全國公共領域車輛全面電動化試點 中國新能源商用車行業增長速度

• 黃江 2023年2月5日 來源：新浪 1269 83
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2022年時，中國新能源商用車行業市場規模為2229.7億元(不含政府補貼，下同)，同比增長增長60.64%，而自2019年起，行業的年均增長速度達到22.91%，整體行業發展速度極快。

新能源商用車，是在設計和技術特征上用于運送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅動能源，有別于燃油驅動。

全國公共領域車輛全面電動化試點

3日，工業和信息化部、交通運輸部等八部門在全國范圍內啟動了公共領域車輛全面電動化試點。工信部相關負責人表示，這將進一步帶動和擴大我國新能源汽車消費，促進汽車產業節能減排和綠色發展。

這次公共領域車輛全面電動化試點的實施周期從2023年至2025年，車輛包括公務用車、城市公交車、環衛車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車七個領域。其中，試點領域內新增及更新的公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送的新能源汽車比例力爭達到80%。

工業和信息化部裝備工業一司副司長 郭守剛： 公共領域車輛使用頻率高，燃油消耗和污染排放總量占比大，開展公共領域車輛全面電動化先行區試點、推動提升車輛電動化水平，不僅可以有效促進節能減排，帶動基礎設施建設，還能促進新技術、新模式、新業態探索和創新應用，優化新能源汽車使用環境。

中國新能源商用車行業增長速度

隨著我國新能源商用車產銷量的不斷提高，我國新能源商用車市場大規模也在不斷上升。2022年時，中國新能源商用車行業市場規模為2229.7億元(不含政府補貼，下同)，同比增長增長60.64%，而自2019年起，行業的年均增長速度達到22.91%，整體行業發展速度極快。

而值得注意的是在2020年在近幾年中罕見的出現了產銷下降的情況，原因主要是因為，在疫情爆發初期，國家經濟發展停滯，各類項目開發落地速度減緩，行業停工，使得社會需求整體減少，新能源商用車銷量銳減。下階段的發展，一方面取決于企業的精益制造和智能化改造，另外也取決于政府補貼力度以及宏觀經濟走勢。

趨勢來看的話，雖然短期之內，我國新能源商業車行業發展會遇到各種困難困難，中長期前途光明。這是由于石油的有限儲量，天然決定人類必須為汽車找到新的動力來源。但是隨著頁巖氣革命的成功，油氣資源最少可以供給五十年，保守估計，最近二十年一定可以穩定供給。所以，現在的問題是，如果長期補貼有效，那么市場可以存活，如果補貼消失技術進步又更不上，那么市場可能會出現反復。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國新能源商用車行業發展分析及投資研究報告》顯示：

截至2023年底新能源汽車依然享有免征新能源汽車購置稅政策,不過“國補”的退出還是讓車企感到實實在在的壓力。由“政策驅動”轉向“市場驅動”，未來商業前景更為廣闊，而競爭也更加激烈。如何降低整車成本，持續保持產品競爭力成為各大主機廠搶占市場的關鍵。

最近工信部發布的申報《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第367批)公示清單顯示，139家企業384款新能源產品中，新能源專用車298款，包括258款純電動車型、27款燃料電池車型、13款插電混合動力車型。特別值得關注的是，吉利商用車、陜汽集團、徐工汽車和三一汽車等主機廠均推出配套自產電機車型，一方面顯示新能源產業鏈的下沉延長，一方面也更利于成本控制。

新能源商用車發展新階段

中國汽車流通協會數據顯示，2022年商用車新車零售量為258.78萬輛，累計同比下降38.94%;排名前五的企業零售量占比為38.62%，依次為上汽五菱、福田汽車、長城汽車、一汽解放、江鈴汽車。

實際上，中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，商用車受前期環保和超載治理政策下的需求透支，疊加疫情影響下生產生活受限，包括油價處于高位等因素影響，商用車整體需求放緩;但盡管2022年商用車市場低位徘徊，但在低位運行中仍有亮點，例如新能源商用車和商用車出口。

業內普遍認為2023年商用車市場將迎來新一輪的政策調整，在政策加持疊加企業轉型升級下，2023年的商用車市場或將迎來新機遇;對于2023年商用車市場的發展，中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)預計2023年商用車需求將觸底反彈，預計全年銷量或達380萬輛，同比增長15%。

市場低位運行，全年銷量下滑超三成。中汽協數據顯示，2022年商用車產銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，同比分別下降31.9%和31.2%。具體來看，2022年1月商用車開局良好，3月之后由于各地復工復產和基建投資啟動延緩，銷量出現大幅下滑，6-9月，由于低價傾銷庫存車助力，輕卡市場掀起一波“購車潮”，助力商用車整體銷量有所提升，但9月后商用車再度遭遇連降。

《中國商用車發展報告(2022)》中分析稱，2022年，重卡和輕微型貨車行業發展壓力突出，也是中大型客車行業發展過程中比較關鍵和特殊的一年，輕型客車企業遭遇巨大的負面影響。

從中汽協數據顯示，2022年貨車市場銷量下滑幅度最為明顯，約為32.6%;其中，重卡市場尤為艱難。業內分析稱，一方面是多重因素導致重卡傳統銷售旺季接連失約，另一方面是原材料和油氣價格持續攀升，增加了車輛運營成本，加之貨運行業內卷嚴重，運費持續走低，嚴重打擊了用戶購車積極性;此外，國六排放標準實施后，重卡銷量“瘋狂增長”，提前透支了市場需求。

客車市場相對低迷但好于貨車市場，中汽協數據顯示，2022年客車市場銷量下滑幅度為19.2%。近年來，隨著私家車等的不斷發展，客車市場需求不斷萎縮，銷量持續承壓。業內認為，2023年市場被壓制的需求將得到進一步釋放，客車市場有望觸底回升;此外，從出行方式的變化來看，隨著網約公交等模式的普及應用，小微型客車或將替代部分大型公交車，有望迎來市場擴容。

相對而言，皮卡銷量同比小幅下降。2022年皮卡利好政策接連出爐，一年三度提及解禁，皮卡走勢相對較強，中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示皮卡解禁對皮卡消費的激發作用顯而易見，有助于國內市場擴容。

新能源商用車市場信息聯席會最新數據顯示，2022年新能源商用車銷量為33.8萬輛，同比增長78.9%，全年滲透率為10.2%;其中12月新能源商用車銷量為5.7萬輛，同比增長72.1%，滲透率達到19.6%。

行業整體的增長也拉動企業新能源商用車的銷量增長。宇通集團相關負責人表示，宇通集團2022年加快新能源商用車全譜系商業化落地，2022年宇通集團新能源中重卡、輕卡整體增幅136.2%;氫燃料商用車全年銷售835輛，累計銷售1223輛。但相較于乘用車，目前我國新能源商用車整體滲透率仍相對較低。

2022年商用車出口也呈現出強勁增長的態勢。中汽協數據顯示，2022年商用車累計出 口58.2萬輛，同比增長44.9%;其中新能源商用車出口2.7萬輛，同比增長1.3倍。

《2023-2028年中國新能源商用車行業發展分析及投資研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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