2021白酒市場規模和現狀多大 2021白酒市場的前景和趨勢分析

• 2021年5月16日 zengyan來源：互聯網 1091 70
• 繁體

白酒作為世界主要蒸餾酒品種之一，也是我國特有的傳統酒種，我國也是世界上最早釀酒的國家之一。中國釀酒技術的發展歷史也經歷了從濁酒到清酒，再發展到蒸餾酒的過程。在建國初期，許多地區在私人燒酒作坊基礎上相繼成立了地方國營酒廠，我國白酒產業發展從此進入了新的

白酒作為世界主要蒸餾酒品種之一，也是我國特有的傳統酒種，我國也是世界上最早釀酒的國家之一。中國釀酒技術的發展歷史也經歷了從濁酒到清酒，再發展到蒸餾酒的過程。在建國初期，許多地區在私人燒酒作坊基礎上相繼成立了地方國營酒廠，我國白酒產業發展從此進入了新的歷史階段，由私人經營的傳統釀酒作坊逐漸向規模化工業企業演變。全國開展了總結傳統經驗為特征的大規模白酒試點研究，并逐步開展釀酒機械化改進，為白酒行業的規模化發展完成了基礎的技術準備。在白酒品牌方面，國家自1952年開始陸續進行了多次名酒評選，評選出茅臺、五糧液、瀘州老窖、西鳳等"中國名酒"產品，在一定程度上奠定了目前白酒產業格局的基石。那么，未來白酒行業市場行情如何?

2021白酒市場規模和現狀多大 2021白酒市場的前景和趨勢分析

新冠肺炎疫情突然來襲，全球擴散帶來大范圍的沖擊和不確定性，對酒業發展造成了諸多挑戰。無論是企業還是商家甚至是終端，在這個過程中都受到了一定的影響，很多企業在難以維持生存的時候，就會采取“裁人降薪”的措施來應對危機。前段時間“碧桂園3萬員工轉崗2.5萬人”的新聞刷爆朋友圈，這個新聞是一個“訊號”，是應對疫情生存下去的訊號。對于白酒行業來說，也可能會采取這樣的措施來渡過難關，很多無法“匹配”企業發展生存的人員會被“踢出”局。

白酒是中國酒類(除了果酒、米酒外)的統稱，又稱燒酒、老白干、燒刀子等。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把白酒制造歸入飲料制造業(國統局代碼C15)中酒的制造(C151)，其統計4級碼為C1512。

中國白酒具有以酯類為主體的復合香味，以曲類、酒母為糖化發酵劑，利用淀粉質(糖質)原料，經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀制而成的各類酒。而嚴格意義上講，由食用酒精和食用香料勾兌而成的配制酒則不能算做是白酒。白酒主集中在長江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州三角地帶有著全球規模最大、質量最優的蒸餾酒產區，分別為中國三大名酒的茅五瀘，其白酒產業集群扛起中國白酒產業的半壁河山。

白酒行業競爭越來越激烈，規模以上白酒企業數量從2007年超1300個下降至2019年1176個，規模以上酒企的利潤總額從2007年149億元增長至2019年1404億元，12年CAGR為20.55%，除2013-2014年行業調整期利潤總額增速下滑外，其余保持正增長。其中2008-2012年利潤增速保持兩位數增長，主因白酒黃金十年行業處于擴容期所致;2019年利潤總額增速14.5%，主因2015年行業復蘇以來，2017年白酒行業迎來豐收年，2018年-2019年白酒行業穩健增長年。2019年，全國白酒(折65度，商品量)產量785.9萬千升，同比下滑0.8%。2019年1-12月，全國規模以上釀酒企業數量為2129家，營業收入累計達到8350.7億元，同比增長6.8%;利潤總額累計達到1611.7億元，同比增長12.8%。2020年1-5月，中國規模以上白酒企業產量287.2萬千升(折65度，商品量)，同比下降9.7%。

