口腔醫療行業深度調研報告 2023中國口腔醫療行業發展趨勢

• 黃文玉 2023年2月19日 來源：互聯網 313 13
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口腔行業具備重復消費、標準化等優勢，四大業務瞄準高端消費人群。口腔四項主要業務為正畸、種植、牙齒美白、兒童齒科，能夠發現牙科是持續性消費項目，部分項目價格較高，屬于非醫保可選消費。

口腔行業具備重復消費、標準化等優勢，四大業務瞄準高端消費人群。口腔四項主要業務為正畸、種植、牙齒美白、兒童齒科，能夠發現牙科是持續性消費項目，部分項目價格較高，屬于非醫保可選消費。更重要的是，牙科項目并非通過手術等方式一次性完成診療，患者往往需要在1-2年的時間內不斷接受牙醫治療，循環消費水平較高。隨著技術進步，口腔相關設備標準化程度提高，患者對名醫的依賴度降低，從而加快了口腔連鎖機構擴張的速度。

我國口腔市場歷經數十年的發展，經歷了從無到有的歷程，現在正向產品豐富化和專利技術國產化的方向發展。目前我國口腔器械市場正處于快速發展，穩定增長的階段。一方面口腔醫療服務市場的不斷擴大促進了口腔器械市場的迅猛發展，另一方面CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛發展為口腔器械市場提供了新的增長動力。

口腔醫療發展現狀深度分析

目前我國口腔醫療器械企業主要仍以代理為主，但近幾年出現很多以自主研發為主的行業新星，以口腔CBCT行業為例，美亞光電、北京朗視、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等。

口腔醫療兼容了健康和美麗的概念，具有很好的市場概念和運作空間，無論是從人口的數量、口腔疾病的普遍性，還是從牙醫的市場需求狀況，口腔產業和其他產業的聯系、合作、互補性等方面考慮，不管是現在還是將來，隨著人們經濟生活、文化消費水平的提高以及對口腔健康的認識，我國的口腔醫療產業都是一個快速發展、具有巨大潛力的市場。

我國口腔醫療機構可以分為三大類：第一類是口腔專科醫院，基本代表當地最好的口腔品牌;第二類是綜合型醫院口腔科，在缺少口腔專科的地區，占據主導地位;第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體門診，其中又主要是個體門診。由于口腔醫療行業的區域性較明顯，口腔醫療機構的覆蓋范圍較小，所以口腔醫療行業需要大量的醫院、診所等來搶占市場，市場競爭激烈，行業集中度極小。排名前十的企業的市場份額不足3%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年口腔醫療行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》顯示：

從市場區域分布情況來看，我國口腔醫療機構的重點市場主要在一二線城市，占據我國牙科市場總量的絕大部分。與區域市場份額比例相應，近幾年口腔醫療初創企業發展也呈現類似布局：北上廣三地口腔診所數量眾多，中西部地區口腔診所相對較少。在未來幾年，隨著國家對區域發展的統籌布局，逐步緩解地區經濟發展之間的不平衡問題，我國口腔醫療產業將逐步向中西部地區滲透。中西部地區經濟的崛起將帶動該地區口腔醫療市場的擴大。

2018年中國口腔醫療行業市場規模為955億元，2019年中國口腔醫療行業市場規模為1062億元，2020年中國口腔醫療行業市場規模為1137億元，同比增速為7.11%。2018年全球口腔醫療行業需求規模2323億美元，2019年全球口腔醫療行業需求規模2489億美元，2020年全球口腔醫療行業需求規模2659億美元，同比增速為6.81%。

中國口腔醫療行業發展趨勢

數字技術改變了患者和牙科醫療機構甚至牙科廠商之間的互動方式，不斷提升著患者的醫療體驗，也將在未來為牙科市場的參與者創造全新的機會甚至新型商業模式。對于中國而言，數字化很可能成為中國彎道超車的良機，中國牢牢把握全球口腔數字化趨勢，建立數字化牙科醫療體系。

