2023鈦合金市場規模及發展前景分析

• 方蔓桃 2023年1月12日 來源：百度 1115 71
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鈦是一種物理性能優良、化學性能穩定的材料。鈦及其合金強度高、比重小， 耐海水腐蝕和海洋氣氛腐蝕， 可以很好地滿足人們在海洋工程方面應用的要求。經過鈦業界人士和海洋工程應用研究人員多年的努力， 鈦已經在海洋油氣開發、海港建筑、沿海發電站、海水淡化、船舶

鈦合金行業市場多大?鈦合金指的是多種用鈦與其他金屬制成的合金金屬。鈦是20世紀50年代發展起來的一種重要的結構金屬，鈦合金強度高、耐蝕性好、耐熱性高。

金屬鈦及其制品以其優越性能被廣泛應用于航空、航天、艦船、兵器、生物醫療、 化工冶金、海洋工程、體育休閑等領域。鈦合金是以鈦為基加入適量其他元素，調 整基體相組成和綜合物理化學性能而形成的合金。據西部超導招股書，金屬鈦被譽 為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現代金屬”及“戰略金屬”。鈦及鈦合金對一個 國家的國防、經濟及科技的發展具有戰略意義，鈦工業發展水平是一個國家綜合實 力的重要標志。

鈦是一種物理性能優良、化學性能穩定的材料。鈦及其合金強度高、比重小， 耐海水腐蝕和海洋氣氛腐蝕， 可以很好地滿足人們在海洋工程方面應用的要求。經過鈦業界人士和海洋工程應用研究人員多年的努力， 鈦已經在海洋油氣開發、海港建筑、沿海發電站、海水淡化、船舶、海洋漁業及海洋熱能轉換等領域取得了廣泛的應用。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國鈦合金行業深度調研及投資前景預測研究報告》顯示：

鈦合金市場規模分析

2021年全球鈦合金市場銷售額達到了52億美元,預計2028年將達到71億美元,年復合增長率(CAGR)為4.5%(2022-2028)。

基于鈦合金的優越性能，飛機升級換代過程中鈦合金用量不斷提升。減輕飛機重量、 增加運載能力、降低油耗是航空公司選擇飛機的重要依據，提高鈦材用量對于未來 民用客機的開發具有重要意義。從兩大國際飛機制造商的數據來看，波音和空客主 要機型的用鈦量逐步提高。

防務端，國內航空高端裝備領域較高景氣度疊加飛機鈦合金用量提升，有望共同推 動國內鈦材消費向高端應用領域拓展。飛機和發動機是鈦材的重要應用領域，相比 國外先進戰斗機鈦材用量占比情況，國內飛機先進材料使用量占比仍有較大提升空 間。近五年國內航空航天鈦材銷量CAGR約為20%，我們預計，中長期看，隨裝備信 息化升級換代需求及高端裝備中鈦材等高性能材料用量占比上升，鈦材的用量及價 值量空間有望逐步被打開。

隨著節能減排、輕量化時代到來，有色金屬結構件需求向著輕質、高強度、耐高溫、耐腐蝕等方向發展。輕合金是由兩種或兩種以上密度小于或等于4.5克/立方厘米的金屬元素熔合制成的合金，符合有色金屬結構件的輕質、高強度等要求，迎來發展機遇，被廣泛應用在汽車工業、軌道交通、海洋工程、航空航天等領域。

輕合金主要包括鋁合金、鎂合金、鈦合金等，通常使用鑄造的方式加工成結構件。在我國市場中，輕合金鑄件需求增速遠高于鋼鐵等其他結構件需求增速，發展勢頭更為強勁。我國輕合金每年產量龐大，鈦合金年產量在3000萬噸左右，鋁合金年產量在950萬噸以上，鎂合金年產量在35萬噸左右。

三種輕合金中，鋁合金成本最低，加工技術更為成熟，疊加其輕質、強度高、使用壽命長等優勢，現階段在汽車、軌道交通領域需求量大;鎂合金輕質特點更為突出，并且具有優良的減震、降噪效果，現階段主要應用在汽車工業;鈦合金物理化學性質優異、質量輕，在航空航天與軍工領域更具發展前景。我國汽車工業正在向高端化發展，軌道交通建設需求旺盛，民用飛機、軍用飛機制造技術不斷升級，給輕合金行業帶來廣闊發展空間。

