2023純堿行業發展趨勢分析 全球純堿市場規模出現大幅增長

• 陳澤芳 2023年1月10日 來源：互聯網 880 54
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過去幾年，受多種因素影響，全球純堿市場規模出現大幅增長：例如玻璃容器的需求不斷增加、肥皂和洗滌劑的使用量持續攀升、廢水處理行業對純堿的依賴越來越高、建筑和建設行業需求不斷增長等等，都是推動全球純堿市場規模擴大的原因。

亞洲是純堿產能最為集中也是產量最大的區域，該區域的主要生產國是中國、土耳其和印度。北美純堿產能目前近1390萬噸，占全球產能近20%，其中約97%~98%都來自于美國。除美國之外，墨西哥也有少量的純堿產能分布，約30萬噸左右。歐洲是氨堿法(索爾維制堿法)的發源地，其純堿生產工藝全部為氨堿法，近兩年純堿產能基本在1400萬噸左右，占全球純堿產能比例超過20%。

根據企查查數據顯示，中國純堿生產企業主要分布在華北、華中、華東、西北片區，其中山東的企業數量最多，為142家。純堿行業產能集中度比較高，純堿廠家的話語權比較強，目前國內產能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東海化、三友集團，三大集團產能共計占全國產能的28.2%。中國鹽業是國內最大的純堿集團，旗下純堿生產企業共有5家，產能共計420萬噸。

2022年以來我國純堿出口數量逐月增加，月度出口量從年初的十年最低攀升至十年最高水平，僅用了5個月時間。8月份我國純堿出口數量19.74萬噸，同比提升402.14%，較十年均值提升36.93%。1~8月我國出口純堿125萬噸，同比提升130.66%，較十年均值提升17.58%從區域占比來看，國內純堿行業企業分布呈現相對集中的格局，主要分布在華北、華中、華東、西北地區。

據中研普華研究報告《2021-2025年中國純堿行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》分析：

純堿在國際貿易中又名蘇打或堿灰，是一種重要的有機化工原料，被稱為“化工之母”，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產，還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。

純堿，即碳酸鈉，絕大部分用于工業，少部分用于民用，下游包括輕工、建材、化工等眾多領域。純堿主要的生產工藝分為三種：天然堿法、氨堿法、聯堿法。我國三種工藝均存在，以氨堿法與聯堿法為主，天然堿法在我國占比僅6%。三種制堿工藝中，氨堿法對環境污染較大，且消耗大量的自然資源，原鹽的利用率較低，生產的副產品氯化鈣用途較小，大部分作為廢渣處理;聯堿法較氨堿法污染較小，原鹽利用率較高，且與合成氨工業相互匹配，且副產品氯化銨可以用作生產復合肥的原料，在我國大規模生產有很好的適用性;天然堿法不僅對環境污染較小，且相比較成本低30-40%，但資源稟賦的原因制約了其發展，我國天然堿主要分布在河南桐柏縣與內蒙古。

純堿下游平板玻璃的基本情況

平板玻璃是指其厚度遠遠小于其長度和寬度、上下表面平行的板狀玻璃制品，其產量和用途在各種玻璃制品中占 有很重要的地位。按成形方法可分為浮法玻璃、大平拉法玻璃、小平拉法玻璃、垂直有槽引上法玻璃、垂直無槽 引上法玻璃、旭法有槽引上玻璃、壓延法玻璃等。 純堿最大的應用領域是平板玻璃，平板玻璃經過深加工后，75%用于建筑，15%用于汽車，10%用于電子及太陽 能(平板玻璃用于太陽能領域時，主要用作太陽能發電板的背板，光伏玻璃只能用于太陽能領域，是用作太陽能 發電板的面板)。因而平板玻璃的需求與房地產的走勢息息相關。

2022 年以來，單月來看兩者差距逐漸拉大。2022 年 1-8 月房屋竣工面積同比下滑速度達到 21.10%，而平板玻 璃產量前七個月仍然有著正向的增速。我們認為這主要與玻璃行業的特性有關。 玻璃廠不會輕易停產。雖然 2022 年房屋竣工面積出現了連續下滑，下滑幅度還有加速趨勢。但平板玻璃的產銷量還沒有出現明顯下滑， 玻璃行業不輕易停工的特殊性撐起了玻璃產量和對純堿的需求。從平板玻璃表觀消費量來看，2022 年 1-7 月平 板玻璃表觀消費量 3442 萬噸，同比增長 0.4%，平板玻璃開工率一直處于接近 100%的水平。

放大來看，地產的不景氣還是對平板玻璃有一定影響，2022 年 1-7 月平板玻璃的月度表觀消費量同比增速下行 趨勢明顯，1 月同比增速達到+5.18%，7 月的同比增速已下滑至-3.17%，8 月同比增速為-1.92%。下游房屋竣工面積大幅下滑、但平板玻璃產量由于行業不易停工的特殊性下滑并不明顯，帶來的結果是庫存增加、 毛利下降。庫存方面，平板玻璃庫存從 2022 年初的 188 萬噸增加到 8 月底的 348 萬噸，增加了 85%。

2023純堿行業發展趨勢分析

過去幾年，受多種因素影響，全球純堿市場規模出現大幅增長：例如玻璃容器的需求不斷增加、肥皂和洗滌劑的使用量持續攀升、廢水處理行業對純堿的依賴越來越高、建筑和建設行業需求不斷增長等等，都是推動全球純堿市場規模擴大的原因。

純堿企業要主動響應環保政策，選擇減少污染和排放的技術，使廢棄物由污染向資源轉變。應通過“關停并轉”等手段關閉一系列不合規的企業，讓規范運行的企業成為行業標桿，形成以我國純堿行業以大型企業為主的格局。針對純堿生產企業產能過剩的問題，不宜片面追求量，而要注重質量，與其生產出數量龐大的廢料多的純堿，不如改進技術，更換新設備，生產出質量更好的純堿，也會更有市場克爭力。

純喊行業的虧損嚴重的根本之源無非就是成本問題。首先，原料的價格是由市場決定的，但是政府也該適當干預，防止價格過高或過低:其次，物流成本高的原因在于物流體系不夠完善，我國建立起現代化的完善的物流體系，并加強管理，降低純堿生產企業的生產成本，減少甚至避免虧損:再者，環保成本的降低關鍵在于技術的創新，在這方而應加強對無污染，低成本的生產純堿技術的研發和推廣。

大數據時代下信息的重要性越發凸顯，獲得行業數據，并分析使用行業數據不僅可節約時間，降低成本，亦可優化整體決策。欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國純堿行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》。

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