2023年中國氧化鋁行業發展預測 氧化鋁加速向綠色轉型

• 陳澤芳 2023年1月11日 來源：互聯網 829 51
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目前我國氧化鋁企業的能耗較高，生產成本接近全球平均水平，與國際先進氧化鋁企業相比差距較大。“碳達峰”“碳中和”政策下，為降低生產成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業將加強生產管理、改進生產工藝、提高勞動生產率，實現節能降耗和可持續發展。

近20年來我國氧化鋁產業實現了飛速的發展。截至2021年，我國氧化鋁產量占據全球超半數的比重。前十大企業中有5家企業屬于中國，其中，宏橋集團、中國鋁業集團躋身全球前列。作為電解鋁的原材料，氧化鋁約占電解鋁冶煉成本的36%，氧化鋁的戰略地位顯而易見。氧化鋁是一種高硬度的化合物，下游應用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領域，其中90%的氧化鋁都用來生產電解鋁。

國內氧化鋁市場是南北方價格分化的市場，大多數情況下，南方地區氧化鋁價格略低于北方地區氧化鋁價格。近3年，國內南北方地區氧化鋁價差最高可以達到300元/噸。筆者測算，國內南方地區氧化鋁供應相對寬松，北方地區氧化鋁市場則表現得更為緊缺。從各個省市的平衡結果看氧化鋁的物流方向，西南地區一般是將貴州、廣西的氧化鋁運輸至云南、湖北、四川，北方地區則是從河南、山東、山西運輸至內蒙古、青海、甘肅、新疆。

氧化鋁產業主要集中在華東地區、華南地區。2021年山東、山西、廣西、河南氧化鋁產量超1000萬噸，其中，山東依托港口優勢，全部采用進口礦石，2021年山東氧化鋁產量最高達2748.93萬噸，占比35.5%。山西、廣西排名第二和第三，產量分別為1959.5萬噸、1133.44萬噸。河南位居第四，氧化鋁產量1030.36萬噸。貴州、重慶、云南氧化鋁產量超100萬噸。

氧化鋁行業深度分析 氧化鋁市場情況

氧化鋁冶煉的原材料為鋁土礦，從鋁土礦資源的全球分布看，主要集中在幾內亞、澳大利亞、巴西、牙買加等國家。我國鋁土礦資源相對匱乏，僅占全球鋁土礦資源儲量的3%~4%。作為氧化鋁的第一生產大國，每年我國都需要進口大量的鋁土礦。

國內氧化鋁生產企業的產業集中度相對較高，重點企業的產能規模相對較大。目前，排名前十的生產企業氧化鋁建成產能占全國總產能的90%以上。從頭部企業及集團的氧化鋁供需來看，大型鋁業集團公司內部氧化鋁基本可以自給自足。

從氧化鋁冶煉的各項成本占比看，礦石成本占總成本的40.47%，燒堿成本占18.62%，能源成本占23.37%。鋁土礦的采購成本對于氧化鋁廠的成本控制至關重要，而不同的礦石品位和類型需要使用不同的冶煉工藝，一般來說，國內一水鋁土礦(國產鋁土礦多為這一類型)能源耗量較大，且耗堿量也相對較多，三水鋁石型鋁土礦(進口鋁土礦)的耗堿量少。根據鋁土礦的不同特性，生產工藝有高溫線(使用國產鋁土礦)、低溫線(使用進口鋁土礦)、后加礦、直接混用四種類型。

2023年中國氧化鋁行業發展預測 氧化鋁加速向綠色轉型

因為國內大型鋁業集團基本已經打通“氧化鋁—電解鋁”的產業鏈，大型氧化鋁公司生產的產品多供自己內部電解鋁企業使用，所以在市場上流動的氧化鋁主要由一些小型氧化鋁廠以及貿易商提供，而“集團化”也為部分電解鋁生產提供了“安全墊”。從歷史數據看，當氧化鋁行業出現虧損時，氧化鋁運行產能并不會出現大規模減少，可能是因為大型鋁業集團的產業鏈一體化，使得其需要為內部下游企業提供保供量。由此可見，氧化鋁的運行產能并不完全受利潤驅動而變化。

目前我國氧化鋁企業的能耗較高，生產成本接近全球平均水平，與國際先進氧化鋁企業相比差距較大。“碳達峰”“碳中和”政策下，為降低生產成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業將加強生產管理、改進生產工藝、提高勞動生產率，實現節能降耗和可持續發展。

全球鋁土礦的增量供給與地理布局主要用于滿足中國的增量市場需求。由于中國氧化鋁需求不斷增長，同時河南、山西、廣西等地鋁土礦品位貧化，未來，氧化鋁廠很有可能重新布置在遼寧、廣西等沿海地區，以便于利用國外鋁土礦資源。

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