從我國化妝品市場結構看來,我國嬰幼兒專用化妝品的市場份額相對較低,僅有5.5%的市場份額。但由于嬰幼兒人群的敏感性,嬰幼兒護膚品市場依舊受到了市場的高度關注。
從我國化妝品市場結構看來,我國嬰幼兒專用化妝品的市場份額相對較低,僅有5.5%的市場份額。但由于嬰幼兒人群的敏感性,嬰幼兒護膚品市場依舊受到了市場的高度關注。嬰幼兒護膚用品由于針對人群的特殊性,尤其嬰幼兒皮膚尚未建立耐性,所選產品的功效必須緊貼嬰幼兒的肌膚需求特點,而在嬰幼兒階段,其不同年齡段的嬰幼兒的皮膚特點也不盡相同。
隨著越來越多的家長開始關注嬰幼兒護膚品,我國兒童護膚品市場也呈現出繁榮景象。Euromonitor數據顯示,2014-2019年間,中國兒童護膚產品的市場規模從136.4億元擴張至258.5億元,2020年繼續增至291.1億元,同比上升12.6%。
品牌格局方面,近年來,越來越多的國產美妝品牌進軍兒童護膚品行業,同時行業集中度下降。例如:老牌國貨郁美凈革新技術,在保證成分扎實安全的基礎上、對香味、包裝進行創新;上海家化分別為0-3歲嬰童與3-12歲兒童打造了專屬品牌“啟初”和專屬產品線美加凈“歡歡”系列,深得家長與孩子們的喜愛;“虹貓藍兔”、“多啦A夢”、“火星娃”等品牌借助深入兒童內心的卡通形象開拓市場,初入市場就獲得了品牌競爭優勢。
據統計,2020年中國嬰童護膚品市場TOP市占率排名前三是強生、青蛙王子、郁美凈,分別占比14%、14%、12%。
母嬰洗護產品作為化妝品市場的組成部分,在整個化妝品監管趨嚴的趨勢下正加速走向規范化,總體上2021年以來化妝品行業的監管以產品安全性和營銷宣傳的合規性為主要方向。而隨著2021年10月8日《兒童化妝品監督管理規定》的發布,兒童化妝品行業也將迎來獨立監管的時代。本次規定是我國首個專門針對兒童化妝品的監管法規文件,《規定》指出,除標簽要求以外,其他關于兒童化妝品的規定自2022年1月1日起施行。
《兒童化妝品監督管理規定》全文22條規定對兒童化妝品安全進行嚴格規范,涉及內容包括兒童化妝品的定義、標簽要求、配方原則、安全評估要求、生產/經營(含線上)要求、注冊備案管理、生產/經營監管、抽檢監測等與兒童化妝品相關的各個環節。特別在設計配方時,應當遵循“安全優先、功效必需、配方極簡”三大原則。
我國嬰幼兒日化市場海外、本土品牌共存,整體市場較為分散,競爭激烈,海外品牌分化,本土品牌強勢發展,暫未出現大龍頭。整體來看,老牌頭部洗護品牌市占率被新興品牌稀釋,如強生嬰兒盡管常年保持市占率第一,但市占率逐年下降,紅色小象、啟初等國產品牌作為后起之秀強勢崛起,市占率逐年提升。具體來看,2020年強生品牌以5.8%市占率居首,自1992年在中國上市后持續保持市場第一的地位;國產品牌紅色小象和青蛙王子市占率分別第二(4.1%)、第三(3.7%);日本知名母嬰用品品牌貝親市占率第四(3.0%);口碑品牌Aveeno從2016年進入中國市場后市占率穩步提升,從2016年0.3%提高到2020年2.7%,位列國內第五;緊隨其后的是上海家化旗下的啟初市占率為2.5%,位居第六。
從集中度變化趨勢來看,我國母嬰洗護市場市占率近年來整體趨向分散化,2020年CR10市場集中度為30.1%,相較于2011年的59.2%,下降了接近一半的水平;CR5市場集中度從2011年的48.9%下降到2020年的19.3%,CR3市場集中度從2011年的42.0%下降到2020年的13.6%,下降程度更為明顯。我國母嬰洗護市場趨向分散化主要是近年來社媒平臺爆發下給了眾多新興母嬰洗護品牌切入市場的機遇,但隨著消費者對于產品力要求的不斷提升,僅僅依靠渠道致勝也將越發難以為繼。
近十年來,傳統頭部品牌雖然仍在排名占據前列,但市占率水平逐年下降,新品牌快速崛起,如創立于2015年的紅色小象,是上海上美化妝品旗下的專業母嬰護理品牌,發展迅速,創立第二年就位列市占率第10,目前已經穩居前列;而16年進入中國市場的艾惟諾品牌以天然成分、高端需求、專業背書的特征快速搶占市場,目前已經位列市占率前五。
成熟海外市場多以本土品牌為主,從海外、本土品牌占比情況來看,2020年日本、韓國、美國TOP15品牌中,本土品牌占比分別為56.2%、60.6%、52.4%,均遠超出海外品牌占比情況;而從我國市場來看,2020年本土品牌占比僅為19.5%。目前我國母嬰洗護市場處于本土品牌快速成長期,由于起步較晚,前期市場主要由國際大牌為主,在國內廠家研發實力持續提高,以及消費者對國貨認可度提升的背景下,本土品牌近幾年來已經獲得了快速發展,市場影響力持續提升。
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2022-2027年嬰兒護膚品市場投資前景分析及供需格局研究預測報告
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