2023汽車底盤行業分析：《電動汽車智能底盤技術路線圖》發布 確立未來10年發展目標

• 吳澳燕 2023年9月13日 來源：中國汽車報 1233 80
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作為汽車的核心零部件之一，汽車底盤系統約占整車成本的10%左右，其發展狀況與汽車市場高度相關。據不完全統計，目前95%的市場被外資企業占據，博世、大陸和采埃孚三家更是占據主導地位。其中，博世在此領域率先布局，所占據的份額也最大。

底盤作用是支承、安裝汽車發動機及其各部件、總成，成形汽車的整體造型，并接受發動機的動力，使汽車產生運動，保證正常行駛。

汽車底盤是汽車最重要的組成部分之一，包括傳動系統、行駛系統、轉向系統以及制動系統四個部分。在汽車保有量不斷上升的背景下，汽車底盤后市場正呈現出更加活躍的發展態勢。

底盤產業鏈上游主要包括鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、電子元器件等，經過產業鏈中游的底盤零部件企業進行組裝制造生產，生產的傳動、行駛、轉向、制動等底盤子系統售予下游整車生產廠家。

對傳統燃油汽車而言，底盤采用機械結構，制動、傳動等操作依靠機械運動完成。以制動為例，通過發動機提供的真空助力進行制動。而在電動汽車中，則采用電子真空泵或線控系統進行制動。底盤結構的電動化，為底盤功能的豐富、升級奠定了基礎。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國內汽車底盤行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：

中國汽車工業協會發布數據顯示，2022年國內汽車產銷量分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。其中，乘用車產銷分別達2383.6萬輛和2356.3 萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%。

作為汽車的核心零部件之一，汽車底盤系統約占整車成本的10%左右，其發展狀況與汽車市場高度相關。據不完全統計，目前95%的市場被外資企業占據，博世、大陸和采埃孚三家更是占據主導地位。其中，博世在此領域率先布局，所占據的份額也最大。

受益于汽車保有量的提升及平均車齡巨大的增長空間，國內汽車底盤后市場增速領跑全球市場。2021年中國汽車保有量突破3億輛，2015-2021年CAGR約為9.9%。2021年中國5年車齡以上的汽車僅占49%，而汽車底盤系統零部件更換基本在8-9年，國內汽車底盤后市場存在巨大的增長空間。

網約車行駛里程顯著多于普通私家車，其底盤零部件更換需求更多，網約車規模的快速擴張為中國汽車底盤后市場的加速發展提供了可能。根據Frost & Sullivan的預計，國內五大底盤零部件產品市場規模將從2022年的476.3億元增長至2026年的850億元，CAGR約為15.6%。

確立未來10年發展目標

汽車電動化與智能化的快速發展，在“顛覆”傳統操控模式和駕乘體驗的同時，也賦予智能底盤發展機遇。在日前舉辦的2023電動汽車智能底盤大會上，清華大學教授、中國汽車工程學會智能底盤分會主任委員張俊智對《電動汽車智能底盤技術路線圖》(以下簡稱“路線圖”)進行了解讀。

“未來10年將是我國汽車智能底盤創新與產業發展的重大戰略機遇期。”中國汽車工程學會理事長、清華大學教授李駿指出，伴隨著汽車電動化與智能化的蓬勃發展，作為決定車輛性能的基石，汽車底盤迎來技術升級、產品換代與產業發展的黃金期。

聚焦行業關鍵難題和未來技術需求，路線圖進一步確立了智能底盤的發展目標，總體目標是2030年智能底盤達到產品一流、技術引領。具體而言，到2025年，裝載自主品牌線控制動、線控轉向的智能底盤在有行業影響力的企業實現批量應用，智能底盤關鍵技術指標達到國際先進水平，關鍵部件的產業鏈實現自主可控;到2030年，自主智能底盤和線控執行的整車和零部件企業初步形成品牌效應，智能底盤總體達到國際先進水平，關鍵技術指標達到國際領先水平，智能底盤形成完整的自主可控產業鏈，培育有國際競爭力的企業。

電動化與智能化為行業帶來新機遇

《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要》明確指出：“突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅動電機、高性能動力系統等關鍵技術，加快研發智能網聯汽車基礎技術平臺及軟硬件系統、線控底盤和智能終端等關鍵部件。”

在“新四化”推動下，汽車電動化與智能化呈現出高速發展的態勢，制動、轉向等關鍵零部件逐步線控化，加之汽車行業國產化替代的良機，線控底盤領域迎來更廣闊的市場。國內ABS、ESC、EPS等汽車底盤電控產品的市場超過千億。

電動化與智能化變革為底盤零部件后市場帶來新機遇。底盤產品是汽車產業電動化轉型的重要方式，預計全球新能源車滲透率將從2021年的9.7%提升至2026年的30.1%。

全球電動汽車智能底盤后市場的規模預計在2026年達到706.1億元，2022-2026年CAGR高達31%，國內市場規模將從2022年的33.6億元增長至2026年的166.3億元。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及汽車底盤專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國汽車底盤行業作了詳盡深入的分析，為汽車底盤產業投資者尋找新的投資機會。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國內汽車底盤行業發展趨勢及發展策略研究報告》。

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