光伏電池等產能快速擴張 中國光伏電池行業投資報告

• 黃江 2023年2月21日 來源：新浪 1427 94
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光伏產業鏈價格在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價格先于上游硅料環節出現大跌，價格戰全面開打，降價潮迅速向下游電池環節蔓延。

中國光伏行業協會預計，2022年至2025年，我國光伏年均新增裝機量將達到8500萬千瓦至10125萬千瓦，相當于4個左右三峽電站的裝機規模。伴隨光伏產業景氣度的空前高漲，在綠色低碳目標指引下，HJT異質結技術憑借多重優勢，被認定是最具產業化潛力的超高效電池技術。

明陽智能5GW高效異質結光伏電池項目投產

明陽智能5GW高效異質結光伏電池一期項目和2GW高效異質結組件項目分別在鹽城和韶關實現“雙下線、雙投產”。明陽智能成為國內首家最大規模高效異質結(HJT)光伏全產能投產的新能源技術公司。

憑借較高的轉換效率、較高的開路電壓、較高的雙面率以及較低的工藝溫度等諸多綜合優勢，HJT異質結技術被譽為下一代太陽能電池技術。業內人士指出，在N型硅襯底以及非晶硅對基底表面缺陷的雙重鈍化作用下，HJT電池的開路電壓比常規電池高很多，有利于獲得更高的光電轉換效率。目前HJT的量產效率普遍達到24%以上。

據介紹，本次明陽智能在廣東韶關投產的2GW高效異質結組件項目，其組件在轉換效率存在的優勢，大大超過了其他傳統工藝，平均轉換效率更是有望突破25%。而明陽智能位于江蘇鹽城的5GW異質結光伏電池項目，其電池顛覆了傳統的電池結構，具有轉換效率高、制造工藝簡單、薄硅片應用、溫度系數低、無光致衰減和電位衰減、可雙面發電等優勢。

值得一提的是，明陽智能生產設備均為國內一流廠家生產，目前已實現整線設備國產化，完整覆蓋了異質結電池生產的四道工藝。

光伏電池等產能快速擴張

光伏發電在全球節能減碳的廣泛共識下快速發展。中國光伏行業協會數據顯示，2021年初至2022年11月份，我國光伏規劃擴產項目超480個。根據2022年12月30日召開的2023年全國能源工作會議確立的目標，2023年我國風電裝機規模將達4.3億千瓦左右，太陽能發電裝機規模將達4.9億千瓦左右，2023年兩者新增裝機合計將達1.6億千瓦。

近1個月來，又有多家上市公司公布了新的投資和擴產計劃。2023年1月9日，仕凈科技發布公告表示，擬在安徽寧國投資最高不超過112億元建設年產24GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項目。原來主營通信設備制造業務的奧維通信在2023年1月2日也發布公告，稱公司擬與熵熠(上海)能源科技有限公司組建合資公司，投資建設5GW高效HJT太陽能電池及組件項目，以形成軍工和光伏雙主業并舉的格局。2022年12月26日，海泰新能發布公告，擬向全資子公司唐山興泰光伏設備制造有限公司增資1.9億元，用于建設2GW光伏組件生產項目。

公開信息顯示，截至目前，新型高效電池路線TOPCon產能已落地67GW，規劃待建產能409GW;而另一新型高效電池路線HJT已落地產能10GW，規劃待建產能180GW。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國光伏電池行業市場分析與投資咨詢報告》顯示：

在光伏電池投資熱情高漲之際，光伏產業鏈多環節價格卻在2022年底悄然降溫，其中也包括電池價格，有分析認為，組件價格將持續下降。

光伏產業鏈價格在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價格先于上游硅料環節出現大跌，價格戰全面開打，降價潮迅速向下游電池環節蔓延。

降價會成為光伏產業鏈2023年的關鍵詞，硅料價格會回歸到8萬元至12萬元/噸的正常區間。隨著組件產品價格下降，此前受低收益率壓制的地面電站裝機或迎來復蘇，2023年光伏裝機規模有望提升。

近兩年行業持續的巨額投資擴產，未來幾年隨著產能的集中釋放，行業競爭無疑將進一步加劇，產能過剩的風險值得關注。不過，該人士對于2023年的光伏行業表現仍然看好，而2024年是否會出現階段性產能過剩尚有待確認。

此外，受光伏行業快速更新迭代影響，各企業所選擇的技術路線不盡相同。而如果對行業發展趨勢的判斷出現偏差，則可能面對新品研發不及預期、巨額投資的生產線落后主流工藝等風險。該業內人士還認為，光伏是一個擁有一定門檻的技術密集型行業，如果沒有人員、技術、市場、資源等方面的充分準備，貿然跨界投資風險很大。

全產業鏈價格繼續“跳水”

據中國有色金屬工業協會硅業分會(簡稱“硅業分會”)統計，2022年12月國內硅片產量減少至27.5GW，環比下降23.8%，減少量主要來源于一線企業降低開工率。其中，單晶硅片產量為26.7GW，環比下降24.4%，多晶硅片產量維持在0.8GW，環比持平。

值得關注的是，目前全產業鏈價格繼續“跳水”。1月5日，硅業分會最新數據顯示，硅片價格繼續下跌。M6單晶硅片(166mm/155μm)價格區間在3.2元/片-3.55元/片，成交均價降至3.5元/片，周環比跌幅為20.5%;M10單晶硅片(182mm/150μm)價格區間在3.6元/片-3.8元/片，成交均價降至3.74元/片，周環比跌幅為17.4%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價格區間在4.75元/片-5元/片，成交均價降至4.9元/片，周環比跌幅為25.3%。電池端，主流電池片報價在0.8元/W-0.85元/W，環比下跌26%。

一直堅挺的硅料價格也步入下降通道。PV InfoLink發布的最新數據顯示，多晶硅致密料現貨均價為190元/KG，最低價格為160元/KG。

組件價格也在下降。PV InfoLink數據顯示，182mm、210mm單晶PERC組件現貨均價為1.83元/W，較前一周報價下降3.4%。

劇烈的降價調整引發不少業內人士對行業洗牌的擔憂。據中國光伏行業協會不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃擴產項目超480個。

光伏電池片技術升級帶動需求上行

POE膠膜具備更優異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能，其水汽透過率僅為EVA膠膜的1/8左右，目前我國POE依賴于進口。隨著光伏電池片升級帶動POE膠膜需求提升，國內企業開始加碼布局POE膠膜產能。

終端需求高增帶動光伏膠膜需求上行，2017-2021年我國光伏膠膜需求量從7.5億平方米增長至2021年的18.20億平方米，其中2021年我國POE膠膜和共擠型EPE膠膜需求量為4.20億平方米。東亞前海證券指出，未來隨著光伏累計裝機容量的持續增長以及雙面和N型光伏組件滲透率的提升，POE膠膜需求有望持續增長，進而帶動POE粒子需求上行。國內企業積極布局POE產能，POE粒子本土化進程有望提速，相關生產企業或將受益。

上市公司中，衛星化學已在綠色新材料產業園項目中規劃了α-烯烴和POE，均是目前待國產突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烴、光伏膠膜等領域都必不可少，公司自主研發α-烯烴，解決POE原料限制。賽伍技術已經針對TOPCon電池組件，迅速開發了TOPCon專用POE膠膜產品，目前已在部分一線組件廠商已測試合格，并開始小批量試用。聚賽龍子公司科睿鑫主要研發和生產光伏領域EVA、POE膠膜產品，截至目前已經可以實現小批量供貨。

《2022-2027年中國光伏電池行業市場分析與投資咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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