2023年中國保健品行業市場競爭格局

• 李基錦 2023年11月17日 來源：互聯網 500 26
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2023年中國保健品市場規模有望達到3282億元，2027年有望達到4237億元。隨著消費群體的擴大以及消費能力的提升，保健品市場的消費潛力逐步得到釋放的同時，企業還需提升產品質量和安全，拓展多元化品類。

保健品是保健食品的通俗說法。GB16740-97《保健(功能)食品通用標準》第3.1條將保健食品定義為：“保健(功能)食品是食品的一個種類，具有一般食品的共性，能調節人體的機能，適用于特定人群食用，但不以治療疾病為目的。”所以在產品的宣傳上，也不能出現有效率、成功率等相關的詞語。 保健食品的保健作用在當今的社會中，也正在逐步被廣大群眾所接受。

2023年中國保健品市場規模有望達到3282億元，2027年有望達到4237億元。隨著消費群體的擴大以及消費能力的提升，保健品市場的消費潛力逐步得到釋放的同時，企業還需提升產品質量和安全，拓展多元化品類。

保健食品行業商業模式

(1)采購模式

行業企業主要采取自主采購的方式進行原輔材料采購。行業企業一般制定了完善的原輔材料采購制度，從源頭開始為產品質量提供保障。

(2)生產模式

行業企業主要實行“以銷定產”的生產模式。按照配方或批文所有權劃分,企業的生產模式主要包括自有保健食品批文或配方生產、根據委托方保健食品批文或配方生產。自主生產：企業根據產品市場的前沿研究，消費者的需求，新技術和新原料的發展和應用，前瞻性地做產品開發的規劃布局，自主研發配方、獨立申報批文，根據企業持有的保健食品批文、食品標準或配方進行生產。合同生產：委托方持有保健食品批準證書、普通營養食品標準或者配方，委托企業根據保健食品批準證書、標準和配方進行生產。.

(3)銷售模式

行業企業的銷售模式根據生產模式也分為合同品牌和自主品牌兩種。合同模式下，企業向品牌運營商提供產品開發、生產和技術服務;自主品牌模式下，企業產品通過經銷商、藥店等線下渠道，以及天貓、京東等線上平臺進行銷售。

合同品牌銷售模式，主要服務對象為國內外的品牌運營商。合同模式下，企業根據客戶需求特點，通過系統的市場調研與研發，向客戶提供產品定位、配方研究、生產審批及成品生產等全流程服務。

保健食品行業產業鏈分析

保健食品行業的上游主要是各種原材料的生產商及貿易商，包括各種動植物提取物的生產廠商、部分農產品生產及加工廠商以及化學制品廠商。下游行業主要是營養保健食品品牌運營商以及商超、藥店、連鎖店等流通領域的各種渠道商。近年來，消費對于我國經濟增長貢獻不斷提升，在此背景下，流通領域將進一步發展,而流通領域的快速發展也將帶動本行業的進一步快速發展。

上游行業關聯性

上游原材料本身的質量和價格直接影響本行業保健食品的品質及生產成本。原材料采購單價的變動主要受國內外供求關系變化、國家相關政策以及國際價格的影響。上游原材料的供需變動、價格波動及安全生產情況，將直接影響保健食品生產企業的采購成本，進而影響保健食品的價格波動。同時，上游行業新產品研發、新技術應用有利于推動營養保健食品行業的發展。近年來的發展趨勢主要是科技推動、成本降低以及安全生產，這均有利于本行業的持續發展。

下游行業關聯性

保健食品行業下游主要是品牌運營商、經銷商、商超、藥店等線下渠道以及京東、天貓等線上渠道，通過這些渠道，營養保健食品最終到達消費者手中。雖然我國保健食品市場整體規模較大，但與發達國家人均消費水平相比，我國保健食品人均消費水平還有較大的提升空間。隨著我國消費者消費能力的不斷提升和對保健食品需求的不斷增加，將推動本行業的快速發展

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國保健品行業供需分析及發展前景研究報告》顯示

中國居民可支配收入持續增長，但醫療保健消費支出水平仍處在較低水平，2022年居民人均醫療保健消費支出為2120元，占人均可支配收入的5.75%。收入水平的增加以及國民健康意識的增強，將會持續刺激居民釋放健康消費需求，醫療保健消費支出占比有望大幅提升，凸顯出保健品市場的巨大發展潛力。

5年來，中國保健品市場規模一直保持穩步增長。2023年中國保健品市場規模有望達到3282億元，2027年有望達到4237億元。

隨著消費者健康意識的提升，“銀發一族”和“年輕一代”將是行業增長的主要驅動人群。72.0%的受訪者將保健品當作營養補充劑，大多受訪者明晰保健品調節人體機能的用途，對保健品的認知逐漸提高。消費者購買保健品的關注因素中，排在前三位的是功能、產品成分、產品資質，占比分別為91.7%、91.2%、88.1%。

保健品行業市場競爭格局

區域競爭：廣東省保健品企業競爭力較強

從中國保健品行業競爭者省市分布情況來看，目前中國保健品企業主要分布在華南和華東等地，特別以廣東和山東為代表。根據中國企業數據庫企查貓，截至2023年5月15日，廣東共有相關保健品存續/在業企業5358家，山東則有4711家。

企業競爭：市場參與者眾多，市場集中度整體不高

從維生素和膳食補充劑市場的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業市場份額約為17%，其中排名第一的湯臣倍健市場份額占比超過10%;排名前十的企業市場集中度在40 %以下，總體來說維生素和膳食補充劑市場集中度不高。

從體重管理領域市場的集中度來看，2018-2022年，行業市場集中度整體呈現下降趨勢，2018年，體重管理領域排名第一的康寶萊市場份額高達43%;2022年下降至約為14%，反映新企業進入壁壘不高，市場龍頭效應下降。2022年， CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來看，中國體重管理領域保健品市場集中度下降，市場競爭加劇。

從保健藥品的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業市場份額為9%，其中排名第一的無極限市場份額約為5.5%。排名前五的企業市場份額集中度約為16%，排名前十的企業市場集中度約為24%。整體來看，中國保健藥品市場集中度不高，市場競爭比較激烈。想了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國保健品行業供需分析及發展前景研究報告》

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