存儲芯片行業研究報告：存儲芯片市場現狀及前景分析2023

• 劉明月 2023年8月28日 來源：中研研究院 228 7
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目前預計存儲芯片價格將在2024年年初上漲。預計2023年國內存儲芯片市場規模將達6492億元，但自給率僅15.70%，未來發展空間廣闊。

近期將DRAM和NAND晶圓開工率進一步減少至接近30%，預計減產將持續到2024年，這或也將對應三星、海力士等存儲大廠FY23Q2的晶圓開工率情況。

中國本土長江存儲、合肥長鑫等存儲芯片企業已逐步完善NAND和DRAM產業布局，技術已經追趕上國際巨頭并進行規模量產，但也有部分等細分領域仍處于投產初期，尚未實現產品的規模量產。與國外存儲芯片制造商相比，中國存儲芯片技術基礎薄弱為制約行業發展的主要因素。

半導體產業鏈存儲芯片行業產業鏈上游參與者為原材料供應商和設備供應商;行業中游為存儲芯片制造商，主要負責存儲芯片的設計、制造和銷售。芯片具有較高技術壁壘，當前全球存儲芯片市場被韓國、日本、美國企業所占據;行業產業鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術和汽車電子等應用領域內的企業。

目前預計存儲芯片價格將在2024年年初上漲。然而，如果價格下跌趨勢不能按預期扭轉，產業復蘇的時間點將不可避免地推遲。這也意味著，三星、SK海力士等廠商面臨的壓力將更大，他們可能需要通過減產提價等方式來應對市場變化。

據中研研究院《2023-2028年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》顯示

存儲芯片行業研究報告：存儲芯片市場現狀及前景分析2023

存儲芯片技術主要集中于企業級存儲系統的應用，為訪問性能、存儲協議、管理平臺、存儲介質，以及多種應用提供高質量的支持。隨著數據的快速增長，數據對業務重要性的日益提升，數據存儲市場快速演變。從DAS、NAS、SAN到虛擬數據中心、云計算，無不給傳統的存儲設計能力提出極大挑戰。

目前存儲芯片被廣泛應用于各種電子設備和系統中，例如個人電腦、智能手機、數碼相機、游戲機、汽車電子、物聯網設備等。

存儲芯片市場具有較強的周期屬性，從市場價格來看，盡管仍有一定的下行趨勢，但整體下 探壓力較大，且一方面各大存儲廠商相繼實質性減產、下調資本開支、加速去庫存，另一方 面 ChatGPT 催化 AI 大浪潮時代帶來存儲芯片新的需求增量，我們判斷存儲芯片價格接近 周期底部位置，預計將于 2023 年下半年見底，行業即將迎來回暖。

存儲芯片可以大致分為DRAM芯片(內存)和NAND Flash(閃存)兩個方向：在DRAM領域，三星、海力士、美光吃下了前者市場95%的份額。在NAND Flash領域，三星、海力士、鎧俠、西部數據、美光群雄割據，占據了九成市場。

存儲芯片在集成電路銷售額中占比33.23%、28.00%，同時預測2023年全年集成電路銷售額將達到4530.41億美元，其中存儲產品銷售額達1116.24億美元，占比24.64%，在半導體市場遇冷的大環境下，仍舊占比較高。據Yole預測數據，存儲21-27年CAGR達到8%，至2027年，存儲市場規模有望達到2630億美元。

存儲芯片市場彈性較強，將有望引來上行周期。存儲芯片大宗商品屬性較強，標準化程度高，故其可替代性較強、價格對下游市場需求較為敏感，因此存儲芯片的周期波動往往高于半導體行業的整體周期波動，在整體行業處于下行周期時，存儲市場往往會受到更高的沖擊，而相應地若處于從低谷持續回暖的上行周期，存儲芯片市場也將會相對受益更多;

然而，我國的存儲芯片行業發展較晚，我國國內幾乎沒有存儲芯片的生產能力，國外企業在存儲芯片行業則擁有著壟斷優勢，所以過去我國存儲芯片產品極度依賴進口。

同時，根據過去的歷史規律，存儲芯片下跌周期往往不超3年，而目前存儲市場景氣度下行已持續近兩年半，我們預計其有望很快迎來上行周期，根據WSTS的預測，存儲2023-2024年市場規模為840.4億美元和1203.3億美元，分別同比-35%，+43%。

存儲芯片市場規模預測

近六年來我國存儲芯片行業快速發展，且在國產芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內存儲芯片市場規模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規模從1514億元增長至3383億元，平均年復合增長率約為20.57%。

2023年全球存儲芯片市場規 模將達到1675億美元，其中中國存儲器市場空間巨大，預計2023年國內存儲芯片市場規模將達到6492億元(約942億美元)，約占全球市場的55.8%

預計2023年國內存儲芯片市場規模將達6492億元，但自給率僅15.70%，未來發展空間廣闊。

國產存儲芯片企業發展趨勢

國產存儲芯片替代進程正在加速，這將提升存儲芯片產品的本土自給率，我國將會逐漸減少對存儲芯片的進口，國產存儲芯片銷量將日益增長。

近日，存儲芯片企業江波龍表示，其自主研發了SLC閃存芯片，容量從512Mb擴展到了8Gb。目前，存儲芯片中DRAM與閃存合計占比達到了95%，其中DRAM占比為52%，閃存芯片中，NAND占40%，NOR3%。

除此之外，當前我國疫情率先恢復，國內存儲芯片行業的經濟政策環境良好，未來，隨著我國政府政策引導和產業資金扶持，以及本土存儲芯片企業研發動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或將擴大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規模的擴大。

《中國存儲芯片行業研究報告》由中研普華行業分析專家領銜撰寫，主要分析了行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的存儲芯片行業數據分析，幫助客戶評估行業投資價值。

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