我國輕合金生產企業主要有西部超導、寶鈦股份、金天科技、晟通科技、鹽湖工業、云海金屬、萬豐奧威汽輪等。受市場前景吸引，我國進入輕合金行業布局的企業數量還在不斷增多。2019年6月，航天科技集團八院800所輕合金新材料項目在江蘇省南通市正式啟動，2020年9月正式投產，主要生產鎂合金鑄件。我國輕合金行業規模仍在不斷擴大。

2020年我國航空航天鈦材測算市場空間大約為60~86億元。據《關于西部超導材料 科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函的回復(修訂稿)》， 根據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會發布的2011年~2020年中國鈦工業發展報告， 2020年我國國內鈦材銷量約為84489噸，其中航空航天鈦材銷量占比20.39%，約為 17228噸。西部超導此次定增預計新增鈦合金產能5050噸，其中鈦合金(大規格)單 價約為35萬/噸，鈦合金(小規格)約為50萬/噸。考慮西部超導鈦材聚焦于航空航天 等高端裝備領域，基于該數據測算，2020年我國航空航天鈦材市場規模約為60~86 億元附近。

國內商業航空市場景氣度有望伴隨國內相關企業供給能力的改善而提升，其中關鍵 材料國產化需求或拉動國內高端鈦材市場發展。中國東航2022年5月10日公告《2022 年度非公開發行A股預案》，擬募集金額不超過150億元，擬引進的38架飛機項目中 引進C919、ARJ21分別為4架、24架，目錄總價為13.08億美元，或反映國產民航飛 機市場后續成長空間仍較為廣闊。

但我國輕合金行業核心技術掌握有限，研發創新能力不足，在高端市場中競爭力較弱。以鈦合金行業為例，我國鈦合金產量龐大，但大部分企業主要集中在中低端市場競爭，低端產能過剩，高端產能不足。隨著我國民用大飛機、軍用飛機、火箭等制造技術不斷進步，我國市場對高端鈦合金需求不斷增長，在此情況下，我國部分鈦合金需求還需依靠進口。

鈦合金行業前景分析

此外，鈦合金在軍民用飛機使用量隨著其產品的升級換代呈穩步增長趨勢，例如戰斗機從F18的15%增至F-35的27%，運輸機從C5的6%增至C17的10.3%，軍用航空發動機也從F101的20%增至F119的39%，鈦合金占比維持30%左右。因此，隨著我國軍用飛機逐漸升級并且進入換代大周期，且新機鈦合金占比提升，均推動航空航天領域鈦合金需求量上升。假設“十四五”期間我國新增軍用飛機2850架，鈦合金部件按10%成材率測算，由此牽引的鈦合金材料需求量為54890噸，年均10978噸。

鈦合金產業鏈各環節呈現兩頭集中、中間略分散的格局。產業鏈最上游為海綿鈦供 應商，占據自然資源區位優勢，呈現一定的自然壟斷。中上游鈦合金行業工藝壁壘 較高，材料企業成為合格供應商需耗時長達數年，疊加較高的產能及成本控制能力 要求，目前國內主要企業已形成先發優勢。中游鍛鑄件行業尤其以大型模鍛件廠商 為例，對大型設備的投入要求高，疊加中游工藝熱處理環節的不可測性等技術壁壘， 已具備先發優勢的企業可通過提升產能利用率達到規模效用，盈利能力彈性空間較 大。中下游機加環節因結構件種類繁多、工藝需求不同，擴大生產須擴大人員規模 及設備投入，規模效應相對有限。

另外機械加工與數字化設計和數字化制造技術相結合，能更好地保證零件的強度和尺寸 的精度。隨著飛機技術性能的不斷提高和數控加工技術的廣泛應用，部分鈑金件直 接設計成機加件，機加零件的數目在不斷增多，尤其是整體大件增加得更為顯著。 以殲擊機為例，機加零件的件數N，整體大件的件數M和機加零件的制造勞動量占全 機制造勞動量的百分數B都在不斷增長。

特殊過程工藝處理主要包括無損檢測、熱處理、表面處理等。無損檢測的主要作用 是確保每道工序的制造質量符合設計要求，熱處理主要是為了改變零部件半成品或 成品的力學性能、物理性能和化學性能，消除內應力。表面處理主要是為了保證零部件半成品的可靠性和安全性。

未來鈦合金行業市場投資前景如何?想要了解更多行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國鈦合金行業深度調研及投資前景預測研究報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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