隨著2025年全球新能源汽車滲透率突破45%，產(chǎn)業(yè)變革進(jìn)入“智能化”下半場(chǎng)。如今，作為智能化顯性標(biāo)簽的激光雷達(dá)，正成為智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈最炙手可熱的賽道。

激光雷達(dá)，是以發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測(cè)信號(hào)(激光束),然后將接收到的從目標(biāo)反射回來(lái)的信號(hào)(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較,作適當(dāng)處理后,就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息,如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù),從而對(duì)飛機(jī)、導(dǎo)彈等目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、跟蹤和識(shí)別。它由激光發(fā)射機(jī)、光學(xué)接收機(jī)、轉(zhuǎn)臺(tái)和信息處理系統(tǒng)等組成，激光器將電脈沖變成光脈沖發(fā)射出去，光接收機(jī)再把從目標(biāo)反射回來(lái)的光脈沖還原成電脈沖，送到顯示器。

激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

近年來(lái)，隨著高級(jí)輔助駕駛(ADAS)、城市領(lǐng)航輔助(NOA)及無(wú)人駕駛出租車(Robotaxi)等應(yīng)用場(chǎng)景的加速落地，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。從“貴族傳感器”到“10萬(wàn)級(jí)車型標(biāo)配”，成本的快速下降與技術(shù)的持續(xù)突破，推動(dòng)激光雷達(dá)從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化量產(chǎn)。政策層面，在2025年9月發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車 組合輔助駕駛系統(tǒng)安全要求》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿中，激光雷達(dá)首次被納入強(qiáng)標(biāo)體系。與此同時(shí)，在L3級(jí)自動(dòng)駕駛的相關(guān)政策中，也明確要求系統(tǒng)需配置激光雷達(dá)，并建立更完善的冗余安全機(jī)制。當(dāng)前，中國(guó)已成為全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的核心戰(zhàn)場(chǎng)，本土企業(yè)憑借成本控制、量產(chǎn)能力與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)正處于“量?jī)r(jià)齊升”的黃金發(fā)展期。

蓋世汽車研究院報(bào)告顯示，2024年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)裝機(jī)量突破150萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)179.7%;2025年上半年這一數(shù)字已達(dá)100.2萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)71%，全年有望沖擊250萬(wàn)顆。

其中，主激光雷達(dá)(承擔(dān)核心環(huán)境感知任務(wù)的設(shè)備)總裝機(jī)量達(dá)861767顆，禾賽科技以284399顆、33.0%的份額位居榜首;華為以30.2%緊隨其后;而此前穩(wěn)居行業(yè)前三的速騰聚創(chuàng)，則以27.4%的份額滑落至第三。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，本土企業(yè)憑借快速響應(yīng)市場(chǎng)需求、供應(yīng)鏈垂直整合及成本控制能力，占據(jù)全球絕大部分市場(chǎng)份額，尤其在車規(guī)級(jí)量產(chǎn)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著。國(guó)際品牌則聚焦高端市場(chǎng)與前沿技術(shù)(如純固態(tài)OPA方案)，通過(guò)與豪華品牌或Robotaxi企業(yè)合作維持存在感，但受限于量產(chǎn)節(jié)奏與成本劣勢(shì)，市場(chǎng)份額逐步收縮，競(jìng)爭(zhēng)策略轉(zhuǎn)向技術(shù)授權(quán)與專利合作。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)報(bào)告》分析：

市場(chǎng)需求方面，乘用車領(lǐng)域是最大增量來(lái)源，隨著城市NOA滲透率提升，搭載激光雷達(dá)的車型從新勢(shì)力品牌向傳統(tǒng)車企擴(kuò)散，從高端車型向10萬(wàn)-20萬(wàn)元價(jià)格帶滲透，單車搭載數(shù)量也從1顆向多顆(前向+側(cè)向)升級(jí)。Robotaxi領(lǐng)域作為技術(shù)驗(yàn)證場(chǎng)景，對(duì)激光雷達(dá)的探測(cè)距離、分辨率要求更高，推動(dòng)企業(yè)研發(fā)高性能產(chǎn)品，同時(shí)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的逐步落地將帶來(lái)批量訂單。此外，機(jī)器人(AGV、服務(wù)機(jī)器人)、智慧交通(車路協(xié)同、交通監(jiān)控)、工業(yè)測(cè)繪等非 automotive 場(chǎng)景需求快速增長(zhǎng)，成為企業(yè)對(duì)沖汽車市場(chǎng)周期波動(dòng)的重要補(bǔ)充，部分企業(yè)已推出針對(duì)特定場(chǎng)景的定制化產(chǎn)品，形成“車為主、多場(chǎng)景為輔”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

激光雷達(dá)行業(yè)前景預(yù)測(cè)

中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)正處于高速發(fā)展的黃金階段，其前景廣闊且潛力巨大。隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破，尤其是在無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域的需求推動(dòng)下，行業(yè)整體呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，固態(tài)化技術(shù)的突破成為行業(yè)重要的發(fā)展方向。全固態(tài)激光雷達(dá)通過(guò)消除機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件，顯著提升了產(chǎn)品的壽命與穩(wěn)定性。國(guó)內(nèi)企業(yè)在芯片化集成方案上加速研發(fā)，將激光發(fā)射器、接收器與處理單元集成至單一硅基片，大幅降低了硬件成本，同時(shí)解決了機(jī)械式雷達(dá)體積大、車規(guī)適配性差的問(wèn)題，為高級(jí)別自動(dòng)駕駛提供了高性價(jià)比的感知方案。

多傳感器融合技術(shù)的發(fā)展也為行業(yè)增添了新的動(dòng)力。激光雷達(dá)與攝像頭、毫米波雷達(dá)的底層數(shù)據(jù)融合，有效攻克了純視覺方案在極端天氣和復(fù)雜場(chǎng)景下的感知局限，提升了系統(tǒng)的安全性和可靠性，這對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步普及至關(guān)重要。

產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合加速了國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程。上游核心元器件的本土化突破打破了進(jìn)口依賴，國(guó)內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上不斷取得進(jìn)展，推動(dòng)供應(yīng)鏈本土化率大幅提升，保障了產(chǎn)業(yè)安全與產(chǎn)能彈性。同時(shí)，依托政策支持和低成本能源優(yōu)勢(shì)建設(shè)的生產(chǎn)基地，進(jìn)一步增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

在市場(chǎng)應(yīng)用方面，乘用車領(lǐng)域的前裝需求持續(xù)攀升，隨著高階智駕的普及，激光雷達(dá)的搭載率不斷提高。除了汽車行業(yè)，激光雷達(dá)在機(jī)器人導(dǎo)航、地形測(cè)繪、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷拓展，市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大。

不過(guò)，行業(yè)發(fā)展仍面臨一些挑戰(zhàn)，如成本控制和技術(shù)路線的選擇等問(wèn)題。部分企業(yè)堅(jiān)持不同的技術(shù)方案，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。但總體而言，隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，激光雷達(dá)的市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升，尤其是在L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛技術(shù)的推動(dòng)下，其市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

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