2023年全球光伏新增需求超300GW 2023中國光伏能源行業競爭格局

• 黃江 2023年2月18日 來源：新浪 585 33
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從光伏主要制造環節的情況看，2022年，多晶硅、硅片、電池、組件產量分別為82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比分別增長63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。

2023年光伏裝機需求量由高至低依序為亞太、歐洲、美洲及中東非地區。值得一提的是，該機構預測的2023年全球新增裝機需求可達351GW，同比增長53.4%。

其中，亞太地區2023年新增裝機需求預估202.5GW，同比將增長55.4%;中國、馬來西亞、菲律賓等市場受政策推動裝機增速較快，上述地區裝機量年增均可達40%以上。歐洲方面，預估2023年光伏裝機量約68.6GW，年增39.7%，主要裝機需求來自德國、荷蘭、西班牙。

美洲方面，預估2023年新增光伏裝機量約64.6GW，年增65.2%。裝機需求高度集中，美國、巴西、智利等地;哥倫比亞、加拿大2023年亦將迎來并網高峰期。中東非方面，光伏市場呈現穩步增長，預計新增光伏裝機量達14.9GW，年增約49.5%。

對于中國光伏制造商而言，海外市場出口規模大，盈利水平也較高，成為兵家必爭之地，然而，海外市場也面臨貿易壁壘及競爭加劇等挑戰。

2023年全球光伏新增需求超300GW

從光伏主要制造環節的情況看，2022年，多晶硅、硅片、電池、組件產量分別為82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比分別增長63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。

由于集中度較高，過去幾年，硅片都是光伏行業競爭格局最好的環節之一，毛利率也較高，但正如前述，這一情況在去年被打破。此外，多晶硅產量前五企業集中度由86.7%升至87.1%，組件集中度由63.4%降至61.4%。電池集中度則由53.9%升至56.3%，競爭格局持續好轉。

漲價無疑是2022年光伏行業關鍵詞之一，去年初開始，受供需矛盾影響，硅料價格不斷攀升，一路從23萬元/噸上漲至最高33萬元/噸，漲幅超過40%。價格大幅上漲的背景下，市場需求依然旺盛，但結構有所變化，特別是在中國，分布式需求迅速崛起。

數據顯示，2022年，我國光伏新增裝機87.41GW，同比增長59.3%;其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增長41.8%，分布式光伏新增51.1GW，同比增長74.5%。

海外市場在2022年貢獻頗多，去年，中國光伏產品出口總額(硅片、電池、組件)約512.5億美元，同比增長80.3%。組件出口量約153.6GW，同比增長55.8%，出口額、出口量均創歷史新高。硅片出口量約36.3GW，同比增長60.8%;電池出口量約23.8GW，同比增長130.7%。

去年光伏產品出口到各大洲市場均有不同程度增長，其中，歐洲市場增幅最大，同比增長114.9%。“2022年歐洲依然是最主要出口市場，約占出口總額的46%，占比繼續提高。”從各環節產品看，硅片、電池主要出口至亞洲地區;荷蘭依然保持第一大組件出口市場地位，波蘭、葡萄牙市場躋身前十。

根據中國光伏行業協會的預測，在保守及樂觀兩種情況下，2023年，全球新增裝機分別為280GW或330GW，中國新增裝機分別為95GW或120GW。值得一提的是，過去一年，中國、歐盟、印度等國家與地區是新增裝機的主要驅動力，這一情況預計短期不會變化。

光伏行業總產值突破1.4萬億元

2022年，我國光伏行業持續深化供給側結構性改革，加快推進產業智能制造和現代化水平，全年整體保持平穩向好的發展勢頭，有力支撐“碳達峰碳中和”順利推進。

一是產業規模實現持續增長。根據行業規范公告企業信息和行業協會測算，2022年全年光伏產業鏈各環節產量再創歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長均超過55%。行業總產值突破1.4萬億元人民幣。

二是技術創新水平加快提升。2022年國內主流企業P型PERC電池量產平均轉換效率達到23.2%;N型TOPCon電池初具量產規模，平均轉換效率達到24.5%;HJT電池量產速度加快，硅異質結太陽能電池轉換效率創造26.81%的世界新紀錄，鈣鈦礦及疊層電池研發及中試取得新突破。

三是智能光伏示范引領初見成效。新一代信息技術與光伏產業加快融合創新，第三批智能光伏試點示范名單適時擴圍，工業、建筑、交通、農業、能源等領域系統化解決方案層出不窮，光伏產業智能制造、智能運維、智能調度、光儲融合等水平有效提升。

四是市場應用持續拓展擴大。2022年，國內光伏大基地建設及分布式光伏應用穩步提升，國內光伏新增裝機超過87GW;全年光伏產品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153GW，有效支撐國內外光伏市場增長和全球新能源需求。

根據中研普華研究院《2023-2028年光伏能源行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示：

光伏產業鏈價格由去年的中上游大幅上漲，到今年大幅度波動，究其原因，一方面是因為供需關系出現了變化，另一方面是產業鏈各環節尤其是中上游環節的利益博弈。

事實上，在差不多近兩個月的時間內，硅片價格已經發生了比較大幅度的波動。隆基綠能去年11月24日首次下調當年的硅片價格。而另一硅片龍頭TCL中環于去年10月31日宣布下調硅片價格。這也是光伏產品中硅片環節在2022年首次下調硅片價格。

2023中國光伏能源行業競爭格局

隨后，硅片進入快速下跌模式。“最初是由于對硅料產能釋放的預期，硅料價格開始大幅下跌，硅片包括產業鏈的電池片、組件等環節的價格也快速下調。但在春節前后，光伏產業鏈價格開始企穩，并在近期呈現快速反彈，尤其是硅料價格，這也是此次隆基綠能上調硅片價格的一個背景。”屈放表示，硅料價格快速反彈，勢必影響硅片環節的采購意愿，從而影響硅片的產能，目前硅片企業的產線開工率基本在85%左右，這也是近期硅片供應偏緊的一個重要因素。

中國光伏行業協會日前披露的數據顯示，2022年硅片環節CR5的產量占比由2021年的84%下降到了66%，這背后的原因或與雙良節能、高景太陽能等新入局者的大舉投產有關。

日前，在中國光伏行業協會2023年形勢展望研討會上，中國光伏行業協會公布了光伏行業制造端四個主要環節(多晶硅、硅片、電池片、組件)產業集中度的變化情況。值得關注的是，2022年硅片環節CR5(指業務規模前五名的公司所占的市場份額)的產量占比，由2021年的84%下降到了66%。

中國光伏行業協會公布的數據透露出，2022年光伏產業鏈的硅片環節出現CR5占比降低，但5GW規模以上企業增加的情況。

多晶硅和組件的產量占比變化不大，變化最大的是硅片環節，CR5的占比下跌了18個百分點，但是CR10基本上同比持平。2022年產量達到5GW以上的企業達到14家，而這個數字在去年是7家，也就是說企業數增加了一倍。

根據隆基綠能(601012.SH)、TCL中環(002129.SZ)、協鑫科技(03800.HK)、雙良節能(600481.SH)、上機數控(603185.SH)、高景太陽能、京運通(601908.SH)、美科股份(A22097.SZ)、阿特斯(CSIQ)、高測股份(688556.SH)等十五家企業此前公布的到2022年末的規劃，到2022年末，硅片的產能將達到677.6GW。

《2023-2028年光伏能源行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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