2024年中國聚烯烴行業競爭格局及發展趨勢

• 李基錦 2023年12月21日 來源：互聯網 549 30
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聚烯烴指乙烯、丙烯、丁烯或更高級α-烯烴聚合而成的熱塑性樹脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烴的均聚、共聚物。

聚烯烴指乙烯、丙烯、丁烯或更高級α-烯烴聚合而成的熱塑性樹脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烴的均聚、共聚物。

高端聚烯烴是指具有高技術含量、高應用性能、高市場價值的聚烯烴產品，高端聚烯烴主要包括兩大類型:一是大宗品的高端牌號，包括茂金屬牌號的聚乙烯、聚丙烯產品(mPE、mPP)、高碳α-烯烴共聚的聚乙烯牌號等;二是特種聚烯烴樹脂，主要包括乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯-丙烯酸共聚物(EAA)、聚丁烯-1(PB-1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、乙烯-乙烯醇共聚樹脂(EVOH)等。

聚烯烴行業發展現狀

近年來，在石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯等項目的帶動下，中國聚烯烴產業快速發展，產能具備相當規模。2022年我國高端聚烯烴產值從2016年的222.44億元增長至637.44億元，高端聚烯烴市場規模從2016年的721.79億元增長到1774.43億元;預計2023年我國高端聚烯烴產值將達到743.56億元，市場規模約為1928.27億元。

我國聚烯烴行業發展迅速，產量和消費量呈現雙增長，成為全球聚烯烴生產和消費大國。隨著中國經濟持續發展、消費結構不斷升級，對高端聚烯烴產品的消費需求將不斷增加。2022年我國高端聚烯烴行業產量從2016年的193.43萬噸增長到了487.94萬噸，需求量從2016年的577.43萬噸增長到了1249.6萬噸;預計2023年我國高端聚烯烴行業產量有望達到567.17萬噸，需求量有望達到1397.3萬噸。

近幾年，國內高端聚烯烴價格整體呈現波動上漲態勢。2022年我國高端聚烯烴價格從2016年的1.25萬元/噸增長至2022年的1.42萬元/噸;預計2023年我國高端聚烯烴價格約為1.38萬元/噸，市場規模約為1928.27億元。

聚烯烴行業競爭格局

近年來，在傳統石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯(簡稱PDH)等石化項目的帶動下，中國聚烯烴產業快速發展，2021年產能達到6130萬/a，其中聚乙烯2914萬t/a、聚丙烯3216萬/a。中國石油天然氣集團有限公司(簡稱中國石油)和中國石油化工集團有限公司(簡稱中國石化)這兩大集團的總產能盡管仍占中國聚烯烴市場的半壁江山，但隨著民營企業快速崛起，兩大集團的產業影響力呈下降趨勢，產能占比由2010年的81%降至2021年的46%。

2021年，中國聚丙烯產能排名前五位的企業均為非兩大集團的企業，分別是國家能源集團寧夏煤業有限責任公司(簡稱國家能源集團寧煤)160萬t/a、東華能源股份有限公司(簡稱東華能源)160萬t/a、陜西延長中煤榆林能源化工有限公司(簡稱榆能化)100萬t/a、浙江石油化工有限公司(簡稱浙江石化)9t0萬t/a和恒力石化股份有限公司(簡稱恒力石化)85萬t/a。中國聚乙烯產能排名前十位的企業仍以兩大集團所屬企業為主，但浙江石化120萬t/a和榆能化90萬t/a聚乙烯產能成功擠入前十名，分別位列第四和第八。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國聚烯烴行業市場分析及發展前景預測報告》顯示

我國由于受制于富煤、貧油、少氣的資源稟賦，聚烯烴產能以油制與煤制工藝為主。聚乙烯根據上游原料不同可分為4類工藝方法：油制、煤制、甲醇制以及外采乙烯制，而聚丙烯根據上游原料不同可分為5類工藝方法：油制、煤制、甲醇制、PDH丙烷脫氫制以及外采丙烯制。

2022年，我國聚乙烯產能中油制、煤制和其他工藝分別占比76%、23%和1%;聚丙烯產能中，油制、煤制、PDH、MTO分別占比57%、20%、14%、5%，油制是我國聚烯烴主要生產工藝且多集中于東部沿海地區，而煤制因資源便利性集中在我國西北地區，值得注意的是PP生產原料較PE更為分散，且PDH制方式占比逐年遞增，所以在判斷聚丙烯成本端因素時，情況更為多樣化。

乙烯經過聚合反應可生產出三類下游產品：低壓線性聚乙烯LLDPE(標品)，低壓聚乙烯LDPE和高壓聚乙烯HDPE，在按照終端需求的不同加工成最終產成品經貿易商銷往終端。丙烯經過加工處理可生產塑編拉絲產品(標品)，共聚注塑、均聚注塑產品，纖維，管材等終端產品。

聚烯烴行業發展趨勢

中國已經發展成為聚烯烴產業大國，產業總規模超過6000萬/a，消費量超過7000萬/a。近年來，在全行業的努力下在新產品開發方面已經取得很大進展。但總體而言中國并不是聚烯烴產業強國，仍存在產品結構不合理、高端產品依賴進口，核心技術受制于人、自主創新能力不足等問題，未來產品向高端化方向調整仍是共同努力的方向。

隨著行業的發展及國家政策法規要求的變化，聚烯烴行業未來將會迎來重大變革。目前國內聚烯烴生產企業的技術狀況，與以前相比均有較大差異。前期大部分石化企業不具備聚烯烴高端產品生產能力，現如今已有部分石化企業完成了高端產品開發。同時，部分聚烯烴產品的應用領域已今非昔比。未來將開拓高端聚烯烴藍海。

提升現有產品質量并開發生產高附加值產品，提升產品競爭力。由于指標不同，聚烯烴牌號及種類眾多，但如何完成聚烯烴產品微觀結構同宏觀性能之間的關聯性研究，將是今后攻關研究重點之一。擴大聚烯烴產品應用領域，規避產品同質化競爭，推動聚烯烴產品替代其他高分子材料，從而完成聚烯烴產品應用拓展。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國聚烯烴行業市場分析及發展前景預測報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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