氫燃料電池行業產業鏈 氫燃料電池行業深度調研及投資前景分析

• 吳亞楠 2023年5月4日 來源：互聯網 1411 93
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氫燃料電池產業趨于完善，氫燃料電池系統成本下降，下游應用增多，預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元。

隨著政策加持與資本賦能，燃料電池產業細分領域競爭加劇，推動燃料電池技術快速迭代與成本快速下降，但產業相關基礎設施尚未成熟，產業相關標準體系尚未健全，行業整體格局尚未確定,因此資本需切忌一哄而上，應更加注重氫能與燃料電池產業鏈上下游協同布局與可持續發展。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國氫燃料電池市場現狀分析及發展前景預測報告》顯示：

氫燃料電池行業深度調研及投資前景分析

由于氫高質量能量密度，燃料電池高能量轉換效率，以及氫燃料短加注時間等特點，使氫燃料電池汽車成為解決鋰電池汽車續航焦慮、充電焦慮的另一條具有潛力的車載動力技術路線，特別是在長程重載領域更具優勢，對于實現交通領域低碳化以及擺脫燃油依賴具有重要意義。

根據中汽協數據，2022年1-10月，我國燃料電池汽車產銷量分別為0.27萬輛和0.24萬輛，同比分別增長180%和150%。截至2022年10月底，我國累計建成加氫站296座，其中2022年新建成62座，我國加氫站保有量已居全球首位。

在資本市場，氫能產業也迎來了投資熱潮。根據投中數據，2022年上半年，氫能行業股權融資延續去年以來的火熱，共發生融資事件21 筆，融資金額約15.9億元，融資數量和金額分別比去年同期增加50%和137%，投資區域主要集中在上海、浙江、四川、北京等地。從投資規模上來看，雖然出現了一些大額融資項目，但行業整體仍以早期輪次為主，融資規模普遍較小。從投資方向上來看，目前投融資主要集中在燃料電池系統、燃料電池電堆及其相關零部件與材料等產業鏈中游環節。

氫燃料電池汽車市場實現產銷量的不斷增長與突破，主要取決于兩個方面，第一是氫燃料電池汽車示范城市群的政策補貼，幫助市場逐步擺脫政府政策性采購模式，轉向政策性照顧，進一步降低燃料電池汽車的購置成本和運營成本。其次，氫能卡車等燃料電池專用車市場潛力大，逐步成為突破氫燃料電池汽車銷量的主要車型。

目前來看，氫燃料電池卡車主要有三大應用場景。第一是港口城市，港口拖車以49噸卡車為主，且應用場景相對比較封閉，目前氫燃料電池汽車的發展受制于加氫站數量建設速度，因此在尋找市場應用方向時，比較封閉的場景更適合氫燃料電池汽車的加速推廣應用;第二是干線物流，主要集中在冷藏、城際中型卡車等應用;此外，在內蒙古、新疆、陜西、山西等地有眾多煤礦鋼廠，其對短倒運輸的大量需求將利好氫能重卡的發展。”

氫燃料電池行業產業鏈分析

氫燃料電池產業鏈主要由上游原材料、中游集成以及下游應用端組成，產業鏈較長，參與方眾多。具體來看，氫燃料電池產業上游主要是膜電極、雙極板、各類管閥件與傳感器、儲氫瓶等發動機零部件生產制造行業;中游為燃料電池發動機系統及電堆集成行業;下游各大應用領域包含交通運輸中的乘用車、商用車;固定發電中的家用或者電站用發電機及其他特殊領域等。

我國氫燃料電池上游的主要制氫企業有和遠氣體、潞安環能、中國石化，循環系統企業主要有雪人股份，而電堆及系統主要企業有清源股份、長城電工，質子交換膜制造企業有東岳集團、南都電源等;而中游氫燃料電池研發制造企業有億華通、濰柴動力、大洋電機、美錦能源等。

氫燃料電池行業投資前景

氫燃料電池憑借能效高、零排放等能源優勢，有望成為氫能在交通運輸領域核心增量應用。隨著氫燃料電池汽車已具備產業化基礎，進入放量、降本、技術進步的正向循環，燃料電池系統及上游核心材料需求將迎來高速增長。東北證券近日研報中進一步指出，國內氫燃料電池行業尚出于早期，隨著政策密集出臺，氫燃料電池技術的進步和需求量擴大，商業化應用前景廣闊。

根據市場公開數據顯示，全球氫燃料電池市場規模預計將從2021的145.73億美元增長至2030年的786.3億美元。隨我國加氫站網絡初步形成，氫燃料電池產業趨于完善，氫燃料電池系統成本下降，下游應用增多，預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元。

氫燃料電池行業市場格局

根據億渡數據研報梳理，燃料電池電堆是氫燃料電池系統的主要零部件，占據燃料電池系統成本60%的比例。我國燃料電池電堆市場集中度較高，2021年CR6企業占比80%，其中清能股份以25%的市占率位居第一，其次為巴拉德和神力科技，占比均為16%，國鴻氫能為9%，排名第四。

在國內氫燃料電池系統市場中，包括具備自主核心技術(新源動力、億華通等)、引進技術具備規模化生產能力(重塑股份、鴻力氫動等)、投資和產業鏈合作方式(雄韜股份等)三類供應商。其中，億華通是國內領先的燃料電池系統制造商，技術突破車載氫系統集成、燃電池系統低溫快速啟動等多項技術難點;重塑股份亦在電堆、控制器等核心零部件環節取得突破并逐步實現國產化。市占率方面，鴻力氫動以30.36%的占比排在第一位，億華通占比為22.96%，位居第二。

氫燃料電池行業報告對中國氫燃料電池行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了氫燃料電池市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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