楊興杰
熱管理及導(dǎo)熱散熱主要下游行業(yè)發(fā)展及散熱需求情況
熱管理及導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域，以及安防監(jiān)控設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域，隨著下游行業(yè)電子設(shè)備不斷向高性能化、智能化、薄型化等方向發(fā)展，對散熱的需求也日益提高，下游行業(yè)的發(fā)展將較大地推動(dòng)本行業(yè)的快速發(fā)展。
一、消費(fèi)電子行業(yè)
消費(fèi)電子領(lǐng)域是導(dǎo)熱散熱材料及元器件重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。目前，以智能手機(jī)、筆記本電腦等為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品的散熱需求最大，未來，隨著智能穿戴設(shè)備、智能家居、AR、VR、無人機(jī)等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品市場的不斷成熟，相關(guān)散熱需求還將持續(xù)提升。
1.智能手機(jī)
①智能手機(jī)出貨量保持在較高水平
根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)在2013年首次突破10億臺(tái)，近年來全球智能手機(jī)出貨量均保持在較高水平。2023年，受全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等因素的影響，全球智能手機(jī)出貨量有所下滑，但隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及，以及智能手機(jī)大屏化、高性能化、折疊化的應(yīng)用，全球智能手機(jī)市場仍然可期，未來幾年仍將保持較高的市場出貨量水平。
圖表：2011-2023年全球智能手機(jī)出貨量（億臺(tái)）
數(shù)據(jù)來源：IDC，Wind數(shù)據(jù)庫
智能手機(jī)中包含許多會(huì)產(chǎn)生熱量的組件，主要包括處理器、屏幕、攝像頭模組、電源管理模塊等，熱量的堆積對設(shè)備使用體驗(yàn)、性能表現(xiàn)、使用壽命均具有重大影響。隨著智能手機(jī)功能的日益強(qiáng)大，內(nèi)部器件發(fā)熱量的提升使得散熱問題越來越引起消費(fèi)者和各手機(jī)品牌廠商的重視，智能手機(jī)散熱市場逐步發(fā)展成為散熱行業(yè)重要的應(yīng)用市場。
②熱管、均溫板已成為智能手機(jī)主流的散熱解決方案
傳統(tǒng)的智能手機(jī)通常采用“導(dǎo)熱界面材料+石墨膜”散熱方案。近年來，隨著智能手機(jī)性能及功耗的增加，以及薄型化熱管、均溫板生產(chǎn)工藝的不斷成熟，熱管、均溫板在智能手機(jī)領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提升，已逐步發(fā)展成為中高端智能手機(jī)的主流散熱解決方案，各手機(jī)品牌商代表性機(jī)型的散熱方案如下：
圖表：主要手機(jī)品牌商代表性機(jī)型的散熱方案
數(shù)據(jù)來源：各品牌官網(wǎng)及公開資料整理
③5G手機(jī)的滲透將催生更大的散熱市場需求隨著5G時(shí)代的到來，5G手機(jī)滲透率將快速增長，根據(jù)IDC的預(yù)測，2020年，全球5G手機(jī)出貨量約2.4億臺(tái)，滲透率約19%，至2024年全球5G手機(jī)滲透率將增長至58%，出貨量將達(dá)8.4億臺(tái)，5G手機(jī)的普及應(yīng)用是未來智能手機(jī)市場重要的發(fā)展趨勢。相較于傳統(tǒng)的4G手機(jī)，5G手機(jī)由于產(chǎn)品性能的提升以及內(nèi)部功能性器件的升級，散熱需求大幅增加，將催生更大的散熱應(yīng)用市場，具體表現(xiàn)如下：
圖表：5G手機(jī)產(chǎn)品散熱分析
數(shù)據(jù)來源：IDC
2.筆記本電腦
筆記本電腦屬于成熟的消費(fèi)電子產(chǎn)品，經(jīng)過多年的市場沉淀，終端市場普及率較高，市場需求主要來自于產(chǎn)品換代及軟硬件的升級。根據(jù)Statista的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年至2019年期間，筆記本電腦整體出貨量基本保持穩(wěn)定。2020年及2021年，受益于居家辦公和在線教育等需求的增長，全球筆記本電腦出貨量大幅增長，并連續(xù)兩年出貨量超過兩億臺(tái)。2022年及2023年，全球筆記本電腦出貨量有所回落，但仍然保持在較高水平。
圖表：2014-2023年全球筆記本電腦出貨量（億臺(tái)）
數(shù)據(jù)來源：Statista
