2023私人銀行行業市場經營形勢分析

• 黃文玉 2023年2月13日 來源：互聯網 312 13
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私人銀行是指商業銀行與特定客戶在充分溝通協商的基礎上，簽訂有關投資和資產管理合同，客戶全權委托商業銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關投資和資產管理操作的綜合委托投資服務。

私人銀行行業影響分析

1、外資銀行入駐中國對中國銀行的積極影響

外資銀行進入中國會對中資銀行帶來一些積極效應。外資銀行憑借其資金、技術、人才等方面的優勢，必將增強我國金融業的競爭，促使國內銀行業進行改革，這有利于打破國家銀行對金融業的壟斷，提高金融機構效率。同時，外資銀行的全面進入，帶來了先進的經營理念和管理方法，促進從業人員素質的普遍提高。

2、外資銀行入駐中國對中國銀行的消極影響

優質客戶層面。外資銀行大多實行混業經營，一般而言，集商業銀行、投資銀行以及證券業、保險業于一體，與嚴格分業管理的中資銀行相比，可以為客戶提供更多、更全面的商業服務。由于外資銀行存在上述優勢，不可避免地會吸引走一部分原屬于中資銀行的業務，造成中資銀行融資份額的下降，優質客戶快速流失。

業務層面。近年來，中資銀行的中間業務有了一定的發展，取得了一些收益。但中間業務總體上水平還不高，問題仍然不少。如沒有從戰略上重視中間業務，資金、精力投入也相對不足;品種也較少，仍局限在傳統的一般性服務。而多數進入中國市場的外資銀行非常重視成本低、風險小、收益高的中間業務。這些中間業務如信息咨詢、家居理財、外資企業的金融租賃等業務，都將成為外資銀行關注的焦點。

人才層面。銀行業是資金密集型行業，同時也是知識技術密集型的行業，人員的素質是決定銀行業發展的關鍵因素。最近幾年，中資銀行尤其是國有商業銀行的人才流失數量逐年上升，特別是在外資銀行大量涌入我國后，這種情況越發嚴重。目前，我國中資銀行中學歷高且熟悉現代金融實務的人才非常短缺。通常來說，在外資銀行內部，絕大部分員工都來自當地，因此中資銀行系統中那些業務熟練、工作經驗豐富、精通外語的優秀員工和業務骨干就會進入外資銀行的視野，其優厚的工資福利待遇、優越的工作環境有巨大的吸引力，這將導致中資銀行的一部分優秀骨干人才外流。

增加了金融監管的難度。目前，我國的金融監管體系發展還相當不完善，外資銀行的大量進入勢必會增加金融監管的難度。首先，金融市場開放程度不斷擴大導致國際金融市場的波動極易向國內市場傳導，使金融市場面臨的外部風險日益上升;其次，外資銀行進入后結合國內客戶需求開展金融創新，新的金融產品給金融體系的監管帶來新的風險;最后，外資銀行在我國選擇參股對象時會傾向于一些在某些方面占據壟斷地位的國內銀行，外資銀行本身就具有較多的競爭優勢，再加上可利用的公共資源參與市場競爭，將會在一定程度上扭曲市場行為，從而給提高金融監管效率和監管效果帶來困難。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國私人銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》顯示：

私人銀行是指商業銀行與特定客戶在充分溝通協商的基礎上，簽訂有關投資和資產管理合同，客戶全權委托商業銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關投資和資產管理操作的綜合委托投資服務。

私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個性化、專業化、高質量和私密性極強的以財富管理為核心的一籃子高層次的金融服務。它并不限于為客戶提供投資理財產品，還包括替客戶進行財富管理，利用信托、保險、基金等一切金融工具維護客戶資產在收益、風險和流動性之間的平穩，同時也包括與財富管理有關的一系列法律、財務、稅務、財產繼承、子女教育等專業咨詢服務。

中資私人銀行的資產管理規模從2019年的14.13萬億元，增至2020年的17.26萬億元，增長率達22.09%。私人銀行客戶數從2019年的103.14萬人，增至2020年的125.34萬人，增長率達21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實業企業家，14.71%為金融投資者，二代繼承人占8.87%，企業高管占18.60%。實業企業家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業高管、專業人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

從國內銀行業私人銀行發展實踐看，良好的私人銀行組織設計至少是私人銀行業務發展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當前國內私人銀行組織設計以大零售模式為主，這種模式能夠充分利用分支行網絡和客戶基礎夯實的優勢，能夠與各自的服務模式充分融合起來。在國內私人銀行業初期實踐中，采取大零售模式的私人銀行表現出較為強勁的發展勢頭，但該模式本身也有缺陷。

