中國糧食安全“十五五”：在變局中開新局，構(gòu)建全球糧食治理新范式

前言

糧食安全是國家安全的基石，是經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展的根本保障。在全球氣候變化加劇、地緣政治沖突頻發(fā)、資源環(huán)境約束趨緊的背景下，中國糧食安全體系正面臨多重挑戰(zhàn)。2024年京津冀特大暴雨導(dǎo)致中央儲備糧庫受損，暴露出倉儲設(shè)施的脆弱性;全球極端氣候頻率增加、國際糧價波動加劇，進一步凸顯保障糧食供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要性。“十五五”時期(2026—2030年)是中國糧食安全戰(zhàn)略從“保數(shù)量”向“提質(zhì)量、強韌性”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)生產(chǎn)基礎(chǔ)持續(xù)夯實，但結(jié)構(gòu)性矛盾突出

根據(jù)中研普華研究院《中國糧食安全“十五五”戰(zhàn)略路徑預(yù)測研究報告》顯示：中國糧食生產(chǎn)已形成“以國內(nèi)為主、適度進口”的穩(wěn)定格局，三大主糧自給率保持在98%以上，但大豆、玉米等品種對外依存度較高。東北黑土地退化、長江經(jīng)濟帶耕地重金屬污染等問題制約產(chǎn)能提升，部分地區(qū)農(nóng)業(yè)面源污染尚未得到有效控制。

(二)科技賦能成效顯現(xiàn)，但創(chuàng)新短板仍存

生物育種、智能農(nóng)機、數(shù)字農(nóng)業(yè)等技術(shù)加速應(yīng)用，農(nóng)作物耕種收綜合機械化率超75%，農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率突破63%。然而，種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護力度不足，國際種業(yè)巨頭加速布局，部分高端農(nóng)機裝備依賴進口，制約農(nóng)業(yè)核心競爭力提升。

(三)流通體系逐步完善，但損耗問題突出

全國糧食產(chǎn)后損失率降至6%以下，但倉儲、運輸、加工環(huán)節(jié)仍存在浪費。例如，傳統(tǒng)燃煤型烘干設(shè)備能耗高，部分糧庫智能化監(jiān)測系統(tǒng)覆蓋率不足，導(dǎo)致蟲害預(yù)警滯后。

二、宏觀環(huán)境分析

(一)政策環(huán)境：國家戰(zhàn)略與地方規(guī)劃深度融合

“十五五”規(guī)劃將糧食安全納入國家安全體系，強調(diào)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。地方政府通過高標準農(nóng)田建設(shè)補貼、種業(yè)振興專項資金等政策，推動重大項目落地。例如，海南三亞全球動植物種質(zhì)資源庫、安徽“衛(wèi)星遙感+AI識別”智慧田長制等創(chuàng)新模式，為產(chǎn)業(yè)升級提供政策支撐。

(二)經(jīng)濟環(huán)境：內(nèi)需擴張與全球競爭交織

國內(nèi)糧食消費結(jié)構(gòu)升級，飼料用糧、工業(yè)用糧需求持續(xù)增長，推動玉米、大豆進口規(guī)模擴大。國際市場上，俄烏沖突導(dǎo)致全球糧價波動，部分國家限制糧食出口，加劇供應(yīng)鏈風(fēng)險。中國需通過多元化進口渠道與戰(zhàn)略儲備體系，提升抗風(fēng)險能力。

(三)社會環(huán)境：生態(tài)價值認同與消費升級驅(qū)動轉(zhuǎn)型

公眾對綠色農(nóng)產(chǎn)品的需求增長，推動有機認證、地理標志產(chǎn)品市場擴容。例如，錫林郭勒羊肉、河套小麥等品牌通過“蒙”字標認證走向全國，溢價顯著。同時，數(shù)字技術(shù)普及催生直播電商、社區(qū)團購等新業(yè)態(tài)，縮短農(nóng)產(chǎn)品流通鏈條。

三、細分產(chǎn)業(yè)分析

(一)種業(yè)振興：從“跟跑”到“并跑”

聚焦基因編輯、合成生物學(xué)等前沿技術(shù)，突破耐鹽堿、抗逆性作物品種培育。海南三亞種質(zhì)資源庫、甘肅國家級制種基地等平臺加速建設(shè)，核心種源自給率提升至78%。需加強知識產(chǎn)權(quán)保護，遏制侵權(quán)亂象，推動種業(yè)國際化布局。

(二)耕地保護：從“數(shù)量紅線”到“質(zhì)量提升”

