國內銷量重現正增長 出口也創下新高 挖掘機爆發預期增強

• 李波 2022年12月23日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 272 10
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據央視財經12月14日報道，近年來，海外市場逐步擴大，我國工程機械行業的創新得到更多認可。據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業的統計，11月單月挖掘機銷量23680臺，同比增長15.8%;其中出口9282臺，同比增長44.4%，創下新高。

據央視財經12月14日報道，近年來，海外市場逐步擴大，我國工程機械行業的創新得到更多認可。

據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業的統計，11月單月挖掘機銷量23680臺，同比增長15.8%;其中出口9282臺，同比增長44.4%，創下新高。

數據顯示，我國已形成22大類工程機械產品，成為產品類別和品種最齊全的國家之一。其中，挖掘機、起重機、裝載機等主要產品產量居全球第一。值得一提的是，11月挖掘機對內銷售量實現年內首次正增長。

太平洋證券認為，當前國內房地產政策“三只箭”、基建投資項目不斷落地的背景下，工程機械下游相關的房地產、基建景氣度將較大提振，同時考慮到海外需求持續高企，看有望持續拉升工程機械增長。

挖掘機海海外銷售火爆

近年來，海外市場的逐步擴大，我國工程機械行業的創新得到了更多認可。今年以來，挖掘機的海外市場銷售十分火爆，微小型挖掘機最受歐美市場青睞。近年來，我國包括挖掘機在內的多種工程機械產品出口，保持高增長態勢。

工信部數據顯示，我國已形成22大類工程機械產品，成為產品類別和品種最齊全的國家之一，其中挖掘機、起重機、裝載機等主要產品產量居全球第一。

根據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業的統計，2022年前10個月，我國出口挖掘機89457臺，同比增長67.3%。此外，今年前10個月，我國工程機械出口金額365.21億美元，同比增長34.2%。

挖掘機市場急需高端、智能的產品提高工作效率，擴大市場容量是挖掘機以后的發展趨勢，未來的挖掘機行業一定會越來越高端。

挖掘機行業低碳時代即將到來，挖掘機行業也順應國家政策，低碳時代已經成為挖掘機行業未來的奮斗目標。關鍵零件國產化成為挖掘機行業必經之路。

機械制造業是勞動密集型產業，除了需要科技創新人才和管理人才以外，還需要高級技工工人等。而目前我國人口紅利正在逐漸消減，年輕人價值觀發生變化，不愿意學習技術，不愿意到工廠工作，隨著老一代技術工人逐漸老去，高技能人才面臨短缺，技術工人技能偏低，不但造成企業用工成本上升，更是影響企業運轉效率和產品質量。

挖掘機行業市場發展潛力分析

根據企業中報，工程機械龍頭三一重工、徐工機械、中聯重科的海外營收占比分別為41.3%、32.7%、18.3%，分別同比提升22.8個百分點、23.6個百分點、11.2個百分點。海外業務的盈利能力也更優，以龍頭企業三一重工為例，公司上半年海外業務毛利率24.4%，較國內業務高逾3個百分點。

統計顯示，今年H1三一重工、徐工機械、中聯重科、柳工、山河智能、山推股份的海外營收分別占總營收的41%、33%、18%、30%、36%和34%。出口業務占比均未超過半數，出口增量或難以彌補內需增速下行的影響。

中國工程機械工業協會10月11日披露的挖掘機銷售數據顯示，2022年9月銷售各類挖掘機約2.12萬臺，同比增長約5.5%。

自今年7月實現14個月以來的首次轉正后，挖掘機銷量增速已連續3個月保持在正向區間，同比增速分別為3.4%、0%(增長1臺)、5.5%。同時，年內累計的挖掘機銷量降幅也由前6個月的36.1%，縮窄至28.3%。

國內企業在海外市場的持續突破，原因包括疫情后海外整體需求的增長，但核心是國內工程機械企業競爭力提升帶來的市場份額提升，而這一進程或許才剛剛開始。

截至2022年上半年，國內海外市場份額最高的三一重工，在海外市場份額約8%(較年初提升1.3個百分點)，仍有極大拓展空間。

2022年1-5月，我國規模以上工業企業挖掘機產量同比下降了30.5%，達134705.0臺，增速較2021年同期低67.6個百分點。

據國家統計局最新數據，2022年5月我國規模以上工業企業挖掘機產量同比下降了30.4%，達20937.0臺，增速較2021年同期低11.6個百分點。

挖掘機行業未來展望分析

今后一個時期我國有可能經歷世界發展史上最大規模的農村人口向城市遷移，預計城市市政設施建設每年需要投入3000億元到5000億元，我國挖掘機行業將迎來新的增長點。

預測，2022年下半年工程機械市場有望企穩回升，行業運行將逐步改善，全年行業主要指標將呈現前低后高態勢。

展望未來，基建投資增速有望在逆周期調節下逐漸企穩回升，而房地產行業雖政策層面已逐漸企穩，但傳導至行業層面仍需一定時間。此外，國內更新高峰結束也將導致更新需求逐漸回落。

未來10-20年，國內工程機械行業面臨較大機遇，投資1500多億元的南水北調，5260億元的西電東送，奧運會場館建設，超1000億元的黃浦江兩岸開發及2010上海世博會場館建設等重大項目仍處于建設當中;

因此，國內需求的企穩回升可能仍需一定時間。與此同時，出口則受益于企業競爭力的持續增強以及國際化布局的加快，預計將維持穩定增長，成為需求重要支撐。

挖掘機海行業報告根據行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對行業未來的發展趨勢做出審慎分析與預測，是挖掘機海行業企業、科研單位、銷售企業、投資企業準確了解行業當前最新發展動態，把握挖掘機海行業市場機會，做出正確經營決策和明確企業發展方向不可多得的精品，也是業內第一份對行業上下游產業鏈以及行業重點企業進行全面系統分析的重量級報告。

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