中國啤酒行業產量及增速情況 預計2024年季度間增速表現將趨于平穩

• 吳澳燕 2024年1月25日 來源：互聯網 240 7
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隨著餐飲、旅游等相關行業的復蘇，疊加消費場景多元化、消費者對高品質產品需求增長等因素，啤酒消費市場仍具較大的發展潛力，在整體消費和利潤水平上仍具相當的提升空間。啤酒消費場景以及市場消費人群的消費習慣的改變，推動線上銷售渠道快速發展，成熟的電子商務應用

隨著餐飲、旅游等相關行業的復蘇，疊加消費場景多元化、消費者對高品質產品需求增長等因素，啤酒消費市場仍具較大的發展潛力，在整體消費和利潤水平上仍具相當的提升空間。

啤酒是以麥芽、水為主要原料，加啤酒花(包括啤酒花制品)，經酵母發酵釀制而成的、含有二氧化碳并可形成泡沫的發酵酒。包括無醇啤酒。歷史上啤酒的最基本特征，是用谷物發芽后的谷芽作為基本原料。

啤酒可根據工藝分類為純生啤酒、干啤酒、全麥芽啤酒、黑啤酒等。可根據酵母分為頂部發酵啤酒和底部發酵啤酒。可根據色澤分為淡色啤酒、濃色啤酒和黑啤。從啤酒產品上來說，市場上多數啤酒的釀造工藝較為接近，產品存在嚴重同質化。

啤酒產業2022年全國規上啤酒生產企業完成釀酒總產量3568.7萬千升，同比增長1.1%;累計完成產品銷售收入1751.1億元，同比增長10.1%;累計實現利潤總額225.2億元，同比增長20.2%。

啤酒行業“量減價增”已成行業共識，行業規模以上企業啤酒產量在人口結構持續老齡化的影響下自2014年以來持續下降，2014-2022年產量CAGR為-0.8%，而2020-2023年受消費場景及外部環境影響，期間行業單季度產量增速在-10%至10%之間波動，幅度顯著大于行業年度產量增速。

2023年12月，全國規模以上企業啤酒產量214.8萬千升，同比下滑15.3%;1月-12月，規模以上企業白酒產量3555.5萬千升，同比增長0.3%。中國規上啤酒產量連續三年維持在3500萬千升以上。2023年盡管在同期基數擾動下單季度啤酒產量增速仍有較大波動，但消費場景已完全恢復，預計2024年季度間增速表現將趨于平穩。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年啤酒行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》顯示：

作為世界最大啤酒市場的中國市場正在發生從量到質的轉變。隨著大多數大眾品的產品周期進入成熟期，疊加宏觀經濟增速換擋以及人口結構因素，同時服務推動的消費占比提升給大眾品帶來結構性擠壓，導致啤酒、飲料、煙草等大眾品的產銷量見頂后下滑、主要依靠價格增長。

中國酒業協會發布報告稱，2022年全國中高端啤酒產銷量占行業總銷量的35%-40%，中高端市場份額比2021年提高10個百分點。啤酒消費場景以及市場消費人群的消費習慣的改變，推動線上銷售渠道快速發展，成熟的電子商務應用帶動了產品銷售業務的數字化轉型，為消費者帶來了更加方便、快捷的選擇方式。

《2023線上酒類消費趨勢報告》顯示，在對啤酒關鍵詞的關注度上，“精釀”提及率達到59.6%，高于純生、果味等關鍵詞。在啤酒行業總體銷量下滑的大背景中，精釀啤酒的消費量以驚人的幅度擴容，增長率居高不下。2022年中國精釀啤酒消費量14.3萬千升，預計2025年可達23萬千升，復合增長率將達到17%。對應的市場規模，將達到1300億元以上。

目前，我國啤酒行業已被華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒五大巨頭牢牢占據。從前五大啤酒巨頭公布，除了創新、轉型、協調發展之外，五大啤酒企業都實現了從規模向結構的轉變，消費結構不斷升級，其中，高端化是頭部酒企不約而同堅持的方向。

存量時代與寡頭格局穩固下，通過大規模提升市場份額實現增長難度較大，因此我國啤酒企業業績增長的切入點主要包括直接提價、提質增效(包括關 廠、提升罐化率等)、高端化等方式。

具體來看，直接提價一般基于上游原材料、包材或能源價格上漲，但提價多作為成本轉嫁手段，缺乏長期邏輯支撐;提質增效類措施可對業績空間完成提檔升級，但長期來看持續性仍 然有限;高端化路徑契合我國居民消費升級下對美好生活的追求，具備長期發展驅動力;同時，產品結構升級下，高毛利高端產品銷量占比提升，可較大程度增厚企業利潤水平。

高端化是目前啤酒行業重要趨勢，也是近年實現盈利的重要抓手。啤酒行業正不斷利用數字化手段實現營銷運營，啤酒企業走出原客群舒適區，投入影視、綜藝、音樂節等娛樂活動，完成啤酒年輕化時尚化運營，將啤酒作為文化傳播到年輕人當中去。

隨著產量增長趨緩，產品提質升級是行業擴容核心驅動力。未來，啤酒產業市場結構將不斷改變，低產能產業線逐漸淘汰，啤酒行業數字化、智能化、品牌連鎖運行業態會逐漸加速，集中化成為主要發展方向。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年啤酒行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》。

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