推廣“四維改良法”治理鹽堿地，利用微生物修復(fù)技術(shù)凈化重金屬污染耕地。安徽“智慧田長制”、黑龍江無人農(nóng)場等模式提升監(jiān)管效率，推動耕地質(zhì)量與產(chǎn)能協(xié)同提升。

(三)綠色儲糧：從“化學(xué)防治”到“生態(tài)管控”

氮氣氣調(diào)技術(shù)、熱泵烘干設(shè)備等綠色儲糧方案普及，降低化學(xué)殘留與能耗。航天信息開發(fā)的糧情監(jiān)測傳感器、中儲糧動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)等智能化工具，實現(xiàn)蟲害預(yù)警準確率超98%。

(四)全產(chǎn)業(yè)鏈減損：從“單一環(huán)節(jié)”到“系統(tǒng)優(yōu)化”

推廣垂直農(nóng)業(yè)、光伏農(nóng)業(yè)融合模式，提升單位面積產(chǎn)能。例如，京東農(nóng)研所20層垂直農(nóng)場葉菜類產(chǎn)量達傳統(tǒng)大棚120倍，隆基綠能農(nóng)光互補項目糧食產(chǎn)能提升40%。同時，完善應(yīng)急加工網(wǎng)絡(luò)，縮短糧食從田間到餐桌的周期。

四、“十五五”行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)技術(shù)驅(qū)動：生物育種與數(shù)字農(nóng)業(yè)深度融合

基因編輯技術(shù)將加速耐旱、耐澇作物品種商業(yè)化，合成生物學(xué)推動飼料蛋白生產(chǎn)效率提升。區(qū)塊鏈溯源平臺、天空地一體化監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)等工具，實現(xiàn)糧食全生命周期透明化管理。

(二)模式創(chuàng)新：生態(tài)農(nóng)業(yè)與產(chǎn)業(yè)融合加速

種養(yǎng)結(jié)合、農(nóng)牧循環(huán)等生態(tài)模式成為主流，林下經(jīng)濟、沙漠治理與新能源開發(fā)協(xié)同推進。例如，庫布其沙漠“光伏長城”項目實現(xiàn)治沙與綠電生產(chǎn)雙贏，三江源國家公園推出“生態(tài)研學(xué)+非遺體驗”線路。

(三)區(qū)域協(xié)同：國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)與海外基地聯(lián)動

東北、黃淮海等主產(chǎn)區(qū)聚焦產(chǎn)能提升，華南、西南地區(qū)發(fā)展特色種植。同時，通過中老鐵路糧食專列、中俄陸海聯(lián)運通道等，構(gòu)建“國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)+海外基地+戰(zhàn)略通道”供給體系。

(四)市場機制：價格發(fā)現(xiàn)與風(fēng)險對沖完善

糧食期貨期權(quán)產(chǎn)品、全國統(tǒng)一大數(shù)據(jù)平臺等工具，提升市場透明度與流通效率。擴大完全成本保險覆蓋范圍，降低自然災(zāi)害與市場波動對農(nóng)戶的影響。

五、投資策略分析

(一)種業(yè)領(lǐng)域：聚焦創(chuàng)新與國際化

投資基因編輯、分子育種等核心技術(shù)研發(fā)，參與海南、甘肅等國家級種質(zhì)資源庫建設(shè)。關(guān)注國際種業(yè)并購機會，提升全球資源配置能力。

(二)綠色儲糧：布局智能化與生態(tài)化

參與氮氣氣調(diào)、熱泵烘干等綠色儲糧設(shè)備制造，開發(fā)糧情監(jiān)測傳感器、動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)等智能化工具。投資鹽堿地改良、重金屬污染修復(fù)等生態(tài)治理項目。

(三)全產(chǎn)業(yè)鏈減損：搶占垂直農(nóng)業(yè)與物流賽道

建設(shè)垂直農(nóng)場、光伏農(nóng)業(yè)項目，提升糧食產(chǎn)能與資源利用效率。投資冷鏈物流、移動式應(yīng)急加工設(shè)備等領(lǐng)域，完善“最初一公里”與“最后一公里”服務(wù)。

(四)跨境供應(yīng)鏈：拓展海外基地與通道

在巴西、東南亞等地區(qū)布局糧食倉儲設(shè)施，降低進口成本。參與中歐班列、中老鐵路等跨境物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升供應(yīng)鏈韌性。

如需了解更多中國糧食安全行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《中國糧食安全“十五五”戰(zhàn)略路徑預(yù)測研究報告》。