園林行業調研 城市園林綠化行業競爭結構及行業現狀分析

• 黃文玉 2023年1月30日 來源：互聯網 490 26
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近年來，為了抓住業務機會并實現規模經濟的協同效應，越來越多的園林綠化公司尋求通過上游整合擴大業務范圍，包括種子生產、景觀規劃和設計、幼苗栽培及銷售以及施工后維護。

中國園林行業所面臨的困難是什么?

中國園林專業所面臨的城市與環境問題歸結起來包括：(1)城市人口急速膨脹，居民的基本生存環境受到嚴重威脅。(2)戶外體育休閑空間極度缺乏，廣大勞動者的身心再生過程不能滿足。(3)土地資源極度緊張，因此通過大幅擴大綠地面積來改善環境的途徑較難實現。通過郊區化來改善居民環境的道路在中國難以行得通。(4)財力有限，難以實現高投入的城市園林綠化和環境維護工程。(5)自然資源有限，生物多樣性保護迫在眉睫，整體自然生態系統十分脆弱。(6)歐美文化侵入，鄉土文化受到前所未有的沖擊。

園林綠化是在一定的地域運用工程技術和藝術手段，通過改造地形(或進一步筑山、疊石、理水)種植樹木花草、營造建筑和布置園路等途徑創作而成的美的自然環境和游憩境域，就稱為園林。園林包括庭園、宅園、小游園、花園、公園、植物園、動物園等，隨著園林學科的發展，還包括森林公園、風景名勝區、自然保護區或國家公園的游覽區以及休養勝地。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國城市園林綠化行業全景調研與投資戰略研究報告》顯示：

園林綠化行業目前正處于快速發展時期，發展前景廣闊。總體來說，國內園林綠化行業集中度較低，任何一家園林綠化施工企業占整個行業的市場份額均不高，行業內尚未出現能夠主導國內市場格局的大型企業;但在各區域市場內，已經出現了一些地區性行業領先企業，市場占有率較高，具有較強的影響力。

城市生態園林行業競爭結構分析

我國園林綠化行業內，主要包括三個梯隊的競爭主體，其中，第一梯隊是具有城市園林綠化一級資質，有實力開展大型項目且能跨區域經營的行業內龍頭企業，數量相對較少;第二梯隊是一些園林產業發達地區內綜合實力相對較強的企業，一般也具有城市園林綠化一級資質或二級資質;第三梯隊是眾多區域性小型企業。而二、三梯隊的中小企業占我國園林類公司的絕大多數，它們往往在資金實力、人才隊伍、管理能力和業務拓展等方面相對較弱。

政府以及地產商為園林企業主要傳統客戶。園林企業的主要業務包括綠化景觀與生態修復。綜合來看，園林企業的最主要下游為政府，其次為地產商。早期的園林企業主要從事市政綠化業務，隨著城市化進程的推進與房地產行業的崛起，地產景觀建設的需求蓬勃而起。此外，我國經濟的不斷發展給生態環境造成較大壓力，政府不斷投入資金來修補被破壞的環境，因此生態修復業務成為園林企業的又一新興業務。

近年來，為了抓住業務機會并實現規模經濟的協同效應，越來越多的園林綠化公司尋求通過上游整合擴大業務范圍，包括種子生產、景觀規劃和設計、幼苗栽培及銷售以及施工后維護。規模較大的園林綠化服務提供商在服務范圍、跨地區經營能力以及執行效率方面與其同行競爭，從而鼓勵行業朝著整合以及進一步集中的方面發展。此外，隨著城市園林綠化企業資質的取消，競爭將更加激烈。尤其是對于中小型公司而言，其將更難以在市場中與大型公司競爭。

從園林工程施工項目的規模來看，園林綠化行業的競爭激烈程度也有所差異。根據國家住建部的規定，對于合同金額在1，200萬元以下的項目，具有城市園林綠化二級以上資質的企業均可承接施工;而對于合同金額在1，200萬元以上的項目，只有具有城市園林綠化一級資質的企業才能參與競爭。在園林綠化行業內，合同金額在1，200萬元以下的中小型項目的競爭異常激烈，合同金額在1，200萬元以上的中大型項目由于受企業綜合實力的限制，參與競爭的園林綠化企業則相對較少。

由于園林產業資產結構主要為流動資產，難以抵押貸款，因此資金瓶頸是園林企業發展壯大的另一個障礙。而融資渠道單一又進一步加劇了這種困難，使園林企業很難快速發展壯大。只有少數的區域型企業作為行業的招牌，并且行業整合緩慢。這就導致了區域內競爭激烈，跨區域經營僅為少數。而發展跨區域經營，可以一定程度上消除季節因素對主營業務的影響，有力分散市場過于集中帶來的經營風險。這幾年東方園林、棕櫚園林等借助上市的東風，迅速占據市場，但仍不構成全國性影響力，依舊是割據南北分區而治，形成了“南棕櫚，北東方”的格局。棕櫚園林的業務主要在長江以南的華東和華南地區，而東方園林則主要集中在華北和華東，綠大地90%以上的業務集中在云南省。因為成本太高，區域壁壘導致設計院有一些跨省市的工程很難承接。

城市生態園林行業集中度分析

目前，我國園林綠化行業區域性特征明顯，企業主要集中于北京、長三角、珠三角等地區經濟發達，并且由于各地氣候、土壤的差異致常用園林苗木不同，所以在業務資源、渠道等配套體系方面，各地區園林綠化行業差異明顯。

園林綠化企業要實現跨區域經營，在訂單獲取、成本管理、人員管理和項目關聯等方面，面臨著當地園林綠化企業的有力挑戰，園林綠化企業跨區域經營相對困難，區域內競爭激烈。目前，我國園林綠化行業工程施工領域仍以區域性競爭為主，但一些有實力的企業已經逐漸實現了全國性布局發展。

跨區域經營為園林綠化企業橫向拓展業務、擴大市場份額、避免區域內惡性競爭、實現規模經濟效益、提升行業競爭地位提供了良好的機遇和發展平臺。

園林綠化行業未來發展機遇

環保意識不斷增強：隨著中國經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，人們越來越關注生活環境的安全與健康，環境保護意識不斷增強。近年來，霧鐘天氣越來越多地困擾人們的生活，擁有生態宜居的生活環境成為更多人的居住夢想，環境已經成為衡量一個城市發展水平的重要依據。城市園林綠化對于改善城市生態、美化城市環境具有非常重要的作用。加強城市的園林綠化建設能夠改善城市生態環境，促進城市健康協調發展，是未來的發展趨勢。人民環境保護意識的不斷增強，是推動園林綠化行業發展的重要因素之一。

環保趨嚴促進生態修復業務需求增長。隨著我國經濟發展的不斷深入，環境問題成 為發展道路上的重大瓶頸，環境惡化和污染問題日益突出，因此對生態系統保護修復的需求不斷提升，從而將帶動行業的持續快速發展。

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  2023-2027年中國城市園林綠化行業全景調研與投資戰略研究報告

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