2023年建材業或實現恢復性增長 建材行業市場分析

• 方蔓桃 2023年3月7日 來源：百度 271 10
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有關機構指出，防水新規為防水行業首部通用規范，在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進行了詳細規定，有利于增加建筑工程和市政工程對防水材料的需求量從而帶動行業擴容，同時有利于低質防水材料加速退出，帶動頭部優質防水企業市占率加速提升。

建材行業市場前景如何?2022年，建材行業克服疫情多發廣發、市場需求持續偏弱、生產成本高位波動等因素影響，著力穩生產、保供給、調結構，加快綠色低碳轉型，行業經濟運行總體保持穩定，產業結構不斷優化，呈現出運行穩中趨降、發展質量穩中有升的態勢，為我國經濟社會發展貢獻了行業力量。展望2023年，在穩增長預期影響下，建材行業有望實現恢復性增長。

住建部發文批準《建筑與市政工程防水通用規范》發布，自2023年4月1日起實施，為強制性工程建設規范，全文須嚴格執行。在完善行業規范的同時，直接增加了防水材料的使用量，該行測算僅建筑工程的屋面、室內以及地下等部位防水市場空間有望提升65%左右，若考慮外墻和金屬屋面新增需求則空間更大。

有關機構指出，防水新規為防水行業首部通用規范，在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進行了詳細規定，有利于增加建筑工程和市政工程對防水材料的需求量從而帶動行業擴容，同時有利于低質防水材料加速退出，帶動頭部優質防水企業市占率加速提升。

防水材料品種繁多，按其主要原料分為4類：①瀝青類防水材料。以天然瀝青、石油瀝青和煤瀝青為主要原材料，制成的瀝青油氈、紙胎瀝青油氈、溶劑型和水乳型瀝青類或瀝青橡膠類涂料、油膏，具有良好的粘結性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。

防水建材行業行業市場分析

“行業固定資產投資保持增長，建材商品出口再創新高，產業結構調整持續推進，是2022年建材行業經濟運行中的亮點。”中國建筑材料聯合會黨委書記、會長閻曉峰表示，雖然2022年建筑材料工業景氣指數為98.2，較上年明顯回落，且主要產品產量及經濟效益指標均出現下降，但行業運行勢頭依舊積極向好。

從主要數據來看，在中國建筑材料聯合會重點監測的31種建材產品中，8種產品產量同比增長，23種產品產量同比下降。其中，水泥產量21.2億噸，同比下降10.8%;平板玻璃產量10.1億重量箱，同比下降3.7%。據國家統計局數據，2022年規模以上建材及非金屬礦工業企業營業收入同比下降4.2%，利潤總額同比下降20.4%。

“2022年水泥需求大幅下滑，全國產量創近11年來最低。”中國水泥協會副秘書長陳柏林認為，水泥行業景氣度整體欠佳，主要受產銷量下滑、成本上漲等因素影響。在水泥量價齊跌、成本高漲的雙重擠壓下，行業利潤下滑較多。中國水泥協會數據顯示，2022年水泥行業利潤預計為680億元，同比下降約60%。

雖然規模以上建材工業增加值和主要經濟效益指標有所下降，但2022年建材行業在出口及產業結構等方面表現亮眼。規模以上企業數量達到4.2萬家，加工制品業比重進一步擴大至62%;行業固定資產投資穩定增加，比上年增長約6.7%;建材商品出口金額509億美元，連續第三年創歷史新高。

我國防水行業整體處于低端產能過剩、產業集中度較低、市場競爭不規范的欠成熟階段，呈現“大行業、小企業”的格局。

根據中國建筑防水協會統計數據，2021 年我國建筑防水材料行業內防水企業共有 3,000 多家，其中規模以上(主營業務收入在 2,000 萬元以上)的防水材料生產企業共有 839 家。從營業收入、品牌知名度等角度分類來看，目前建筑防水行業總體可以分為三個梯隊。

第一梯隊是以防水產品為核心業務的上市公司，主要包括東方雨虹、科順股份、凱倫股份。第一梯隊的企業收入規模相對較大，技術儲備充足，行業知名度高，資本市場的融資能力強，企業管理能力相對優于行業內其他企業，憑借先進的技術水平和優質的產品質量在市場中占據領先地位。

第二梯隊的企業主要包括卓寶科技、宏源防水、雨中情等，上述企業成立時間較早，具有一定的品牌影響力，已初步完成或正在進行全國性產業布局，但在企業規模及產品覆蓋區域上與第一梯隊仍存在一定差距。第三梯隊以地方性防水公司為主，收入規模在 3 億元以下的中小型企業居多。

從整體的市場結構來看，我國的防水材料生產企業總體上集中度不高，絕大多數的產能分布于中小型企業。同時，當前防水行業市場競爭不夠規范，多數廠商規模小、裝備簡陋、技術水平低，行業無序競爭的現象仍較為突出。

