洗牌，藥店市場迎來4大變 藥店行業市場前景分析

• 方蔓桃 2023年2月27日 來源：百度 715 42
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數據顯示，2020-2021年度中國百強連鎖藥店總部主要分布在廣東、浙江、山東、湖南、湖北、四川、江西等地，其中總部在廣東的占11%;總部在浙江的占11%;總部在山東的占10%;總部在湖南的占9%;總部在湖北的占6%;總部在四川的占5%;總部在江西的占5%。

藥店行業市場前景如何?自《國家醫保局辦公室關于進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》發布后，多地醫保部門展開部署工作，加快“門診統籌藥店”政策落地。

據藥店通數據，目前全國有近60萬家藥店門店，其中醫保店41.83萬間，占整體藥品零售門店數量的70%，其中連鎖藥店上市公司比例更高，達到75%以上。

近日，湖北省醫保局、衛健委發布《關于優化職工醫保門診統籌便民利民服務舉措的通知》表示，擴充門診統籌定點醫藥機構結算范圍，按照“應納盡納”的原則，將所有自愿申請并符合條件的定點醫療機構、定點零售藥店納入職工醫保門診統籌結算范圍。

數據顯示，2020-2021年度中國百強連鎖藥店總部主要分布在廣東、浙江、山東、湖南、湖北、四川、江西等地，其中總部在廣東的占11%;總部在浙江的占11%;總部在山東的占10%;總部在湖南的占9%;總部在湖北的占6%;總部在四川的占5%;總部在江西的占5%。

百強連鎖中，最長的已有40年的發展史，最短的為3年，平均17.73年。其中20余家經過了超過20年的長期沉淀和積累。在2020-2021年度中國連鎖藥店綜合實力百強榜中，有69家連鎖藥店企業經營區域以省內為主，22家連鎖藥店企業經營區域橫跨2-9省，9家連鎖藥店企業經營區域橫跨超過10省。

在2020-2021年度中國連鎖藥店直營力百強榜中，—心堂藥業集團股份有限公司直營店數量達7205家，全國排名第一，國藥控股國大藥房有限公司直營店數量達6212家，全國排名第二，大參林醫藥集團股份有限公司直營店數量達5705家，全國排名第三。

近年來，國務院、發改委、商務部等多部門都陸續印發了支持、規范連鎖藥店行業的發展政策，內容涉及鼓勵定點零售藥店參與集中帶量采購，完善醫保定點醫療機構和定點零售藥店協議管理等內容。

根據中研普華產業研究院發布的《2020-2025年中國連鎖藥店行業發展全景調研與投資趨勢預測研究報告》顯示：

連鎖藥店行業市場分析

連鎖藥店產業鏈上游主要為醫藥、藥妝、保健品等相關供應商;產業鏈中游為連鎖藥店，主要以銷售藥品為主;產業鏈下游為相關消費者，包括小區社群、醫院邊店、醫藥電商。

近年來中國藥店市場高速發展，2020年中國藥店數量達55.3萬家，較2019年增加了3.0萬家，同比增長5.7%。數據顯示：2020年中國連鎖門店與單體藥店齊增長，2020年中國連鎖門店數量達31.3萬家，較2019年增加了2.3萬家;單體藥店達24.1萬家，較2019年增加了0.7萬家。

