智能駕駛是汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網(wǎng) 554 30
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特斯拉是硬件預(yù)埋+軟件收費(fèi)模式的開創(chuàng)者：在Autopilot的2.0和3.0版本中，特斯拉延續(xù)了“硬件預(yù)埋—數(shù) 據(jù)收集—算法優(yōu)化—軟件升級(jí)收費(fèi)”的商業(yè)模式，軟件收費(fèi)的模式也逐步獲得了全球消費(fèi)者的認(rèn)可，按照德 意志銀行預(yù)測全球FSD激活率接近30%； 蔚來、理想、小鵬、威

智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車輛操控過程中為駕駛員提供輔助和補(bǔ)充，是現(xiàn)代汽車 主動(dòng)安全重要的技術(shù)之一。 此外智能駕駛汽車在遇到事故時(shí)，能在短時(shí)間內(nèi)做出最準(zhǔn)確的反應(yīng)，可以有效的降低事故發(fā)生率。 目前主流汽車廠商都已經(jīng)導(dǎo)入了L2級(jí)的輔助駕駛產(chǎn)品，未來L1/L2級(jí)輔助駕駛的滲透率將有望持續(xù)提高。

1、智能駕駛涵蓋多學(xué)科內(nèi)容，包括感知、規(guī)劃、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)

智能駕駛包括多種功能，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋感知、規(guī)劃、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)，需要汽車、電子、信息通信、互聯(lián) 網(wǎng)、交通管理等多行業(yè)的合作與轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈龐大且復(fù)雜，主要包括： 感知硬件廠商：開發(fā)和供應(yīng)先進(jìn)的傳感器系統(tǒng)，包括視覺系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)(激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波 雷達(dá))等; 汽車電子供應(yīng)商，能夠提供底層執(zhí)行器件或提供智能駕駛技術(shù)研發(fā)和集成供應(yīng)的企業(yè)，如轉(zhuǎn)向(EPS)、制 動(dòng)及域控制器等功能產(chǎn)品的廠商; 芯片及軟件算法廠商：提供智能駕駛芯片及相關(guān)視覺感知及決策算法的公司。

2、智能駕駛根據(jù)不同的等級(jí)，配置和單車價(jià)值量有較大的差別

根據(jù)安波福數(shù)據(jù)，隨著智能駕駛系統(tǒng)的不斷升級(jí)，單車價(jià)值量也不斷提升： L0及L1級(jí)別的智能駕駛系統(tǒng)，功能相對(duì)基礎(chǔ)，可帶來275-325美元的單車價(jià)值量提升; L2級(jí)智能駕駛系統(tǒng)由多個(gè)傳感器、控制器及功能組合而成，可帶來450-550美元的單車價(jià)值提升; L2+級(jí)別需要配備更多的傳感器，涉及到高速駕駛輔助，涉及到較為復(fù)雜的感知決策規(guī)劃，可帶來750- 1200美元的單車價(jià)值量提升;而L3級(jí)智能駕駛可以實(shí)現(xiàn)駕駛員在特定條件下的完全脫離，目前看一般會(huì)配置激光雷達(dá)，其單車價(jià)值量會(huì) 有較大幅度的提升，可達(dá)4000-5000美元，遠(yuǎn)高于L2級(jí)。

我國前裝ADAS標(biāo)配新車上險(xiǎn)量為807.89萬輛，滲透率30.78%，同比增 長29.51%，顯示行業(yè)正處在高速發(fā)展期。L2標(biāo)配新車上險(xiǎn)量為395.62萬輛，同比增長77.65%，其中L2+ 標(biāo)配新車全年上險(xiǎn)量為169.45萬輛，我們認(rèn)為未來L2及L2+的滲透率將有望繼續(xù)提升。當(dāng)前ADAS標(biāo)準(zhǔn)配置主要集中在合資車企車型上，但長城及吉利汽車的配置量已經(jīng)進(jìn)入前十。我們認(rèn)為合資 車企車輛平均售價(jià)較高，而標(biāo)準(zhǔn)配置ADAS系統(tǒng)需要額外的成本，隨著我國自主供應(yīng)商的配套能力提升以及 自主品牌銷售單價(jià)的增長，未來自主品牌的配載量有望繼續(xù)增加。1VxR方案目前是市場主流配置方案，其全年配置量超過550萬套。