近年來，隨著我國人均收入水平的不斷提升，我國居民對建筑物品質的要求有所提高，建筑防水材料行業的下游客戶更傾向于選擇品牌知名度高、產品質量有保障的龍頭企業。此外，隨著行業監管趨嚴、環保標準日益提升，建筑防水材料行業中生產水平較低、產品質量較差的小企業將逐漸被淘汰，而在技術創新研發、產品質量把控、營銷網絡構建、環保生產管理等方面取得領先的業內龍頭企業將進一步提升自身的競爭力，不斷鞏固市場地位。

綠色建材成為行業高質量發展方向

國際能源署相關統計數據顯示，全球建筑業的能耗占最終能源消耗的36%，相應產生的碳排放也占全球溫室氣體的39%。中國建筑節能協會統計發布的一項報告顯示，與建筑運行相關的碳排放量占社會總碳排放量的21.2%，而建筑全過程碳排放量占全國總碳排放量的50.6%。

作為整棟建筑最重要的“零件”，建筑材料品質的優劣直接關系到建筑節能水平、室內控制質量、建筑用能效率等建筑使用功能的呈現，直接決定了建筑的“綠色”程度。如今，像外墻磚、砂漿等傳統建材在新建建筑中越來越難覓蹤影，取而代之的是包括節能保溫材料、新型涂料及防水材料、綠色節能建筑技術解決方案在內的建筑節能及新型建筑材料的各種新產品、新技術。隨著新技術、新材料的持續應用，建筑將更加安全耐久、健康舒適。

對于綠色建材下鄉，消費者最關心的就是產品的質量和價格。為了讓高品質綠色建材產品走進千家萬戶，相關企業和機構策劃了“綠色建材領軍企業惠民行動”，遴選國內優秀綠色建材企業，出臺惠民方案，真正讓利于民。“目前已有一批綠色建材骨干企業配套落實優惠政策，發揮出領軍企業的示范帶頭作用。”陳國慶說。

綠色建材產品認證技術委員會副主任委員蘇桂軍表示，2023年度綠色建材下鄉活動將持續深化。“我們將做好與試點地區主管部門、下沉地區政府的對接聯系，通過企業交流、產銷對接、試點項目等多樣化的下沉活動，推進綠色建材產業幫扶，提升活動效果。”同時，探索好新形勢下不同類型綠色建材企業參與活動的最佳方式，提高企業參與的積極性;積極擴大惠民行動的覆蓋面，讓更多高品質綠色建材產品參與到活動中，以市場化手段開創綠色建材下鄉活動新局面;進一步完善綠色建材產品認證框架和分類，做好擴大綠色建材下鄉活動產品范圍的技術支持保障，提高活動覆蓋面

2023年2月13日至19日當周，全國水泥市場價格指數為424元/噸，年內首現回升;2月20日至26日當周，全國水泥市場價格指數為429.3元/噸，環比上漲0.94%，繼續保持回升態勢。對此業內人士表示，2月中旬國內水泥市場需求繼續緩慢恢復，農村建筑市場有回暖增長趨勢，接下來水泥市場能否復蘇，仍需要密切關注3月份各地項目開復工的進展。

“2023年基建投資有望保持較快增長，隨著房地產行業觸底企穩，預計全年水泥需求將總體持平，需求增速呈現前低后高、前弱后強的特點。”陳柏林表示，對2023年水泥行業景氣度恢復保持樂觀信心，“相對穩定的市場環境，有利于行業通過供給調解矛盾，有效傳導成本壓力。2023年行業效益水平較2022年預計有望出現明顯改善”。

同時，建材產品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品以及無機非金屬新材料等，隨著我國供給側結構性改革持續推進，建材產業鏈不斷延伸、消費終端型轉變不斷加快，實現了建筑部品化、電子信息、家用電器、汽車高鐵、新材料、新能源等市場的多元化發展，這些產業的持續增長，將支撐建材行業穩定運行和發展轉型。

“今年，建材行業要想在市場結構調整中實現規模穩定并保持增長，必須以加快產業綠色化、智能化、高端化發展破解風險挑戰，提升生存能力、競爭能力、領先能力，實現長遠穩定發展。

黨的二十大報告提出，要推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展，加快發展方式綠色轉型。綠色建材強調“全壽命期內”減少對天然資源消耗和減輕對生態環境影響，具有“節能、減排、安全、便利、可循環”等特征，能夠營造綠色健康的人居環境，在本質上實現對建筑的回歸。

“雙碳”目標下，發展低碳環保的綠色建筑乃大勢所趨，此次防水新規正式落地、疊加三部門全面推廣綠色建材，綠色建材產業有望加速發展，利好具備品牌、產品優勢的頭部企業;于此同時，防水新規有望提升整體防水用料需求，同時基建需求加速落地，下游地產隨著低基數與寬松政策加碼、銷售亦有望逐步好轉，整體看以防水為代表的消費建材需求有望逐步改善。

想要了解更多防水建材行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國防水建材行業競爭格局分析及發展前景研究報告》。報告結合防水建材行業的背景，深入而客觀地剖析了中國防水建材行業的發展現狀、發展規模和競爭格局;分析了行業當前的市場環境與行業競爭格局、產品的市場需求特征、行業領先企業的經營情況、行業未來的發展趨勢與前景;同時，佐之以全行業近5年來全面詳實的一手連續性市場數據，讓您全面、準確地把握整個行業的市場走向和發展趨勢。

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