白酒行業在過去十年特別是2003年-2012年得到快速發展，其規模從2007年1090億元增長至2018年5364億元，11年CAGR為15.6%，其中自2014年行業調整以來營收增速降至個位數乃至負增長，行業競爭進一步加劇。其產量在上一輪黃金十年中得到快速擴充，其規模從2007年494.0萬噸增長至2019年785萬噸，11年CAGR為5.3%，其中自2013年行業調整以來產量增速下降至個位數乃至負增長。當前行業正從增量市場過渡到存量市場，行業未來存在整合空間，內部將分化明顯。

2020年，受新型冠狀病毒肺炎的影響，國內經濟下行壓力進一步加大，但穩中向好、長期向好的基本面和基本趨勢沒有改變。白酒行業產量、收入、利潤總額保持了增長的態勢，但產能仍然過剩，擠壓式增長的競爭格局將長期存在。白酒行業仍處于結構性繁榮為特征的新一輪增長的長周期，高端白酒將繼續引領行業結構性增長，行業進一步向優勢品牌、優勢企業、優勢產區集中。

第二節 2017-2019年白酒行業發展現狀

一、白酒市場規模及成長性分析

圖表：2017-2019年我國白酒銷售收入

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

2019年11月全國白酒產量為79.9萬千升，同比下降0.2%，2019年12月全國白酒產量為90.9萬千升，同比增長1.1%。2019年1-12月全國白酒產量為785.9萬千升，累計下降0.8%，2019年前12月全國白酒產量不斷下降。

二、2017-2019年我國白酒行業發展分析

中國白酒業已經進入"L形"底部，但是底部時間會很漫長，未來酒企的轉型陣痛期將有3年左右，營銷格局將由渠道驅動變為消費驅動。

白酒行業面臨新一輪的洗牌，兼并重組將成趨勢。行業深度調整依然繼續，業內大型酒企和業外資本對酒企的兼并重組事件將會越來越多;并且隨著一線、二線名酒品牌的下沉，極力拓展鄉鎮市場，縣級酒廠的市場份額將會受到擠壓進而面臨生存壓力，許多縣級酒廠將會被吞并或者破產。

盡管一些中小企業酒廠面臨更大的生存壓力，不過在此輪調整中，一些龍頭企業有望率先突圍。

現在中國酒業進入了弱復蘇階段，龍頭企業開始恢復，非龍頭企業繼續萎靡，行業整體增長速度不會迅速提高。經過近三年的調整，行業大部分的參與者都對行業現狀有了充分的認識。從2017年以來，龍頭企業也表現出較好的抗跌性。

三、2017-2019年中國白酒企業發展分析

2019年我國白酒行業的市場規模5617億元，規模以上的企業下降至1176家。另外，不同地理區域對白酒文化、口味和品牌的偏好也不盡相同，這就導致市場分散化現象明顯，市場集中度偏低。目前中國白酒行業CR5占比18%，而國外烈酒行業CR5占比60%，對比發現還有很大提升空間。自2009年華澤集團收購貴州珍酒開始，行業內陸續出現收購兼并事件。2016年4月27日，古井貢酒以8.16億元收購黃鶴樓酒業51%的股權。2017年11月17日，老白干擬以13.99億收購豐聯酒業100%股權。2018年10月14日，今世緣擬以現金及收購股份方式收購山東景芝酒業34%-49%股權。

四、2017-2019年我國白酒行業需求情況

1、白酒行業需求市場

數據顯示，目前我國人均烈酒消費量為4.34升，超過世界約3升的平均水平。其中600元/升消費量占比1.6%，200-600/升消費量占比2.4%，合計4%。而德國、法國的高端伏特加酒消費量占比分別為12.5%、9.4%，我國中高端白酒人均消費量仍有翻倍空間。

