繼電器行業(yè)市場分析 規(guī)模全球占比超50%!

• 2022年10月28日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網 989 62
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目前繼電器的生產成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產成本的74.4%，人工和制造費用分別占比13.7%和11.9%(以2021全球繼電器龍頭成本結構為例)，銀、銅、鐵材分別占原材料成本的36%、21%和7%，三大原材料價格對于全

就我國繼電器整體格局而言，我國有近400 家各類繼電器生產廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產能力，因此整體行業(yè)集中度不高，而宏發(fā)股份在整體繼電器行業(yè)占比全球市場14.1%的市場份額(2019年數(shù)據(jù))，為全球第一。

目前繼電器的生產成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產成本的74.4%，人工和制造費用分別占比13.7%和11.9%(以2021全球繼電器龍頭成本結構為例)，銀、銅、鐵材分別占原材料成本的36%、21%和7%，三大原材料價格對于全行業(yè)盈利情況有一定的影響。除開主要金屬原材料外，工程塑料和漆包線同樣也是繼電器重要組成結構，整體原材料國內供給穩(wěn)定。

繼電器行業(yè)市場分析 規(guī)模全球占比超50%!

從趨勢而言，目前解決續(xù)航問題的主要方式是普及換電、加強充電效率和擴充電池容量。在充電效率方面，自超高壓800V新能源車保時捷Taycan開始，眾多新能源企業(yè)開始研究800V+架構，截止2022年3月初，比亞迪發(fā)布e平臺3.0，具備800v高壓閃充技術，國產新能源汽車企業(yè)小鵬G9即將于4月份上市，具備800v高壓充電技術，此外吉利、長安等車型也在布局高壓充電。隨著高壓充電技術發(fā)展，對于繼電器水平要求更高，改進高壓直流繼電器是目前最好的選擇。

而新能源特供的高壓直流繼電器因壁壘深厚市場集中度較高，國產企業(yè)占據(jù)全球市場第二。根據(jù)數(shù)據(jù)，高壓直流繼電器CR3占據(jù)了全球7成以上的市場份額;宏發(fā)股份作為國內繼電器龍頭占比達23%左右。受益于國內新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢，高壓直流繼電器國內市場由自主品牌主導，包括宏發(fā)股份、比亞迪、上海西艾等，呈現(xiàn)一超多強格局。預計隨著高壓快充逐步發(fā)展，整體高壓直流繼電器質量要求提升，市場集中度有望繼續(xù)提高。

圖表：中國繼電器主要原材料成本結構占比情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院整理

就繼電器下游結構而言，2019年汽車、家用電器、通信設備分別占比31.6%、21.7%、8.7%。以家電為例，每臺空調至少將使用7只繼電器，家庭音響每臺則要用到6只繼電器，微波爐和電冰箱的單件繼電器使用量也在4只以上;繼電器在汽車上更加應用廣泛，如啟停控制、空調、燈光、雨刷等控制電路中，單車零件需求數(shù)量僅次于傳感器。目前繼電器產品主要下游領域中，景氣度較高的是新能源汽車(家電領域整體需求漸趨飽和，2019-2020年銷售額有所下降)，對應產品為高壓直流繼電器。高壓直流繼電器是針對新能源汽車而特有的繼電器產品，在新能源汽車的電池斷開控制、快速充電、預充、正常充電、隔離保護、安全控制等多種功能模塊均有應用。

隨著“雙碳政策”推進，新能源汽車快速發(fā)展，2021年銷量達354.5萬輛，同比2020年增長159%左右，整體滲透率持續(xù)上升，但受限于電池容量有限，整體充換電方式效率太低且尚未普及影響，整體新能源仍有較大發(fā)展空間。

中國作為全球繼電器主要生產基地，目前市場規(guī)模約占全球54%市場，比占比持續(xù)提高，加之國內疫情結束較早，經濟恢復速度遠快于國外市場，預計市場占比將持續(xù)提高。隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，高壓直流繼電器需求有望大幅度增長，帶動繼電器市場整體快速增長。

想要了解更多行業(yè)市場發(fā)展前景，請點擊查閱中研普華研究院出版的報告《2022-2027年繼電器產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

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