外資銀行國內對中國銀行的影響

數據顯示，2008-2019年我國高凈值人群規模從36萬人增長至132萬人，我國高凈值人群在亞太地區占比由15%增長至20.3%。2020年我國上榜福布斯十億美元富豪人數達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元，十年復合增長率分別為8.8%和10.8%。中國百萬億規模的財富管理市場備受全球矚目。

后疫情時代，在中國宏觀經濟持續向好的基本前提下，私人財富市場也迎來穩健發展的態勢。高凈值人群可投資資產的快速增長，讓私人銀行業務成為高端財富管理必爭之地。近年來，中國私人銀行客戶數及資產管理規模不斷增長，2020年中國私人銀行客戶數達125.34萬人，中資私人銀行資產管理規模為17.26萬億元。

《2020外資銀行工作報告》顯示，外資銀行在華業務表現突出，并保持了良好的發展態勢。根據運營數據，截至2020年底，外資銀行在華資產總額3.78萬億元，比上年增長8.57%。資產總額2000億元以上的在華外資銀行有2家，1000億元以上銀行有12家;負債總額3.33萬億元，比上年增長9.54%;全年實現凈利潤170.42億元;外資法人銀行資本充足率為18.32%。到2020年底，全國已有54個國家和地區的銀行在中國設立機構，世界六大洲都有銀行在華設立營業機構，外資銀行營業性機構總數達到946家，2020年新增的在華外資銀行營業性機構13家。

外資銀行在華發展戰略

外資銀行主要分布在外資企業聚集的經濟活躍地區，在熟悉的業務領域和客戶群體中開展業務，并逐漸開拓新的客戶，以點帶面提高服務能力。在監管機構的鼓勵和引導下，外資銀行積極響應國家關于東北振興、西部開發和中部崛起的發展戰略，在金融欠發達地區設立機構，挖掘新的業務機會和增長點，在鞏固傳統服務內容的同時，外資銀行依托優勢業務， 不斷完善產品體系，本幣業務和本地客戶業務量穩步增加。外資銀行本地服務能力不斷提高， 并積極支持中小企業發展。，外資銀行發揮微小金融服務優勢，中小企業貸款占比明顯高于銀行業平均水平。本土服務功能的深化也有效促進了銀行業競爭，中外資銀行以各自比較優勢為基礎展開合理競爭，優勢互補領域的交流與合作也得到加強，帶動整體服務水平的提高，形成了平等競爭、相互促進和共同發展的良好局面。

在華外資銀行始終秉承理性發展，審慎經營，發揮特色的理念，發展嶄新而具有比較競爭優勢的金融產品與服務，給客戶提供不同于中資銀行的體驗。

隨著外資銀行在華業務規模的不斷擴大以及中國銀行業對外開放承諾的逐步兌現，中國已經成為許多跨國銀行最重要的目標市場之一。外資銀行逐漸形成了在華展業的完整的戰略體系。

外資銀行參股國內商業銀行的案例層出不窮，匯豐銀行與上海銀行、花旗集團與浦東發展銀行合作都成為媒體關注的焦點。通過對現有案例及外資銀行未來動向的分析，外資銀行的參股和并購戰略有以下幾點值得特別關注：一是被參股銀行的規模和重要程度不斷提高，逐漸由城市商業銀行、股份制商業銀行向國有獨資商業銀行過渡。二是參股的對象由商業銀行向其他金融機構擴展，從而可以在一定程度上規避中國對于混業經營的限制，在與中資銀行的競爭中取得比較優勢。三是參股的途徑趨于多元化。合格境外投資者(QFII)機制的實施以及中國商業銀行上市進程的加速為外資銀行通過證券市場進行并購提供了可能。四是對被參股銀行的影響力逐漸深化。從中長期來看，大型跨國銀行不太可能滿足于僅僅以戰略投資者的身份持有被參股銀行的少數股份，而是會盡力爭取絕對或相對控股地位。即使暫時無法實現控股，外資銀行也會通過派駐董事及其他高級管理人員等方式對被參股銀行施加更大的影響，從而更好地為其在華整體戰略目標服務。

與國內同業相比，外資銀行的優勢主要表現在擁有全球性的業務網絡、先進的管理模式和風險控制能力、成熟的金融產品等方面。進入中國市場后，外資銀行也會通過產品和技術創新，與中資銀行競爭。外資銀行在將比較成熟的金融產品引入中國的同時，也會根據中國市場的實際情況開發一些有特色的產品和服務。一般而言，外資銀行會重點發展高利潤、高技術含量的產品，并會著力于開發中國金融市場的“處女地”.具體而言，可能重點發展以下業務：

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