2、白酒行業客戶結構

上層中產及富裕人群崛起將使高端白酒銷量未來保持13%左右復合增速。根據數據，未來上層中產與富裕人群占中國家庭總數將從15年的5300萬戶上升至2020年的9870萬戶，接近翻倍，年復合增速13%。上層中產與富裕家庭的家庭月消費是中產階級與新興中產的3.2倍，而上層中產與富裕家庭的消費占私人城鎮消費的比例也將由2015年的40%升至2020年的55%，并能貢獻整體消費增量的81%。庭月均可支配收入在1.25萬元以上的家庭屬于消費高端白酒的重要人群，高凈值人群增加將使整體高端白酒銷量至少保持13%左右復合增速。

新興中產及中產階級人口增加使中端白酒銷量保持3%左右復合增速。家庭月收入在5200元到8300元的新興中產階層和8300-12500元的中產階層人口未來五年增速約2.9%。家庭月均可支配收入在5200元到8300元的新興中產階層和8300-12500元的中產階層主要是中檔酒的消費群體，由于該全體人數的增加將使中檔白酒市場保持2.9%的復合增長。

3、白酒行業需求的地區差異

從地區分布來看，華東和西南地區是白酒行業的重要產銷地。四大區域主導白酒分布格局：以四川邛崍、瀘州、綿竹、宜賓為代表的“川酒板塊”，以貴州仁懷茅臺鎮為代表的“黔酒板塊”，以江蘇“三溝一河”以及安徽古井貢、文王貢、曲子窖、皖酒集團為代表的“淮河名酒帶”以及山西“杏花村”為代表的“清香型白酒板塊”。西南地區有著悠久的釀酒歷史，當地飲用白酒的傳統極為濃厚。華東地區經濟發展速度較快，對白酒的需求量穩步上升，促進了白酒產品的銷售收入。

五、2017-2019年我國白酒行業供需平衡分析

圖表：2017-2019年我國白酒行業產量

數據來源：國家統計局

從白酒近幾年的總量數據來看，2019年規模以上白酒企業的白酒產量785.9萬千升，整體繼續下滑，說明白酒行業已進入成熟期，存在產能過剩，供大于求的情況。

全國白酒行業財務狀況分析

第一節 2017-2019年白酒行業規模分析

一、2017-2019年白酒行業總資產對比分析

圖表：2017-2019年白酒行業總資產

數據來源：中研普華產業研究院

二、2017-2019年白酒行業企業單位數對比分析

圖表：2017-2019年白酒企業數量

數據來源：中研普華產業研究院

白酒行業屬于完全競爭性行業，行業的市場化程度高，市場競爭激烈。根據國家統計局數據，2019 年全國規模以上白酒企業 1,176 家，已連續兩年呈現下降趨勢。盡管全國白酒企業數量較多，但近幾年以茅臺、五糧液為代表的全國性知名酒企業績的快速增長都在一定程度上顯示出中國白酒市場日益明晰的集中化趨勢。全國性知名酒企與區域知名酒企更借助高端產品在白酒市場越發強勢的地位，不斷在各省市“攻城略地”，擠占區域酒企的生存空間。預計 2020 年白酒規模以上企業的數量會進一步下降。在白酒生產企業數量下降的同時，生產的準入門檻必然會隨之提升，這將對白酒行業生產技術、質量安全、標準化體系、誠信體系、溯源體系等各方面提出更高、更嚴格的標準要求，有力推動白酒行業落后產能淘汰機制，促進白酒行業的產業升級和結構調整。

三、2017-2019年白酒行業從業人員平均人數對比分析

圖表：2017-2019年白酒行業從業人數

數據來源：中研普華產業研究院

更多行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國白酒行業供需分析及投資風險預測報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2020-2025年中國白酒行業供需分析及投資風險預測報告

  白酒是中國酒類（除了果酒、米酒外）的統稱，又稱燒酒、老白干、燒刀子等。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把白酒制造歸入飲料制造業（國統局代碼C15）中酒的制造（C1514...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