2023年中國防水建材行業競爭格局分析及發展前景研究報告

• 陳觀秋 2023年2月22日 來源：百度 269 10
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“雙碳”目標下，發展低碳環保的綠色建筑乃大勢所趨，此次防水新規正式落地、疊加三部門全面推廣綠色建材，綠色建材產業有望加速發展，利好具備品牌、產品優勢的頭部企業;于此同時，防水新規有望提升整體防水用料需求，同時基建需求加速落地，下游地產隨著低基數與寬松

防水建材是建筑功能材料的組成部分。防水建材經過施工，在建筑物表面形成整體防水層，以達到防水的目的或增強抗滲透水的能力，所以其質量和應用效果對建筑工程的結構安全和壽命起著十分重要的作用。

住建部發文批準《建筑與市政工程防水通用規范》發布，自2023年4月1日起實施，為強制性工程建設規范，全文須嚴格執行。在完善行業規范的同時，直接增加了防水材料的使用量，該行測算僅建筑工程的屋面、室內以及地下等部位防水市場空間有望提升65%左右，若考慮外墻和金屬屋面新增需求則空間更大。

有關機構指出，防水新規為防水行業首部通用規范，在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進行了詳細規定，有利于增加建筑工程和市政工程對防水材料的需求量從而帶動行業擴容，同時有利于低質防水材料加速退出，帶動頭部優質防水企業市占率加速提升。

防水材料品種繁多，按其主要原料分為4類：①瀝青類防水材料。以天然瀝青、石油瀝青和煤瀝青為主要原材料，制成的瀝青油氈、紙胎瀝青油氈、溶劑型和水乳型瀝青類或瀝青橡膠類涂料、油膏，具有良好的粘結性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。

防水建材行業競爭格局分析

我國防水行業整體處于低端產能過剩、產業集中度較低、市場競爭不規范的欠成熟階段，呈現“大行業、小企業”的格局。

根據中國建筑防水協會統計數據，2021 年我國建筑防水材料行業內防水企業共有 3,000 多家，其中規模以上(主營業務收入在 2,000 萬元以上)的防水材料生產企業共有 839 家。從營業收入、品牌知名度等角度分類來看，目前建筑防水行業總體可以分為三個梯隊。

第一梯隊是以防水產品為核心業務的上市公司，主要包括東方雨虹、科順股份、凱倫股份。第一梯隊的企業收入規模相對較大，技術儲備充足，行業知名度高，資本市場的融資能力強，企業管理能力相對優于行業內其他企業，憑借先進的技術水平和優質的產品質量在市場中占據領先地位。

第二梯隊的企業主要包括卓寶科技、宏源防水、雨中情等，上述企業成立時間較早，具有一定的品牌影響力，已初步完成或正在進行全國性產業布局，但在企業規模及產品覆蓋區域上與第一梯隊仍存在一定差距。第三梯隊以地方性防水公司為主，收入規模在 3 億元以下的中小型企業居多。

據中研產業研究院《2023-2028年中國防水建材行業競爭格局分析及發展前景研究報告》分析：

從整體的市場結構來看，我國的防水材料生產企業總體上集中度不高，絕大多數的產能分布于中小型企業。同時，當前防水行業市場競爭不夠規范，多數廠商規模小、裝備簡陋、技術水平低，行業無序競爭的現象仍較為突出。

近年來，隨著我國人均收入水平的不斷提升，我國居民對建筑物品質的要求有所提高，建筑防水材料行業的下游客戶更傾向于選擇品牌知名度高、產品質量有保障的龍頭企業。此外，隨著行業監管趨嚴、環保標準日益提升，建筑防水材料行業中生產水平較低、產品質量較差的小企業將逐漸被淘汰，而在技術創新研發、產品質量把控、營銷網絡構建、環保生產管理等方面取得領先的業內龍頭企業將進一步提升自身的競爭力，不斷鞏固市場地位。

綠色建材成為行業高質量發展方向

國際能源署相關統計數據顯示，全球建筑業的能耗占最終能源消耗的36%，相應產生的碳排放也占全球溫室氣體的39%。中國建筑節能協會統計發布的一項報告顯示，與建筑運行相關的碳排放量占社會總碳排放量的21.2%，而建筑全過程碳排放量占全國總碳排放量的50.6%。

作為整棟建筑最重要的“零件”，建筑材料品質的優劣直接關系到建筑節能水平、室內控制質量、建筑用能效率等建筑使用功能的呈現，直接決定了建筑的“綠色”程度。如今，像外墻磚、砂漿等傳統建材在新建建筑中越來越難覓蹤影，取而代之的是包括節能保溫材料、新型涂料及防水材料、綠色節能建筑技術解決方案在內的建筑節能及新型建筑材料的各種新產品、新技術。隨著新技術、新材料的持續應用，建筑將更加安全耐久、健康舒適。

2013年，《綠色建筑行動方案》明確大力發展綠色建材的要求，住房和城鄉建設部聯合工信部成立綠色建材推廣應用協調工作組，同時依托住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心，設立由兩部門共同派員的綠色建材評價標識管理辦公室，負責日常管理工作。2019年市場監管總局、住房和城鄉建設部、工信部聯合印發《綠色建材產品認證實施方案》，標志著綠色建材評價工作全面轉為認證。目前，共計發布綠色建材評價、認證證書5000余張。

2021年，財政部、住房和城鄉建設部聯合開展政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作，大大促進了綠色建材在工程建設中的采信應用，也提高了各地參與試點工作的積極性。2022年，住房和城鄉建設部等六部門開展2022年綠色建材下鄉活動，使得綠色建材家喻戶曉，支持鄉村振興發展。

黨的二十大報告提出，要推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展，加快發展方式綠色轉型。綠色建材強調“全壽命期內”減少對天然資源消耗和減輕對生態環境影響，具有“節能、減排、安全、便利、可循環”等特征，能夠營造綠色健康的人居環境，在本質上實現對建筑的回歸。

防水建材行業發展前景

“雙碳”目標下，發展低碳環保的綠色建筑乃大勢所趨，此次防水新規正式落地、疊加三部門全面推廣綠色建材，綠色建材產業有望加速發展，利好具備品牌、產品優勢的頭部企業;于此同時，防水新規有望提升整體防水用料需求，同時基建需求加速落地，下游地產隨著低基數與寬松政策加碼、銷售亦有望逐步好轉，整體看以防水為代表的消費建材需求有望逐步改善。

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