動力電池產未來可能過剩 動力電池行業市場競爭加劇

• 吳智聰 2022年12月14日 來源：互聯網 590 33
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到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車廠與其他跨界企業對外公布的產能規劃已達4800GWh，是預計需要產能的4倍多。不少人表達了對動力電池規劃產能過多的擔憂。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，2022年1月份至10月份，我國動力電池產量累計達425.9GWh，同比增長166.5%。其中，裝車量為224.2GWh，出口量達105.3GWh。2022年公開發布已投產及在建動力電池總產能超過1000GWh，預計為全年裝車量3倍多，結合出口及儲能領域應用需求，現階段我國動力電池產業并未出現有效產能供給過剩的情況。

從規劃看，我國動力電池行業規劃產能高是有一定原因的。一是全球新能源汽車產銷量快速增長引發動力電池需求快速放量，在車企新能源產品營銷目標大幅提高背景下，倒逼電池企業加速產能擴張計劃以滿足下游客戶營銷需求。二是在搶占更多客戶資源的戰略布局下，電池企業提前儲備產能。三是各地不斷加大新能源汽車和動力電池領域招商力度，促使企業有動力加快提升投資規模以爭取更多支持。四是電池企業試圖通過擴大產能規模降低制造成本，提升自身競爭力。

衡量動力電池產能是否過剩，需要以實際投產及在建產能為主要參考，而規劃產能更多體現了投資者對產業未來發展的預期。當前，在動力電池整體需求旺盛情況下，較快產能增速是支撐下游需求的重要保障。

動力電池行業市場競爭加劇

目前，全球動力電池市場格局未定，除了領先的寧德時代、LG、松下和比亞迪外，市場仍有較大需求量和上升空間。同時，近期外資汽車巨頭紛紛布局動力電池，且均聚焦中國市場，不少國內企業因此受益。欣旺達原為消費電池起家，擁有雄厚的技術和制造能力，從近期快速的上升勢頭看來，有能力攪動動力電池市場的格局，從而加劇競爭。

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。

今年9月，全球電動汽車動力電池裝機量為54.7GWh，保持快速增長態勢。今年1-9月，全球電動汽車動力電池裝機量為341.3GWh，同比增長75.2%。

9月，全球動力電池裝機量保持高增速。在全球動力電池裝機量前十名企業中，中國動力電池企業占比達60%。業內人士表示，中國動力電池企業憑借領先的技術優勢、較強的市場競爭能力將繼續領跑全球。

動力電池行業發展現狀分析

2022年上半年，我國動力電池累計裝車量110.1GWh,累計同比增長109.8%。其中三元電池累計裝車量45.6GWh,占總裝車量41.4%，累計同比增長51.2%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh,占總裝車量58.5%，累計同比增長189.7%。

車企向上布局電池領域，旨在增強產業鏈話語權，有利于保障電池供應及降本增效。未來，電池格局將從集中走向分化，車企采購策略從深度綁定1到3家龍頭電池廠商策略轉向“自產+多家配套模式”。

與資本熱捧形成鮮明對比的，是二線動力電池廠商尷尬的市占率數據。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的動力電池裝車量數據，2022年1月至7月，寧德時代、比亞迪仍位居前兩位，市場占比分別高達47.59%、22.25%。排名3位至5位的中創新航、國軒高科、欣旺達裝車量之和尚不足15%，市占率遠低于前兩大頭部廠商。

2022年上半年，寧德時代裝車量為69 GWh，市占率達到34%，領先第二名的LG新能源20個百分點，全球動力電池市場第一的位置依舊難以撼動。與此同時，寧德時代在海外市場的占有率接近18%，同比增長了6個百分點。

業內人士表示，截至目前，我國新能源汽車滲透率持續攀升，動力電池百億級投資項目頻頻落地，數百吉瓦時中短期產能規劃目標競相推出，智能裝備與核心材料也緊跟電池企業的布局節奏，開啟了新一輪技術與產能競賽。

欣旺達電動汽車電池有限公司宣布，已完成約80億元人民幣的A輪融資，本次融資由博華資本、深創投、源碼資本和國家綠色發展基金聯合領投。本輪融資將主要用于產能建設、技術開發和產品迭代。隨著車企對供應鏈多元化的日益重視，以國軒高科、欣旺達為代表的二線動力電池廠商不斷受到資本追捧。

電池行業從原材料到成品的一體化布局將漸成趨勢。與此同時，車企與電池企業紛紛加快供應鏈投資，上中下游深度協同，在新生態賦能下，將有越來越多中國電池新能源品牌走向世界。電池新能源行業將開啟更加高速且高質量的發展期，國產化與國際化雙雙提速，產業鏈深度融合，打造更具韌性的供應鏈，構建健康發展生態鏈。

動力電池行業競爭格局分析

中汽協發布的數據顯示，2022年9月，我國新能源汽車產銷量分別達到75.5萬輛和70.8萬輛，環比分別增長9.3%和6.2%，同比分別增長1.1倍和93.9%。同時，新能源汽車滲透率進一步提高。

新能源汽車市場紅火，使得動力電池需求量大增。為滿足市場需求，相關產業鏈公司紛紛啟動擴產計劃。

國內新能源汽車市場的高景氣是推動寧德時代、比亞迪電池規模增長的主要原因。此外，寧德時代客戶資源豐富，全方位覆蓋海內外車企，使其裝機量遙遙領先。比亞迪則憑借自供車型銷售量激增迎來裝機量暴漲?！翱梢灶A見，在第三季度，全球裝機量排名或將繼續發生變化，而寧德時代、LG新能源和比亞迪的三強之爭仍會繼續?！?/p>

寧德時代表示，全球新能源產業快速發展，未來幾年動力電池及儲能電池出貨量將邁入“TWh”時代。為抓住新能源行業快速發展的歷史機遇，滿足公司未來業務發展和市場拓展的需要，確?？蛻粲唵渭皶r履約交付，公司擬相應進行產能建設，進一步完善生產基地布局。公司將依托洛陽的產業基礎和區位優勢，推進與洛陽市在新能源電池研發生產、新能源產業生態構建及新能源技術應用等領域的合作，進一步提升公司核心競爭力。

國軒高科日前宣布，擬在安徽合肥和廣西柳州分別建設年產20GWh動力電池項目和年產10GWh動力電池基地項目。這兩個項目總投資達115億元。國軒高科表示，公司致力于成為全球領先的鋰電池供應商，本次投資有助于公司更好地抓住動力電池市場機遇，進一步擴大產能規模，豐富產品結構，完善產能布局，提升綜合競爭力，滿足公司未來業務發展和市場拓展的需要。

今年9月底，億緯鋰能宣布，擬在遼寧沈陽投資建設儲能與動力電池項目。該項目規劃產能40GWh，預計總投資100億元，分兩期建設。其中，一期項目投資50億元(固定資產投資40億元)，建設20GWh儲能與動力電池智能制造工廠及配套設施。億緯鋰能稱，將進一步擴大產能規模，優化公司產業結構，提升公司在新能源行業的影響力和綜合競爭力。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2026年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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