得益于在政策和市場的雙重推動下，在2022年我國新能源汽車賽道成為了最為火熱的賽道，銷量的持續走高，從而帶動了動力電池的高速發展。但與此同時，我們也應看到產能過剩的風險。
近年來，我國動力電池行業迎來擴產潮。一方面，動力電池廠商加速擴充產能;另一方面，越來越多的下游車企入局上游電池領域。截至2022年，我國新能源汽車產銷量已經連續8年保持全球第一。伴隨著車市的爆發式增長，動力電池“退役潮”也接踵而至。
根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年動力電池行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：
動力電池行業市場發展環境及投資現狀
乘聯會發布了《2022年12月新能源汽車三電系統洞察報告》。數據顯示，2022年全年新能源汽車總產量達721.9萬輛，同比增長97.5%，累計滲透率達26.3%;其中12月中國新能源汽車產量81.0萬輛，環比增加7.1%，同比增長56%，滲透率環比升至33%。
2022年，在政策和市場的雙重推動下，我國新能源汽車銷量繼續一路高走，由此也帶動上游動力電池產業的高速發展。
根據中國汽車動力電池產業創新聯盟最新統計數據，2022年12月，我國動力電池裝車量36.1GWh，同比增長37.9%，環比增長5.5%;2022年累計裝車量294.6GWh，累計同比增長90.7%。
出口方面，2022年，我國動力電池企業電池累計出口達68.1GWh，其中三元電池累計出口46.9GWh，占總出口68.9%;磷酸鐵鋰電池累計出口20.9GWh，占總出口30.7%。
從材料方面來看，磷酸鐵鋰電池在短期內依然保持快速增長，2022年市場份額超越三元鋰達到55.6%。電芯材料價格在2022年年尾又出現一定幅度的上漲，低成本電池的市場優勢進一步增強。
2022年全年，我國動力電池產量與裝車量之間的差額為251.3GWh，扣除68.1GWh的出口量后，依然有183.2GWh的差額，若這部分電池全部為庫存電池產品，那么庫存電池就達到了全年電池裝車量的62%。
作為對比，2018-2021年，國內動力電池產量與裝車量差額分別為13.58GWh、23.17GWh、19.75GWh、65.19GWh。也就是說，2022年一年時間里，庫存電池產品數量翻了近3倍，遠高于此前同期的電池產量或裝車量。
有分析指出，動力電池企業庫存量增加，一方面是近兩年來動力電池原材料價格大幅上行，使電池制造商和整車企業面臨更大的成本壓力，導致電池廠商和整車廠超前生產，提高庫存量，以應對原材料繼續漲價風險;另一方面，由于新能源汽車行業持續火爆，動力電池需求攀升，企業提前備貨，使得庫存水平再度提高。此外，在全球電動化背景下，我國動力電池產業繁榮發展，國內企業在海外的競爭力越來越強，動力電池出口數量持續上升，使得產量與裝車量之間進一步存在差距。
數據顯示，截至2022年10月，全國動力及儲能電池產能規劃已超過6480GWh，包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等超80家電池、汽車領域廠商在國內外的近250個項目。
1月29日，寧德時代發布公告稱，控股子公司廣東邦普循環科技有限公司擬在廣東佛山投資238億元，建設一體化新材料產業生產基地，涵蓋50萬噸廢舊電池材料的回收、三元和磷酸鐵鋰正極材料的生產、負極再生石墨制造等項目。
在動力電池的核心部分電芯企業的配套情況方面，寧德時代2022年全年裝機量突破120GWh，中高端市場領先優勢明顯。2022年全年電芯配套市場集中度依然較高，但去除比亞迪自身銷量拉動影響，前五位企業(排除比亞迪)份額相比2021年下降了2.6%。同時，行業腰部企業補充了市場活力。
得益于在政策和市場的雙重推動下，在2022年我國新能源汽車賽道成為了最為火熱的賽道，銷量的持續走高，從而帶動了動力電池的高速發展。但與此同時，我們也應看到產能過剩的風險。在上一年，我國動力電池產量與裝車量之間的差額為251.3GWh，扣除68.1GWh的出口量后，依然有183.2GWh的差額，達到了全年電池裝車量的62%。
動力電池行業發展趨勢
從動力電池行業角度看，電芯向長薄化方向發展，傳統的卷繞工藝的弊端逐步顯現，例如卷繞過程中極片和隔膜易不均勻產生褶皺，導致對齊度不良等。同時與卷繞電池相比，疊片電池的體積能量密度更大、安全性更高，動力電池行業向疊片電池發展是必然趨勢。
但現階段，疊片電池的生產效率和良率較低，投資設備和工藝難度也更大。其中，高速制片和高速疊片是制約疊片電池工藝發展的核心痛點。
動力電池行業報告對中國動力電池行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。
本報告同時揭示了動力電池市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。
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吳亞楠
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