筆記本電腦內(nèi)部的兩大發(fā)熱核心分別是CPU和GPU，在高速運(yùn)算下會(huì)產(chǎn)生大量熱量，散熱不及時(shí)導(dǎo)致的核心元器件被燒壞是筆記本電腦出故障的主要原因之一。現(xiàn)階段筆記本電腦通常采用導(dǎo)熱界面材料、石墨膜、熱管、散熱風(fēng)扇等導(dǎo)熱散熱材料的組合進(jìn)行散熱。隨著輕薄化攜帶、工作和日常娛樂的多元化需求的增加，高性能化和輕薄化發(fā)展將催生筆記本電腦領(lǐng)域更多的散熱材料需求，從而推動(dòng)筆記本電腦散熱市場的發(fā)展。
二、安防設(shè)備
近年來，隨著國家對社會(huì)公共安全建設(shè)的重視，在安防領(lǐng)域的投入不斷增加，推動(dòng)了安防行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)預(yù)測數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)安防攝像頭的出貨量為4.1億顆，2016-2020年復(fù)合增長率達(dá)13.16%，出貨量增長迅速，隨著“智慧城市、“平安城市”等重大工程建設(shè)的推進(jìn)、社會(huì)安全意識提高帶來的民用安防市場的發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)在安防領(lǐng)域的應(yīng)用，安防行業(yè)前景仍然廣闊，預(yù)期到2025年出貨量將增長至達(dá)到8.3億顆。
圖表：2016-2025年中國安防攝像頭出貨量及預(yù)計(jì)（億顆）
發(fā)熱是安防設(shè)備電子元器件老化的主要原因，隨著安防設(shè)備性能的不斷提升，安防設(shè)備內(nèi)部SOC芯片、圖像處理器、紅外燈等發(fā)熱器件的散熱需求持續(xù)提升，對設(shè)備散熱能力提出了更高的要求，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防攝像頭內(nèi)部，以導(dǎo)熱界面材料為主，主要用于提升安防設(shè)備的散熱表現(xiàn)以及使用可靠性。近年來，隨著安防行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，安防市場正逐步發(fā)展成為散熱行業(yè)重要應(yīng)用場景之一。
三、汽車電子
汽車電子是汽車電子控制裝置、車載電子裝置的總稱，主要是起到提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性等作用。在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢推動(dòng)下，汽車電子愈發(fā)重要，現(xiàn)已成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。根據(jù)賽迪智庫發(fā)布的《2020年中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望》，在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同推動(dòng)下，全球汽車電子市場進(jìn)入發(fā)展的黃金期。中國汽車電子市場受益于新能源汽車市場的快速發(fā)展以及汽車電子滲透率的提高，近年來保持著持續(xù)穩(wěn)定的增長。汽車電子在整車中的成本占比持續(xù)增長，從2000年左右的25%上升至2019年的約45%，未來仍將持續(xù)提升。
長期來看，全球汽車產(chǎn)業(yè)正朝著電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的方向發(fā)展，新能源汽車長期發(fā)展前景明確。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年，我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬輛和949.5萬輛，新能源汽車銷量的市場占有率達(dá)31.55%。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)、工信部編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，到2035年，我國新能源汽車占汽車總銷量的比例預(yù)計(jì)將達(dá)到50%以上，新能源汽車領(lǐng)域潛在增長空間廣闊。
隨著各國燃油車禁售計(jì)劃推動(dòng)的新能源汽車市場的發(fā)展，以及人工智能、5G技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷成熟，汽車電子市場規(guī)模有望進(jìn)一步增長，導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品作為汽車電子熱管理的重要載體，也將受益于汽車電子市場的蓬勃發(fā)展。
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