在口腔臨床方面，口腔修復業務增長平穩，種植牙、口腔正畸、牙齒美白等高價值業務發展迅速;在口腔醫用材料和器械方面，種植牙材料、隱形正畸材料和錐形束CT(CBCT)增長迅猛。絕大多數口腔材料與器械領域仍被國外巨頭所壟斷。牙科TOP10企業均為國外公司并占據全球牙科市場52%。種植體進口產品占90%，正畸產品進口產品占70%，高端設備口內掃描機、CBCT基本由國外企業壟斷。

牙科中應用最為廣泛的修復材料已渡過技術和產品飛速發展的階段，不論產品還是市場格局都難以實現顛覆性變革，大多是小幅度更新和調整。如傳統修復材料銀汞合金，雖已應用30余年，多數醫患觀念里正在被樹脂材料取代，但因其優異的機械強度和微膨脹等優勢性能仍是一些適應癥的首選材料，也是我國口腔材料中為數不多的無進口的產品之一。光固化樹脂是目前最為主流、市場最大的修復材料，品牌眾多，且以進口材料為主。3M可謂一枝獨秀，幾乎是大多數口腔醫院和診所的標準配置;其他的歐、美、日、韓品牌則各具特點，分食專業細分領域，僅有的幾個國產品牌安泰、登泰克等由于起步較晚又缺乏顯著特點，短期內很難撼動歐美巨頭的統治地位。

種植體市場快速發展，助推了CBCT銷量迅速增長。一線城市口腔機構、公立醫院等高端市場基本以單價150萬元左右的進口CBCT為主，小型醫院和私人診所則難以承擔。本土品牌瞄準機會主攻中低端市場，單臺價格僅30萬～50萬元，在二三線城市、私人口腔診所等機構快速滲透。起短短4年內國產CBCT從917臺快速增加到3000余臺，使CBCT被更廣泛地應用到口腔診療中。口內掃描儀主要用來幫助牙醫在三維空間內捕捉牙體信息，被視為數字化醫療的基礎。長期以來我國口內掃描儀市場被國外企業壟斷，Sirona、3Shape等品牌主導市場格局。

近年來，我國對牙科材料的研發投入不斷加強，專利申請量增長迅速。國內專利申請主要來自山東、廣東、江蘇和浙江。牙科假體及其制造方法和牙科制劑專利所占比例分別為33.5%與23.2%;第3～5位分別是印模材料、牙齒填補材料和種植牙方法及其工具。新興技術中專利數最多的是3D打印技術及其材料在牙科材料制備中的應用，其次是聚氯乙烯樹脂在牙齒修復材料中的應用、金屬陶瓷復合材料在牙冠制造中的應用、苯甲酸酯增塑劑在填充和印模材料中的應用和非氧化物陶瓷在人工牙齒中的應用等技術。

以威高集團有限公司、北京大清生物技術有限公司為代表的國產種植體以約50%的價格優勢正在不斷沖擊Straumann、Nobel等進口巨頭的壟斷地位。相反，國外企業在我國的牙科材料專利申請增速變緩，占比降至24.4%，主要來自美國、德國、日本和瑞士。

近年國內口腔數字化平臺快速崛起，以種植和正畸服務為突破口，研發口腔數字化診療方案。以該美生物為例，其研發的種植和正畸軟件均通過FDA/CE認證，成為全球僅有的2家企業之一，達到了世界先進水平。

未來我國口腔醫療行業發展可能呈現以下趨勢：一方面，由于消費觀念的升級，口腔醫療機構的客戶群體由拔牙、補牙的低凈值一次性客戶，升級為潔牙美白、缺牙修復、牙周疾病防治的高凈值高黏性客戶，單客價值大幅提升促進市場擴容。另一方面，由于受患者就近就醫觀念、診療地域空間限制及國家醫保體系引導的原因，口腔醫療存在一定的服務半徑，連鎖經營模式成為口腔醫療機構擴大服務人群的最佳選擇，且一般具有較高的專業性和規范性，近年來發展迅速，未來連鎖門診份額將持續提升。

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