經沖壓后直接成為汽車零部件，另一部分經沖壓后還需經過焊接、或機械加工、或油漆等工藝加工后才能成為汽車零部件。

隨著國民經濟的快速增長及城鎮化進程的不斷深化，我國汽車工業迅猛發展，直接帶動了汽車零部件產品需求，促使我國汽車零部件行業取得了長足進步。

近年來，伴隨國內整車行業的快速發展，我國汽車零部件制造行業也呈現持續快速增長態勢，同時在AM市場(售后維修服務市場)、出口市場的帶動下，我國汽車零部件制造行業增長速度高于整車行業，零部件行業工業總產值占汽車工業總產值逐漸上升。我國汽車零部件行業工業總產值與汽車整車工業總產值的比重逐年提升。

一、汽車沖壓件行業市場現狀

汽車沖壓件，顧名思義，就是構成汽車零部件的金屬沖壓件。在汽車沖壓件中，一部分經沖壓后直接成為汽車零部件，另一部分經沖壓后還需經過焊接、或機械加工、或油漆等工藝加工后才能成為汽車零部件。汽車沖壓件品種繁多，如汽車減震器沖壓件彈簧托盤、彈簧座、彈簧托架、端蓋、封蓋、壓縮閥蓋、壓縮閥套、油封座、底蓋、防塵蓋、葉輪、油筒、支耳、支架等都屬于汽車沖壓件。

精密沖壓模具和沖壓件上游主要為鋼材、鋁材、模具鋼等原材料以及焊接機器人、機械臂、沖床等生產設備;下游應用領域包括汽車、通信、儲能、動力電池等。在沖壓件下游應用行業中，汽車制造業模具使用量較大。我國汽車零部件行業年銷售收入規模由2015年的3.2萬億元增長至2020年的4.6萬億元，2015-2020年CAGR為7.3%。

根據中研普華產業研究院發布的《2021-2025年中國汽車沖壓件行業發展前景及深度調研分析報告》顯示：

汽車沖壓件生產中采用了大量的冷沖壓工藝適合汽車沖壓件工業多品種、大批量生產的需要。在中、重型汽車中，大部分覆蓋件如車身外板等，及一些承重和支撐件如車架、車廂等汽車零部件都是汽車沖壓件。用于冷沖壓的鋼材主要是鋼板和鋼帶，占整車鋼材消耗量的72.6%，冷沖壓材料與汽車沖壓件生產的關系十分密切，材料的好壞不僅決定產品的性能，更直接影響到汽車沖壓件工藝的過程設計，影響到產品的質量、成本、使用壽命和生產組織，因此合理選用材料是一個重要而復雜的工作。

2017年以來隨著國內整體市場持續飽和和二手車產業持續發達，整體汽車銷量持續小幅度下滑，一定程度上影響汽車沖壓件市場規模。根據中汽協，2021年我國汽車銷量為2608萬臺，2022年小幅度下降，疊加一體化壓鑄擠壓市場空間，根據威唐工業年報，測算得2020年的沖壓件單價為9.8元/件，考慮到各企業生產的沖壓件差距，所以假設單車所需沖壓件價值約1萬元左右。2022年我國沖壓件市場規模約2300億元左右。

二、汽車沖壓件市場競爭格局分析

近年來我國汽配制造領域逐步形成6個大規模的產業集群，產值占全行業的80%左右，其中包括長三角產業集群、西南產業集群、珠三角產業集群、東北產業集群、中部產業集群以及環渤海產業集群。一定程度上導致我國汽車沖壓件企業主要分布在長三角、珠三角、環渤海三大汽車工業聚集區，汽車沖壓件市場呈現區域相對集中的特點。

第三方的沖壓企業數量眾多，以民營企業為主，已上市的公司(或其子公司)主要包括華達科技、凌云股份、寧波華翔、常青股份、金鴻順、無錫振華和聯明股份等，未上市企業數量更多，規模更小，比如合肥億恒、安徽福達、安徽大洋、重慶大江信達、無錫全盛安仁等。

僅從汽車沖壓部件的收入規模來看，寧波華翔和華達科技的收入規模約40億，凌云股份的收入體量也非常大(估計約60億，包含防撞梁)。其余企業的體量都在10億元上下。此外分別從收入、利潤、毛利率等方面進行對比，華達科技沖壓件業務處于國內第一梯隊。

在美國、德國、日本等汽車制造業發達國家，汽車模具行業產值占模具全行業產值的40%以上;在我國，有1/3左右的模具產品是為汽車制造業服務的。一般生產一款普通的轎車需要1000至1500多套沖壓模具，約占整車生產所需全部模具產值的40%左右。據此，對我國汽車沖壓模具市場規模進行測算得2021年我國汽車沖壓模具市場規模達到420億元左右。

三、汽車沖壓件發展前景及趨勢

當前市場僅有華域等少數具有競爭力的零部件企業從事新能源汽車零部件業務，而隨著新能源汽車補貼 退坡效應邊際弱化，真實需求逐漸培育，新能源業務有望成為公司業績新增長點。根據工信部發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)》(征求意見稿)，規劃到2025 年新能源汽車銷量占25%左右，復合增長率30% 以上。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

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