分省市來看，2020年廣東藥店數量達53672家，全國排名第一;四川藥店數量達46278家，全國排名第二;山東藥店數量達41017家，全國排名第三。

由于藥品是一種特殊商品，藥品的安全性和有效性直接關系到人們的身體健康和生命安全。所以與傳統的獨立藥店相比，連鎖藥店更容易被消費者信賴和接受。

我國藥品零售的規模為3723億元(2016-2018復合增長率為4.5%)，2018年院內藥品銷售為8044億元，兩者加總藥品銷售規模粗略估計為1.2萬億左右。

為了保證門診統籌藥店規范發展，多地醫保部門正加快制定“定點藥店納入門診統籌”的遴選規則和管理制度。

隨著“門診統籌藥店”“雙通道藥店”等政策的落地，醫保藥店的分類分級也將越來越明晰。進一步而言，醫保藥店大致有以下三類：

第一類：普通定點藥店，覆蓋個人醫保賬戶相關藥品和服務。

第二類：門診統籌藥店，覆蓋個人醫保賬戶、醫保統籌賬戶相關藥品和服務。

第三類：雙通道藥店，覆蓋個人醫保賬戶、醫保統籌賬戶、國家醫保談判相關藥品和服務(國家醫保談判藥品臨床價值高，但價格昂貴)。

對于上述藥店分類分級，已有部分地區制定了相關制度和“晉升”條件。

出于醫藥分家的大邏輯，將來院內銷售藥品必然不是主流(通過具體政策如藥占比、零差價等)，院內銷售額將不再增長甚至萎縮，新增藥品需求會經處方外流在院外來滿足，而院外將主要由零售方承接。

由于過去“醫藥一體化”政策的影響，目前中國大部分的藥品市場份額仍被醫院端占據，藥店終端進展占整個藥品流通市場的22%左右，遠低于世界平均水平。

日后隨著“醫藥分家”、“處方外流”以及“降低醫院藥占比”等政策的推進，醫院端有望逐漸將藥品市場份額讓給零售藥店，使得藥店終端在整個藥品流通市場占比持續提高，推動藥店行業以高于整體流通市場增速的速度增長。

“4+7”帶量采購實施已近半年，流量效應(隨著基本藥物納入報銷范圍，大批購藥顧客由藥店流入醫院或社區衛生服務中心)逐漸顯現，相關資料顯示，2019年上半年，社會普通藥房客單量出現明顯下降。

同時，京東、阿里等互聯網巨頭的“網上藥店”布局也逐漸顯現成果;雙重壓力之下，普通社會藥方將不可避免地迎來"大洗牌和模式再造”。

雖然藥品終端銷售額一直保持增長，但是增速減緩，同比增速從2016年的8.23%下降至2018年的5.84%，預計2019年增速約為4%。這主要是由于醫改的控費政策帶來的影響。

2022年上半年，在藥品銷售的終端市場中，公立醫院端占比為64.2%，藥店端占比26.4%，基層醫療端占比9.4%。“門診統籌藥店”政策落地后，公立醫院很大部分藥品處方將外流至藥店，藥店市場體量也將大幅擴張。

從藥品種類看，非處方藥預計2019年增長率為4.4%，與2018年相比，各大終端中僅農村基層和城市基層兩大終端市場保持上升趨勢;而處方藥預計增長率為2.7%，與2018年相比，各大終端各增速均出現下滑。然而，受益于老齡化、消費升級、供給側改革的影響，藥品銷售終端市場總體規模依舊會保持增長趨勢。

連鎖藥店行業前景分析

相比中小藥店，行業龍頭藥店在醫保對接、規范管理、信息化技術，專業服務等方面更具優勢;另一方面，一些中小藥店雖受實力限制，但為了更好獲得“處方外流”紅利，或將加盟龍頭連鎖企業，從而獲得更好的運營優勢。這樣一來，藥店行業集中度將進一步提升。

可以看到，相較于普通定點藥店，門診統籌藥店和雙通道藥店能提供更豐富的醫保服務項目，再加上醫保賬戶改革的影響，對患者的吸引力自然更大。

不過，從目前落地進展來看，門診統籌藥店的覆蓋范圍相對更廣(有些地方已將轄區所有定點藥店納入門診統籌試點)，這無疑會有效爭奪周圍普通定點藥店的客流。

對于普通定點藥店而言，“門診統籌藥店”政策的到來，也意味著自身已經站在轉型的十字路口：一條路是“專業化”，即加入門診統籌陣營，提升門店經營能力和服務水平，迎接藥店處方外流紅利;另一條路則是“多樣性”，借助其他“非醫保”業務，提升企業的經營空間，與門診統籌藥店形成差異化競爭。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國醫藥商業協會、中國醫藥物資協會、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對中國連鎖藥店及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、市場供需形勢、新成果與技術等進行了分析，并重點分析了中國連鎖藥店行業發展狀況和特點，以及中國連鎖藥店行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。

報告還對全球的連鎖藥店行業發展態勢作了詳細分析，并對連鎖藥店行業進行了趨向研判，是連鎖藥店開發、經營企業，科研、投資機構等單位準確了解目前連鎖藥店業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2020-2025年中國連鎖藥店行業發展全景調研與投資趨勢預測研究報告》。

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