減水劑行業分析 聚羧酸減水劑已成為減水劑行業的重要發展方向之一

• 陳觀秋 2023年10月5日 來源：百度 502 27
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減水劑是混凝土外加劑市場中銷量最高的細分產品，2020年，我國減水劑行業銷量在1100萬噸左右，在減水劑市場中，高效能減水劑占比超過75%。作為一種高性能減水劑，聚羧酸減水劑已成為減水劑行業的重要發展方向之一。

隨著我國“碳中和、碳達峰”戰略的實施，對環保、能耗等綠色生產的要求不斷提高，加之各地執行“退城入園”政策，中、小型外加劑企業的發展受到環保、能源政策的限制。同時，由于混凝土原材料日益復雜，建筑技術的不斷發展以及水泥等建筑材料集約化使用的要求提升，混凝土制品市場對于具有較高技術性能的外加劑產品和技術解決方案的依賴度提升。

水泥作為混凝土的主要組分，其生產過程中的“兩磨一燒”極為耗能。作為混凝土外加劑之一的減水劑，在同性能混凝土條件下，可節約水泥20%-30%。一個60萬方產能的混凝土公司，使用減水劑，可以節約水泥2.4萬噸，減少近1萬噸二氧化碳的排放。

減水劑是一種在維持混凝土坍落度基本不變的條件下，能減少拌合用水量的混凝土外加劑。大多屬于陰離子表面活性劑，有木質素磺酸鹽、萘磺酸鹽甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后對水泥顆粒有分散作用，能改善其工作性，減少單位用水量，改善混凝土拌合物的流動性;或減少單位水泥用量，節約水泥。

減水劑行業分析

減水劑下游主要應用于預拌及預制混凝土，其商品混凝土為最主要應用產品，占比在70%以上。

受益于國家大力發展基礎設施建設、高鐵建設、新基建等帶來的混凝土等建筑材料需求持續增長，聚羧酸減水劑市場發展迅速。據中國混凝土外加劑協會統計數據測算，2022年聚羧酸減水劑需求規模超過1200萬噸。

減水劑行業需求如何?

據統計，中國減水劑產量結構情況為：高效能減水劑占比77.7%、高效減水劑占比21.4%、普通減水劑占比1.0%。減水劑市場目前進入緩慢增長期，隨著預拌混凝土滲透率以及機制砂占比的提升，預計減水劑需求有望維持3%的增長。

減水劑需求主要受以下三個因素驅動：

一是城鎮化建設帶來混凝土需求增加，這個和水泥需求驅動力是一致的。

二是混凝土預拌/預制化率提升帶來減水劑在混凝土中用量提升;由于分散于工地現場攪拌的混凝土受技術設備的限制，質量不夠均勻且會造成大氣和噪音污染，而混凝土攪拌站從原材料到產品生產過程都有嚴格的控制管理、計量準確、檢驗手段完備，使預拌/預制混凝土的質量得到充分保證，2003年商務部、公安部、建設部、交通部發布了《關于限期禁止在城市城區現場攪拌混凝土的通知》，為預拌/預制混凝土的快速健康發展提供了保障，目前預拌/預制化率已經較高了(可以從水泥散裝化率間接體現：水泥散裝率近年來在不斷提升，預計目前已接近70%)。

三是單位(每立方)混凝土中減水劑的用量變化，尤其近幾年隨著機制砂普遍使用后減水劑的單位用量明顯提升。

減水劑是混凝土外加劑市場中銷量最高的細分產品，2020年，我國減水劑行業銷量在1100萬噸左右，在減水劑市場中，高效能減水劑占比超過75%。作為一種高性能減水劑，聚羧酸減水劑已成為減水劑行業的重要發展方向之一。

從結構來看，減水劑產品分三代：以木質素類為代表的第一代普通減水劑、以萘系為代表的第二代高效減水劑和以聚羧酸系為代表的第三代高性能減水劑。第一代木質素類減水劑已經逐漸退出歷史舞臺;第二代高效減水劑以萘系為代表，除此之外還有脂肪族、氨基磺酸鹽等高效減水劑。萘系減水劑具有減水率高、與多種水泥適應性較強等優點，在我國占據了較長時間的主流。

據中研產業研究院《2023-2028年中國減水劑市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析：

隨著聚羧酸系減水劑技術成熟，產品可靠性增加，原料環氧乙烷價格走低，聚羧酸系減水劑在近十年中基本完成對萘系減水劑的替代，2017年全國聚羧酸系減水劑產量占減水劑總量78%，這一比重在2009年僅為26%。根據2018年中國混凝土網“東科杯”及“奧克杯”評比的外加劑綜合十強及聚羧酸系減水劑十強榜單顯示，各大主流企業2018年聚羧酸系減水劑占比均已在80%左右的水平。

在減水劑行業，隨著龍頭企業的規模不斷擴大和中小企業的出清，最終將形成類似水泥行業的區域寡頭格局，減水劑企業將擁有較強的定價能力;與此同時，下游包括商混站在內的主要客戶集中度也在不斷提升，而直銷渠道的工程類大客戶對減水劑也在逐漸采用集采模式，行業B端屬性越來越強將帶來產品定價的規范化，對于龍頭企業來說實質上增強了議價能力并提升了產業鏈地位。

減水劑企業銷售人員/生產人員比例約為30%~40%，較大宗化工企業更注重銷售服務。減水劑行業屬性不同于大宗化工企業，后者周期性顯著。減水劑公司合成的減水劑母液主要作為中間產品供內部復配使用，對外銷售主要是復配后的外加劑，滿足不同客戶需求。

混凝土外加劑的應用具有較強的區域性特征，蘇博特、壘知集團等外加劑企業均通過全國布局進行業務的拓展。減水劑行業產品存在技術革新和品類延伸，以蘇博特為例，聚羧酸減水劑已研發出了10 系列，性能及減水率不斷改善。蘇博特同時還延伸出了裂縫控制材料產品，包括水分蒸發抑制材料、溫控抗裂材料、減縮抗裂材料。壘知集團團隊通過創新和改進，減水劑及相關產品不斷更新換代。

減水劑行業研究報告主要分析了減水劑行業的國內外發展概況、行業的發展環境、市場分析、競爭分析、產品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業主導驅動因素、行業渠道分析、行業贏利能力、行業成長性、行業償債能力、行業營運能力、減水劑行業重點企業分析、子行業分析、區域市場分析、行業風險分析、行業發展前景預測及相關的經營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹，分析內容客觀、公正、系統，真實準確地反映了我國減水劑行業的市場發展現狀和未來發展趨勢。

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