中國市場(不含進(jìn)出口)15萬元及以下新車上險(xiǎn)量達(dá)到 1120.11萬輛，占全部新車比重超50%，同比保持小幅增長。而在ADAS(L0-L2)部分，這個(gè)價(jià)格區(qū)間的 前裝搭載率僅為19.73%，低于市場平均水平。 L2級(jí)智能駕駛輔助系統(tǒng)功能，包括ACC、AEB、 LKA、TJA、TSR、LDW等。 我們認(rèn)為，這個(gè)價(jià)格區(qū)間是自主品牌銷售的主力價(jià)格區(qū)間，對(duì)成本方面有較高的要求，同時(shí)L2級(jí)及以下智能 駕駛的功能相對(duì)“標(biāo)準(zhǔn)化”，我們認(rèn)為L2級(jí)智能駕駛未來仍主要依靠供應(yīng)商供應(yīng)，而其高性價(jià)比方案將是能 否大規(guī)模量產(chǎn)的關(guān)鍵。同時(shí)，我們也注意到在搭載TJA/HWA功能的廠商我國自主品牌廠商排名顯著提升，展示出了國內(nèi)廠商對(duì)于 功能更全面的智能駕駛投入力度較大，我們認(rèn)為未來在此市場我廠商有望進(jìn)入領(lǐng)先位置。

預(yù)測到2025年L1/L2級(jí)智能駕駛的滲透率快速提升可達(dá)約 60%，而L2+/L3級(jí)智能駕駛滲透率將穩(wěn)步提升，到2025年達(dá)到約20%，L1-L3級(jí)智能駕駛滲透率到2025年 合計(jì)可達(dá)80%。 除去滲透率提升之外，智能駕駛系統(tǒng)向高階升級(jí)還可帶來單車零部件價(jià)值量的快速提升，是行業(yè)市場規(guī)模增 長的又一驅(qū)動(dòng)力，因此雖然L2+/L3級(jí)智能駕駛的滲透率相比L1/L2級(jí)較低，但兩者總市場規(guī)模接近，且都保 持較快速的增長。 我們測算，前裝L1-L3級(jí)智能駕駛行業(yè)規(guī)模有望從2021年的302億元增長至2025年的合計(jì)862億元， CAGR可達(dá) 30%，行業(yè)處于高速發(fā)展中。

特斯拉是硬件預(yù)埋+軟件收費(fèi)模式的開創(chuàng)者：在Autopilot的2.0和3.0版本中，特斯拉延續(xù)了“硬件預(yù)埋—數(shù) 據(jù)收集—算法優(yōu)化—軟件升級(jí)收費(fèi)”的商業(yè)模式，軟件收費(fèi)的模式也逐步獲得了全球消費(fèi)者的認(rèn)可，按照德 意志銀行預(yù)測全球FSD激活率接近30%; 蔚來、理想、小鵬、威馬國內(nèi)造車新勢力也就智能駕駛大力投入，其中蔚來和小鵬自動(dòng)駕駛軟件已實(shí)現(xiàn)商業(yè) 化。

各家廠商都制定了較為明確的高算力自動(dòng)駕駛AI芯片的技術(shù)路線圖，未來將會(huì)不斷的進(jìn)入量產(chǎn)狀態(tài)。芯片的 AI算力有望得到極大的提升。 以華為、地平線、零跑為代表的國內(nèi)廠商不斷地推出車規(guī)級(jí)AI計(jì)算芯片產(chǎn)品，在芯片算力、能效比方面逐漸 比肩進(jìn)口芯片。在當(dāng)前市場，Mobileye芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)1億顆的EyeQ芯片出貨，2021年其出貨達(dá)2810萬個(gè)，市場占有率遠(yuǎn)高 于其它廠商。我們認(rèn)為Mobileye芯片及算法軟硬一體化的設(shè)計(jì)能夠提供給車廠及一級(jí)供應(yīng)商以更優(yōu)性價(jià)比的 解決方案，未來大概率仍會(huì)保持較高的市場份額。

人工智能從上世紀(jì) 60 年代誕生至今，經(jīng)歷了基于規(guī)則、人工設(shè)計(jì)特征、淺層學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等范式的演進(jìn)， 深度學(xué)習(xí)的優(yōu)勢在于盡可能地利用了大數(shù)據(jù)、大模型和大計(jì)算。目前，深度學(xué)習(xí)被廣泛應(yīng)用在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。 現(xiàn)實(shí)世界非常復(fù)雜，較難模擬全場景，因此需要將AI建立在真實(shí)物理世界之中，采集數(shù)據(jù)，并持續(xù)迭代演進(jìn)， 打造數(shù)據(jù)閉環(huán)。目前能夠看到地平線、毫末智行、宏景智駕等公司已經(jīng)建立起數(shù)據(jù)系統(tǒng)助力算法迭代演進(jìn)。

新勢力造車企業(yè)配置激光雷達(dá)的車型基本都在2022年開啟交付。傳統(tǒng)車企旗艦車型配置激光類的數(shù)量平均來看反而較新勢力還要多，展示出傳統(tǒng)車企對(duì)智能駕駛的投入決心。

欲了解更多中國智能駕駛行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國智能駕駛行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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