雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)投資國(guó)產(chǎn)沙龍香melt season 中國(guó)香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年12月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 36氪 中國(guó)香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì) 1023 65
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香水是將香料溶解于乙醇中的制品，有時(shí)根據(jù)需要加入微量色素、抗氧化劑、殺菌劑、甘油、表面活性劑等添加劑。具有芬芳濃郁的香氣，主要作用是噴灑于衣襟、手帕及發(fā)際等部位，散發(fā)怡人香氣，是重要的化妝品之一。

近日，國(guó)產(chǎn)香水品牌melt season宣布獲得雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)少數(shù)股權(quán)融資。此前，melt season已獲由壹叁資本領(lǐng)投的種子輪融資及由Breeze Capital領(lǐng)投的超千萬人民幣天使輪融資。去年下半年以來國(guó)際美容市場(chǎng)降溫明顯，高端沙龍香水是為數(shù)不多表現(xiàn)亮眼的品類。進(jìn)入2023年，國(guó)內(nèi)美妝消費(fèi)放緩的趨勢(shì)更加明顯，代表高端消費(fèi)的奢侈品市場(chǎng)也開始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。香水作為高溢價(jià)的情緒消費(fèi)，是否能夠發(fā)揮“口紅指數(shù)”的效應(yīng)，市場(chǎng)也將持續(xù)關(guān)注。

香水是將香料溶解于乙醇中的制品，有時(shí)根據(jù)需要加入微量色素、抗氧化劑、殺菌劑、甘油、表面活性劑等添加劑。具有芬芳濃郁的香氣，主要作用是噴灑于衣襟、手帕及發(fā)際等部位，散發(fā)怡人香氣，是重要的化妝品之一。簡(jiǎn)單來說，香水，香精和香料都是屬于具有揮發(fā)性的物質(zhì);它們具有一定的香氣和香味，能被人們嗅覺或味覺感知;要求達(dá)到令人喜愛，精神愉悅和豐富美化人們的物質(zhì)文化、生活的目的。香水是香料溶于乙醇中的制品。有時(shí)根據(jù)需要，還可以加入微量的色素、抗氧化劑、殺菌劑、甘油、表面活性劑等添加劑。通過調(diào)香術(shù)(即調(diào)配香精的技術(shù)與藝術(shù))，配制出不同類型的香水。

香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析

就香水產(chǎn)業(yè)鏈而言，國(guó)內(nèi)目前已具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但整體品牌效應(yīng)較低。香水產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為香原料生產(chǎn)商，整體供給穩(wěn)定，中游制造可分為品牌自制和委托代工兩部分，下游通過線上線下銷售渠道直達(dá)用戶，目前線上占比處于持續(xù)增長(zhǎng)中。

目前國(guó)內(nèi)香水仍以女性用戶為主，一二線城市女性初次使用香水平均年齡在21歲左右，男性需求處于快速發(fā)展階段，隨著香水用戶粘性持續(xù)提升，香水使用頻率持續(xù)提升，逐步從偶爾使用變?yōu)榻?jīng)常使用，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)香水消費(fèi)者每周三天工作日以上使用占比超9成，除開使用頻率外，使用場(chǎng)景逐步變得日?；?，上班上學(xué)、聚會(huì)派對(duì)使用率逐步提升。就使用考慮因素而言，目前國(guó)內(nèi)香水消費(fèi)者對(duì)于留香時(shí)間、香水味道、和層次感等關(guān)注度較高。

個(gè)人奢侈品品類主要包括箱包、服飾、香化、配飾、珠寶手表等。在全球奢侈品市場(chǎng)中，個(gè)人奢侈品市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到4081億美元，增速為9%，規(guī)模占全部奢侈品品類的34%，隨著國(guó)內(nèi)奢侈品滲透率持續(xù)率，高端香水作為其中之一預(yù)計(jì)占比將持續(xù)提升。我國(guó)早已成為全球最重要的香料供應(yīng)國(guó)之一，2021年產(chǎn)量超2000噸，是全球香料香精行業(yè)占比較大的重要市場(chǎng)，是香水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定供給的關(guān)鍵，除原料外，目前香水設(shè)計(jì)師主要分為品牌設(shè)計(jì)和獨(dú)立設(shè)計(jì)師，國(guó)外知名設(shè)計(jì)師占據(jù)主流。

國(guó)內(nèi)香水規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，主要由高端香水推動(dòng)，進(jìn)口需求持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)香水零售額為109億元，受疫情影響外貿(mào)下降，增速有所下降，同比2019年增長(zhǎng)11.2%。2021年中國(guó)香水產(chǎn)量和需求量分別達(dá)3.18萬噸和2.76萬噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)342億元，其中，女士香水占比超70%，男士香水僅占25.7%，2022年受化妝品整體零售規(guī)?？s減疊加疫情影響，中國(guó)香水產(chǎn)銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑，2022年中國(guó)香水產(chǎn)量和需求量分別將至3.12萬噸和2.40萬噸，市場(chǎng)規(guī)模降至335億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

香水的主要成分是香料，包括天然香料和合成香料。香料原料非常廣泛，可以是植物、花朵、木材、果實(shí)、樹脂、香草等等，近年來中國(guó)香精香料產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年中國(guó)香精香料產(chǎn)量達(dá)137.1萬噸，同比增長(zhǎng)2.62%，其中，香料產(chǎn)量為約占48.79萬噸，占香精香料總產(chǎn)量的35.59%，中國(guó)香精香料持續(xù)增產(chǎn)，為香水行業(yè)發(fā)展提供了豐富的原材料。隨著中國(guó)香水市場(chǎng)的高速發(fā)展，吸引了一大批投資者的青睞，2022年中國(guó)香水市場(chǎng)共發(fā)生5起投融資事件，創(chuàng)近年來歷史新高，投融資額完成3.69億元，從投資輪次分布來看，A輪占40%，戰(zhàn)略投資占20%，B輪占20%，天使輪占20%。

隨著香水用戶粘性持續(xù)提升，人們對(duì)于香水越發(fā)追求品牌效應(yīng)，高端香水占比持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國(guó)香水高端占比從70%提升至91%，香水產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張背景下，大眾香水規(guī)模反而持續(xù)下降，疊加目前國(guó)內(nèi)香水品牌整體仍處于中低端，國(guó)產(chǎn)企業(yè)突破難度持續(xù)提升。就我國(guó)香水產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度變動(dòng)而言，目前國(guó)內(nèi)香水市場(chǎng)集中度較低，CR10占比月42%，且全部為國(guó)際品牌，主要包括迪奧、香奈兒和YSL等企業(yè)。

國(guó)產(chǎn)品牌相較仍存在一定差距，除開化妝品整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚和技術(shù)差距外，國(guó)際品牌布局早并逐步提升用戶粘性，品牌知乎度深入人心，隨著高端趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，國(guó)產(chǎn)企業(yè)仍存在一定競(jìng)爭(zhēng)力，如氣味圖書館等已占據(jù)一定品牌聲譽(yù)。國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額僅30%，而在這30%中，致力于打造國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品又占75%，其余的則被從事國(guó)內(nèi)分裝的小廠，以及(三無)香水占據(jù)。

香水行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

就我國(guó)香水銷售渠道占比情況而言，隨著國(guó)內(nèi)電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展疊加近年來直播電商帶動(dòng)，香水線上趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)香水電商渠道占比從2015年的11%提升至2020年的26%，現(xiàn)代零售雜貨店和直銷占比持續(xù)下降，線上模式持續(xù)擠壓背景下，未來或?qū)⒊掷m(xù)下降。

中研普華通過對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)...

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