信用卡行業發展怎么樣? 2023信用卡行業發展現狀及市場前瞻

• 方蔓桃 2023年1月5日 來源：百度 825 50
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年報數據顯示，大部分銀行2021年發卡量保持增長，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實現上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發銀行、交通銀行、平安銀行、浦發銀行和華夏銀行。

信用卡行業前景如何?近年來各大股份制銀行紛紛加快數字化轉型，將信用卡業務為零售轉型的先行者和重要抓手，從獲客、運營到服務，強化線上化、數字化。尤其是在疫情的催化下，各大銀行加速打造線上服務能力，MAU也順勢成為了銀行經營的核心指標之一。

從方便消費支付，到可以用積分兌換“節日禮包”;從憑卡購物可享打折，到持卡可以享受道路救援、機場接機等服務……近年來，信用卡附加功能不斷拓展，應用價值日益提升，受到許多消費者青睞，推動信用卡業務快速發展。中國人民銀行發布的統計數據顯示，截至去年底，信用卡和借貸合一卡已達8億張。信用卡的普及發展，在方便群眾支付和日常消費等方面發揮了重要作用。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2026年中國信用卡行業發展前景及投資風險分析報告》顯示：

信用卡行業現狀分析

年報數據顯示，大部分銀行2021年發卡量保持增長，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實現上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發銀行、交通銀行、平安銀行、浦發銀行和華夏銀行。

其中，國有大行中，工商銀行累計發卡量最多，截至2021年末，達1.63億張，但增速相對較低，為1.87%;相比之下，郵儲銀行增速較高，在去年4月信用卡專營機構獲批開業后，該行信用卡業務發展迅速，2021年全年新增發卡802.22萬張，結存卡量4155.87萬張，較上年末增長12.93%。

信用卡市場加速進入“一人多卡”時代，超半數持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發行日益精細化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭搶的重點對象。額度、安全和服務品質是持卡人最為關注的因素。

去年初，信用卡行業內部曾有過一次「預警」，三季度或將成為風險暴露的一個高點。這其中既有三四月份多地受特殊時期影響的因素，也有基于行業發展「周期」的預判。

到2022年半年報披露時，信用卡行業的「寒氣」已經頗重。

無論是工行、建行這樣的國有大行，還是如招行、平安這樣以零售見長的股份行，信用卡的發卡量、信貸余額、交易規模等核心指標能保持個位數的增長已是不易，不少銀行的信用卡業務已停滯不前，甚至出現負增長。

有研究顯示，從海外成熟市場的信用卡發展周期來看，一個相對完整的周期基本要5年時間。并且，信用卡的業務周期與經濟周期關聯緊密，如果對比長周期下的信用卡增速和風險兩大指標，也能看到他們呈現有規律的起伏。

這種情況并不難理解：一方面，信用卡的本質是大量分散的消費信貸組合，本就深受經濟周期的影響;另一方面，則與信用卡企業的策略有關，但整體業務發展與風險表現也有明顯的規律性。

參考美國次貸危機前后的情況，危機發生后，GDP大幅下跌，信用卡逾期率上升，行業增速放緩。直到2012，伴隨著美國經濟的復蘇，信用卡行業才基本恢復至危機前水平，前后差不多跨越了5年。

而從國內信用卡行業的發展來看，同樣有著類似的規律：一個由招行信用卡率先提出的業內共識是，2019年是信用卡行業的一個拐點，在此之前的十多年里，中國信用卡一直保持高速增長，而同時期，GDP增速則是處于6%以上的高位。

信用卡行業前景分析

對Z世代而言，本質是“類信用卡”的互聯網消費信貸產品在年輕人中呈現了極高的滲透率，一定程度上取代了信用卡的支付、分期功能。甚至有第三方報告指出，在中國年輕人中總體信貸產品的滲透率已達到86.6%;其中，互聯網消費產品使用率達60.9%，高于信用卡的45.5%。

作為銀行零售業務的主要抓手，信用卡業務充分賦能消費復蘇，助力激發市場活力、釋放消費潛力。在經濟環境不斷變化和行業監管趨嚴趨細的背景下，信用卡業務回歸本源，銀行立足細分客群及區域特點，把握潛在市場機會，在審慎合規經營的基礎上，加快轉變信用卡業務發展方式。

在“存量時代”，雖然信用卡在零售信貸資產中的占比有所下滑，但其扮演的角色卻依然重要。今年以來，多個有關信用卡行業規范發展的政策陸續開始執行，“去泡沫”成為2022年信用卡行業的“主旋律”。在業內人士看來，銀行加速清退“睡眠”的信用卡，反映出對信用卡的管控力度持續增強。未來，對于信用卡的管控或將更趨嚴格，同時信用卡業務也將向精細化方向發展。

中長期看，居民消費信貸領域的市場競爭格局將從“藍海”走向“紅海”。未來，客戶獲取、客群經營和風險控制將是金融機構建立競爭力的關鍵所在，信用卡業務也將從現階段的跑馬圈地進一步轉變為精細化經營，金融科技在拓展獲客渠道、大數據風控及資產質量監測等方面的重要性也將更為突出。

2022年7月，銀保監會和中國人民銀行發布《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》，報告基于《通知》要求，對新形勢下銀行信用卡業務發展提出建議。

利潤中心與零售引流并重，加大業務投入。信用卡業務對全行營業收入有可觀貢獻，且對提升中間業務收入具有關鍵作用，同時也是零售業務獲客的絕對主力。銀行需堅定業務發展信心，持續加大業務投入，直至進入穩定的盈利階段。

瞄準特定市場機會，創新產品及權益設計。我國信用卡市場發展情況并不均衡，部分區域、特定客群存有較大的業務提升空間，銀行需立足自身資源，瞄準重點市場，提升獲客潛能。

未來，信用卡市場或將從過去的高增速轉向高質量發展，重在挖掘存量客戶價值近兩年信用卡發卡量增速放緩，其部分原因在于疫情影響居民收入及消費增長。未來，隨著疫情緩解，收入、消費增長逐步恢復，信用卡業務增速可能會有所恢復，但預計較難回到過去高增長水平。一是目前信用卡發卡規模已經較大，其在主要城市中滲透率接近飽和。二是互聯網消費金融產品與其形成競爭，會產生部分替代效應。三是監管政策不斷健全，其目的在于提升信用卡的服務質效，促進信用卡業務規范發展。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2026年中國信用卡行業發展前景及投資風險分析報告》。報告在公司多年研究結論的基礎上，結合中國行業市場的發展現狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，并且依托國家權威數據資源和長期市場監測的中研普華數據庫，進行全面、細致的研究，是中國市場上最權威、有效的研究產品。

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