工程機械行業市場現狀機遇分析

• 方蔓桃 2023年10月30日 來源：百度 848 52
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如果你想了解工程機械行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國工程機械租賃行業深度調研與投資戰略研究報告》。重點分析了我國工程

歐洲議會批準300億歐元的“連接歐洲設施”計劃，主要用于交通、能源和數字化基礎設施建設。

有海外旺盛需求支撐，中國工程機械產業國際市場預計仍將保持較高的增長趨勢。而工程機械上下游的配套性很強，任何一個環節出錯都可能導致無法正常出貨，而軸承是工程機械傳動系統的核心部件，因此，中國工程機械行業對高端軸承需求進一步增長

工程機械是中國裝備制造的亮麗名片。得益于加快提質增效、轉型升級，中國工程機械產業規模持續壯大，智能化、綠色化轉型全面提速。

如果你想了解工程機械行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國工程機械租賃行業深度調研與投資戰略研究報告》。重點分析了我國工程機械行業將面臨的機遇與挑戰，對工程機械行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

工程機械是裝備工業的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。

工程機械是裝備工業的重要組成部分。主要用于工程建設、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。

軸承企業在工程機械產業需要提供高可靠性解決方案、密封解決方案、電流解決方案、行星齒輪箱解決方案、振動解決方案;尤其是在挖掘機、壓路機、輪式裝載機、自卸卡車等等機械設備制造領域，可靠耐用的軸承產品和解決方案非常重要;

挖掘機制造需要的行星齒輪減速器，需要提供可靠的SKL行星軸承，并且需要緊湊設計以整合到行星小齒輪中，挖掘機行星齒輪減速器軸承需要具有高載荷能力，能夠提高行星齒輪箱的功能效率，同時，也要考慮軸承的安裝問題，采用SKL無外環圓柱滾子軸承能有效降低錯誤安裝帶來的風險，幫助工程機械制造企業，增加產品行星系統性能和系統壽命;

它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。

在世界各國，對工程機械的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機械與設備，德國稱為建筑機械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機械，日本稱為建設機械。在中國部分產品也稱為建設機械，而在機械系統根據國務院批文統稱為工程機械，一直延續到現在。各國對該行業劃定產品范圍大致相同，中國工程機械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機械、叉車與工業搬運車輛、裝修機械、電梯、風動工具等行業。

從下游需求來看，根據 Frost & Sullivan 數據，2021 年北美非公路設備銷售 量中，建筑設備占比 26.6%，礦山機械占 2.6%，農業占比 70.7%。因此，從設 備品類的總體占比來看，拖拉機占北美廣義工程機械設備銷售數量的 69.2%， 而建筑和采礦設備，如裝載機、推土機、挖掘機、卸載卡車、壓實機等占比 20.5%?？紤]到拖拉機在農業領域應用較多，因此數量較為龐大，占比較高， 但從金額角度看，建筑設備、采礦設備更偏向于大型化，價格也更加昂貴，折 合成金額的市場規模占比應當高于以銷售數量統計的口徑。

工程機械租賃是對工程機械的出租和承租行業的總稱，歸根究底其屬于對工程機械類產品的租賃行業。

國外工程機械租賃方面，全球實力較強的工程機械租賃廠商主要分布在歐洲、北美和日本，包括聯合租賃公司、AshteadGroup、RSC、赫茲等。但是隨著中國、巴西、俄羅斯、印度等新興市場國家的崛起，工程機械租賃行業無論是市場規模，還是整體重心，都將向新興市場轉移。

全球工程機械市場規模超 8000 億元。根據中國工程機械工業年鑒數據，2020 年，全球工程機械銷售額約為 1013 億美元，另據英國 KHL 集團數據，2021、 2022 年兩年上榜的前 50 家工程機械主機制造商銷售收入分別上漲 20.8%，下 降 0.4%，假設行業銷售額變動幅度與前 50 家一致，預計 2021、2022 年全球 工程機械銷售額分別為 1223、1219 億美元，按照匯率 1 美元=7 元人民幣匯率 計算，分別約合人民幣 8564 億元、8530 億元。

工程機械租賃市場主要包括周轉材料租賃和工程機械租賃。周轉材料是指建筑安裝施工過程中能多次使用并基本保持其原來實物形態，其價值逐漸轉移到施工過程中去但又不構成工程實體的工具性材料，主要包括鋼支撐、腳手架、鋁模板、爬架、鋼便橋等等;工程機械則顧名思義，主要包括叉車、混凝土泵車、裝載機、挖掘機、打樁機、塔式起重機、攤鋪機、平地機、壓路機、高空作業車等。

工程機械行業市場機遇分析

隨著我國經濟的迅猛發展，工程機械租賃市場也在快速擴張。以前，工程機械租賃主要在大城市發展，如北京、上海、廣州等，但近年來，在一些中小城市，需求也逐漸升溫，市場發展潛力被進一步挖掘。

近年來，制造業回流帶來生產類建 筑、商業住宅及基建設施投資增加，成為驅動工程機械需求的重要驅動力。農 業領域高成本勞動力，以及礦山領域重要鋰礦等戰略性礦種的開采，或成為中 長期的重要驅動力。從供給端來看，相比寡頭壟斷的農機領域，建設與采礦設 備競爭格局更加分散，對于國產品牌而言有更多機會進入。

目前我國設備租賃運營服務市場仍處于發展初級階段，市場規模雖大，但參與競爭的企業數量多、缺乏有絕對話語權的頭部企業、行業競爭格局極為分散，行業主要參與企業有華鐵應急、宏信建設、志特新材、建設機械與達豐設備等，未來隨著數字化技術和物聯網技術的應用，設備運營服務市場存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業憑借資本優勢和技術領先優勢，持續整合行業資源，未來國內設備運營服務市場的行業集中度有望對標北美成熟市場。

據行業數據統計，目前全國工程機械設備保有量約1200萬臺，設備價值超4萬億元，由于行業特性，大型工程機械設備大多價值昂貴，存儲要求高，致使許多工程機械企業采取租賃設備方式進行生產活動。

工程機械租賃行業租賃費用年產值逾萬億元，設備運輸費年產值逾千億元，然而如此大規模市場，由于風控困難，標準化困難等原因，市面上涉足此行業領域開展服務的金融機構寥寥無幾。

近年來我國工程機械租賃滲透率不斷提高，市場規模保持較快增長速度，行業正處于發展階段，但是隨著行業的逐步壯大，未來5-10年將逐步走向成熟階段。

去年我國工程機械租賃行業在整個建筑工程機械領域的滲透率得到進一步的提升，預估滲透率達到55%以上。隨著我國工程機械行業的穩步發展，融資租賃業務的優勢發揮，其在工程機械行業的滲透率將進一步提高。

隨著國家加速推進城鎮化建設，在房地產和基礎設施建設、能源化工建設中，工程機械行業取得較大發展，中國工程機械租賃行業發展也十分的迅速。

美國、加拿大位列全球前六大市場，這與兩個國家活躍的施工活動、豐富的礦 產、能源、林業等自然資源、高人力成本下機器替人需求提升、發達的金融業 對建筑和采礦項目的融資及設備采購支持等高度相關。相比之下，墨西哥市場 雖然頗具規模，但其工程機械使用密集度(相對于施工活動)較前兩者更低， 這主要是由于墨西哥仍然存在較多區域使用初級的建筑及采礦技術，機械化率 較低，此外，由于財政限制，墨西哥也大量使用美加等地的二手設備，也在一 定程度上抑制了對新購買設備的需求。

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